Все то время, пока четверка продиралась сквозь дебри Темнолесья, Черный Маг не прекращал наблюдать за ними. Темный эльф сидел в своем заклинательном покое, расположенном на вершине главной башни его Цитадели. На столе перед ним, в окружении десятка черных свечей, распространявших сильный запах тления, на ажурной золотой подставке стоял большой сверкающий шар. Свечение исходящее от него, пыталось вырваться за пределы круга, очерченного багровым пламенем свечей, но магия Сартора держала шар в подчинении. Внутри шара проносились разнообразные пейзажи — Черный Маг наблюдал за миром.

Этот шар — Сфера — артефакт огромной магической силы, позволявший владельцу видеть мир, и все что в нем творится. Сфера была создана в древности Богами Света для тогдашних Белых Магов и естественно, не предназначалась для темных. Сартор завладел им очень давно и это было одно из его лучших приобретений.

Когда враги только вошли в его владения, Сартор подумал было, что они настолько обнаглели, что решились на него напасть. Но послушав их разговоры, он убедился, что они идут не в Цитадель, а в Этирию, не найдя лучшего пути. Темный эльф решил дать им зайти подальше, потом отправить на их поимку своих слуг.

Увидев, что они остановились на ночлег, Черный Маг оторвался от Сферы и негромко щелкнул пальцами. Дверь в заклинательный покой отворилась, на пороге показалось существо, ужасный вид которого говорил о том, что оно не принадлежит Ванару. Оно передвигалось на двух задних лапах, чем походило на человека. Но на этом сходство и заканчивалось: огромная ящерица смотрела на господина немигающими желтыми глазами с вертикальными прорезями зрачков. Длинные трехпалые лапы с огромными когтями непроизвольно сжимались и разжимались, словно в поисках жертвы; за спиной медленно колыхались перепончатые крылья; из пасти время от времени высовывался раздвоенный змеиный язык.

— Вышли навстречу нашим гостям нескольких воинов, — приказал Черный Маг. — Пусть утром их живыми доставят ко мне.

— Будет ссссделано, повелитель, — ответило существо шипящим голосом и исчезло за дверью.

Утром Айдорн проснулся от ощущения, что за ним кто-то наблюдает. Не похоже, что это делает какой-то зверь — ощущается слишком настойчивое внимание к дрианорцу и его спутникам. Да и откуда в мертвом лесу возьмется животное. Юноша вскочил и разбудил товарищей. Ощущение опасности нарастало, но пока Айдорн не мог определить, откуда она исходит. Эльф с гномом поинтересовались причинами столь раннего подъема. Вместе с дрианорцем стали осматривать окружающие деревья.

На тропе, с которой друзья сошли вечером, возникло небольшое пятно Тьмы, очень быстро расширилось до таких размеров, что в нем свободно поместились бы несколько человек. Тьма сгустилась, потом так же быстро исчезла. На месте облака остались пять крылатых чудовищ, направившиеся прямо к ним. Даже видавших виды гнома с эльфом передернуло от омерзения от их облика. Воины обнажили оружие и встали спина к спине. Чудовища медленно окружили четверых путников, но пока не проявляли никаких признаков агрессии.

— Наверняка демоны, — прошептал Сималар.

Когда до них оставалось несколько шагов, чудовища остановились, одно из них выступило вперед.

— Сссложите орушшшие и мы вассс не тронем! — прошипело оно.

— А если не сложим?! — поинтересовался Дрэрк, поудобнее перехватывая рукоять секиры. В голосе гнома чувствовалось напряженное ожидание неминуемой схватки.

— Вы долшшшны отправиться с нами к Повелителю, — ответил демон. — И лучшшше если вы это сссделаете по ссвоей воле.

— Мы не подчиняемся вашему Повелителю, кто бы он ни был! — бросил Сималар. — И с вами нам явно не по пути.

— Вссе подчиняются великому Сссартору, — прошипел демон. — Ессли не пойдете ссами, мы доссставим васс сссилой.

— Так вот кто ваш господин, — зарычал Айдорн, готовясь к атаке. — Тогда нам с ним делить точно нечего!

— Тогда мы отведем вассс сссилой, — тоже злобно прошипел демон и вытянул вперед когтистые лапы. Остальные демоны сделали то же самое и бросились на друзей.

Едва бой начался воители поняли, что их противники самые серьезные, что до сих пор им попадались. Слуги Сартора не имели никакого оружия — они в нем не нуждались. Закаленные клинки друзей отлетали от когтей чудовищ, словно ударившись о сталь. Кожа монстров не менее прочна — когда Айдорну удалось поразить одного из них в грудь, он чуть не поломал меч. Юноша еле удержался на ногах, будто столкнувшись с каменной стеной. Демон даже не пошатнулся. Только секиры гнома сторонились слуги Сартора, чувствуя, что это оружие может представлять для них опасность.