— Я не могу, — растерянно выдохнула девушка. — Оборотней можно убить мечом, только если они находятся в человеческом обличье.

— Тогда нам конец, — проговорил проводник.

— Спокойно, — вмешался Конан. — Я знаю, что делать. Пока будем сдерживать тварей. Пусть позлятся. Северянин незаметно для всех вытащил из ножен серебряный кинжал. Перебросив меч в левую руку, он начал сближаться с хищниками. Ничего не подозревая, существа, обнажив острые зубы, с кровавой пеной в пасти двинулись на наемника.

— Прикройте мне фланги! — скомандовал гигант.

Фраза была сказана по-киммерийски, но шемит тотчас выполнил приказ. В бою Нахор часто действовал интуитивно и практически никогда не ошибался. Вот и сейчас его клинок защищал Конана с правой стороны. Туног несколько запоздал. Быстро оценив обстановку, волки устремились на воина. Мощный толчок задними лапами — и первый оборотень прыгнул на северянина. Меч со свистом прошел над головой зверя. Когти ударили в грудь киммерийца. Не удержавшись на ногах, он повалился на спину. Оскаленная пасть хищника метнулась к шее наемника, но серебряный кинжал опередил волка. Лезвие вошло под левую лопатку точно в сердце. Оборотень вздрогнул, его глаза померкли, и, испустив дух, зверь рухнул на Конана.

Отбросив окровавленную тушу, гигант быстро поднялся на колено. Два оставшихся хищника замерли в нерешительности. Они еще не понимали, что происходит. Тем временем, на глазах у всех труп животного начал превращаться в человека. Конечности вытягивались, шерсть исчезла, а злобная морда убийцы стала приобретать черты Дидры.

Синеватый цвет кожи, подтек на шее и огромное кровавое пятно на груди. Лачиш был мертв. Осознав, что добыча оказалась не по зубам, звери медленно отступили к лесу.

— Они уходят! — воскликнула волшебница.

Северянин не колебался ни секунды. Взмах руки — и оружие с огромной силой впилось в тело второго воина. Хищник буквально врезался носом в землю. Он еще пытался встать, но сил уже не осталось. Лапы разъезжались в стороны, а трава окрасилась алой кровью.

Ильса остановилась. С ненавистью глядя на киммерийца, оборотень размышлял о дальнейших действиях. Без кинжала Конан не страшен, но людей слишком много. Рано или поздно путешественники вновь завладеют смертоносным клинком, и тогда… Хищница рисковать не стала и скрылась в чаще. Послышался хруст веток.

— Ушла! — разочарованно заметил проводник.

— Скажи спасибо, что сами остались живы, — откликнулась девушка.

Не убирая меча в ножны, Нахор направился к лошади. Взяв ее под уздцы, он подвел напуганное животное к костру. Кто знает, может, волчица сделает крюк и решит отыграться на несчастной кобыле… Между тем северянин приблизился к телу Милаха. Колдовство прекратилось, и лачиш приобрел человеческий вид. Оборотень был обнажен и лежал на животе, вниз лицом. Конан наклонился и выдернул кинжал. Послышался слабый стон. Подняв лезвие, киммериец перевернул Милаха. Одно неверное движение — и клинок завершит начатое дело.

На губах мужчины застыла ироничная улыбка. Широко открытые глаза и разодранный нос. Рука лачиша судорожно закрывала большую рану на животе, Кровь струилась сквозь пальцы и стекала на влажную землю.

— Я всегда говорил Дидре, что он нетерпелив, — вымолвил Милах, глядя на наемника.

— Он был твоим сыном? — спросил воин.

— Да, — с трудом сказал оборотень. — Когда нас взяли в плен, ему удалось скрыться в лесу. Но спустя два года охотники поймали беднягу в Иглофийских горах. Так мы снова оказались вместе.

— Как ты мог! — возмутилась подошедшая Селена. — Ведь мы поверили вам. Негодовали от зверств ваниров, сопереживали горю лачишей…

— Я не солгал ни единым словом, — спокойно произнес мужчина. — Все, что вы слышали — истинная правда… Если не считать одного очень важного случая, происшедшего с нами…

— Может, расскажешь? — вымолвил северянин.

— А что мне остается… — усмехнулся Милах. — Я умираю, и скрывать тайну не имеет смысла. — Оборотень облизнул пересохшие губы. — Дайте воды.

— Еще чего! — воскликнул Твил. — Клинок тебе надо в сердце. Тварь!

— Принеси их флягу, — приказал Конан.

Туног спорить не стал, и вскоре лачиш жадно прильнул к горлышку. Вода лилась по щекам, шее, груди. Оторваться раненый никак не мог.

— Тебе много нельзя, — наконец вымолвила волшебница.

Откинув емкость в сторону, Милах раздраженно заметил:

— Плевать! Все равно подохну. А если сам не уйду на Серые Равнины, так вы поможете. Наша сделка должна была этим кончиться.