– Я облегчу твою задачу, - сказал Перси, не заметив, что Ланс увидел то, что он пытался скрыть, - Послезавтра у Седрика, племянника трактирщика, день рождения. На вечеринку придут друзья, и твоего дракона тоже пригласят. Есть еще чудики, кроме Нимвэй, которые любят звероящеров. В общем, улавливаешь? Книжный магазин будет свободен.

– Хорошо, я посмотрю, что можно сделать, - хмуро кивнул Ланс; ему не понравилось то, как Перси пренебрежительно отзывается о Нимвэй и ее друзьях, да и истории о продаже комода он не поверил, - Только и ты не забудь, что обещал. Может, уже познакомишь с теми людьми, о которых говорил?

Перси покачал головой.

– Они не любят светиться раньше времени. Таков их род занятий, ты же понимаешь?

У Ланса создалось впечатление, что Перси хочет, чтобы он поскорее ушел из трактира и не столкнулся с незнакомцем в черном плаще. "А вот сейчас встану, подойду к окну и посмотрю на него"!
– упрямо подумал Ланс.

Легкая, но необъяснимо тревожная дрожь пробежала по полу. Стекла в окнах и глиняные кружки на стойке звякнули. Огоньки в масляных лампах, висевших под потолком, заколебались и мигнули. За окнами и приоткрытой дверью трактира стало совсем темно. Ланс понял, что фонари на улицах погасли.

Разговоры и смех в трактире разом стихли. Все стали переглядываться. Пол под ногами задрожал еще раз.

– Что это? Что это было?
– послышалось со всех сторон.

Дариус, хозяин трактира посмотрел на посетителей большими от испуга глазами.

– Мельница, - сказал он громким в наступившей тишине шепотом, - Мельница встала!

Все кинулись к дверям. Ланс изумленно посмотрел на Перси, а тот на него.

– Разве это возможно?
– спросил Ланс.

– Пойдем, - сказал Перси, призывно махнув рукой.

Они пошли к выходу вслед за всеми. В дверях Ланс оглянулся через плечо. В сгустившемся полумраке он увидел высокого незнакомца. Тот стоял у окна и глядел на улицу. Капюшон плаща был откинут на плечи, и Ланс увидел его лицо. Холодные правильные черты казались вылепленными из снега. Почувствовав на себе взгляд, незнакомец обернулся. Его большие продолговатые глаза были застывшими и непроницаемо черными. Лансу показалось, что на него смотрит змея. Он вздрогнул и побежал догонять Перси.

Улица, где стоял трактир "Полный бочонок", была застроена домами только по одной стороне. Другую сторону огораживал парапет из желтого камня, за которым зияла пустота. С обрыва открывался вид на небо, туман внизу и несколько соседних островов, встающих из туманной дымки. Одним из них был остров Утесов - огромная скала, почти начисто лишенная растительности и необитаемая. На нем высилось огромное сооружение - машина со сложным механизмом, задачей которого было приводить в движение несколько большущих винтов из железа и дерева. Винты сгущали воздух, создавая между островами Солнца и землей Дождей туман. Машина называлась Мельницей из-за внешнего сходства с ветряными мельницами. Она служила жителям верхнего уровня, людям, защитой от обитателей нижнего уровня, драконов ночи. Мельница работала автономно на энергии, которую вырабатывали ее собственные вспомогательные винты. Лишь раз в полгода Большой Совет направлял инспекцию проверить состояние машины. Ее винты исправно крутились день и ночь, создавая облака тумана и распространяя над островами Солнца негромкий гул, к которому все так привыкли, что уже не замечали его. Но сейчас Мельница вдруг остановилась, и на остров Фонтанов пала оглушительная, зловещая тишина. Люди высыпали на улицу к парапету, выбежали на балконы, лестничные площадки верхних ярусов, чтобы узнать, в чем дело.

Издали было видно тускло горящие фонари дежурного света, окружающие Мельницу, и ее неподвижный черный силуэт на фоне ночного неба. Он походил на остов погибшего корабля, и никто не мог оторвать от него испуганных глаз.

– Она остановилась! Что же будет теперь?
– перешептывались кругом.

– Никогда не видел такого!
– сказал Лансу Перси.

Протолкавшись к самому парапету, они стояли в первом ряду зевак и глядели вдаль, на очертания замершей мельницы.

Несколько ярких кругов света от принесенных факелов упали на мостовую. На улицу слаженным шагом вошла цепочка стражников в коричневых мундирах.

– Господа!
– громкий властный голос прорезал тишину и покрыл тревожные шепотки, - Ремонтный драккар уже вылетел на остров Утесов. Механики осмотрят Мельницу и устранят неполадки. Просьба ко всем немедленно разойтись по своим домам и не выходить на улицу в течение ближайших нескольких часов.

Голос прозвучал прямо за спинами Ланса и Перси. Оглянувшись через плечо, Ланс увидел знакомое волевое лицо с резкими чертами и зеленовато-серыми глазами. Обладатель выразительной внешности был одет, как и стражники, в коричневый мундир, поверх которого был накинут зеленый плащ, застегнутый на плече пряжкой с гербом Солнечной федерации.

– Июлиус?
– удивленно воскликнул Ланс, - Откуда вы здесь?

Человек в зеленом плаще смерил юношу суровым оценивающим взглядом.

– Вы знаете Июлиуса?
– строго спросил он.

– А вы не...

Поняв, что перед ним не полковник Дэвидсон, Ланс опешил.

– Шериф Дэвидсон, - Перси изобразил почтительный поклон с оттенком насмешки.

– Господин Теннисон, - шериф ответил на приветствие наклоном головы, но его цепкий взгляд не выразил симпатии, - Вы все продолжаете ваши грабительские "исследования" с просроченной лицензией в кармане?

– Это ваши догадки, - широко улыбнулся Перси.

– Когда-нибудь я добьюсь того, что вас уберут из этого города и с этого острова, - сухо промолвил шериф.

– Это ваши мечты, - улыбка Перси стала еще шире и веселее, - У вас на меня ничего нет.

– А что с Мельницей?
– спросил Ланс.

– Скоро заработает, - лаконично ответил шериф, - Советую скорее вернуться домой.

– Пока Мельница стоит, драконы ночи могут подняться на верхний уровень и напасть?
– не унимался Ланс.