3 октября 1706 г. из Санкт-Петербурга на Выборг двинулся 20-тысячный корпус, которым фактически командовал сам Петр. В Выборге находилось три тысячи шведских солдат под командованием генерала Майделя. 11 октября русские подошли к Выборгу и с ходу овладели шведскими укреплениями (шанцами) в двух верстах от Выборга, взяв две шведские пушки.

Русская осадная артиллерия застряла в грязи по дороге в Выборг. На военном совете было решено тяжелые пушки отправить обратно в Санкт-Петербург, а под Выборг доставить только мортиры. 22 октября русские начали бомбардировку города, продолжавшуюся четыре дня. Затем Петр решил снять осаду и вернуться в Санкт-Петербург. В качестве причины русские историки выставляли отсутствие флота и осеннюю распутицу. Возникает вопрос: а что Петр ранее не подумал об этом и учинил такую авантюру?

Отступление от Выборга скорее напоминало бегство. 23 октября Петр отдал приказ: «1) За день до прекращения действий 3 мортиры отпустить вперед с нерегулярными на волах. 2) Отступить вечером, а где огни, там, заготовя дров на сутки, дабы по отступлению пехоты конница их раскладывала, офицера с барабанщиком на рассвете послать в город (для ложных переговоров). Коннице, не мешкав, идти прочь. 3) В первый день идти как можно дале, прочие дни – по воле, мосты портить, в узких местах делать засеки». Из сего приказа создается впечатление, что у Майделя было 20 тысяч солдат, а у Петра – 3 тысячи.

После каждого большого поражения у нас срочно начинают искать героев и подвиги. Не обошлось и на этот раз. 12 октября 52 гренадера-преображенца под командованием сержанта Михаила Щепотьева взяли на абордаж одномачтовый шведский бот «Эсперн», вооруженный четырьмя малокалиберными пушками. Схватка была жаркая. По русским сведениям в ходе абордажа было убито 34 русских гренадера и 78 шведов.

В этом деле осталось много неясностей. Как пишут историки, «в составе экипажа было пять офицеров и 103 матроса». Для бота эта цифра явно несуразная. Среди пленных числилось и «трое девок». Выяснить, что произошло на боте «Эсперн», вряд ли удастся, но, видимо, там наряду с матросами были и мирные жители, которые и составляли большинство.

Между прочим, захватом «Эсперна» началась карьера будущего адмирала Наума Сенявина, который был произведен за этот бой в офицеры.

Меншиков в Польше оказался более удачлив, нежели Петр на Карельском перешейке. В Люблине русские соединились с войсками Августа II. Оттуда Данилыч писал Петру: «Королевское величество зело скучает о деньгах и со слезами наедине у меня просил, понеже так обнищал: пришло так, что есть нечего. Видя его скудность, я дал ему своих денег 10 000 ефимков». Меншиков пока и не подозревал о сговоре Августа со шведами, и решил атаковать противника у горда Калиш.

У шведского генерала Марденфельта было около 7 тысяч шведов (3 тысячи пехоты и 4 тысячи кавалерии) и до 20 тысяч поляков – сторонников короля Стася. У Меншикова было 17 тысяч человек и у Августа II – около 15 тысяч.

Август II направил в шведский лагерь парламентера, который, улучив момент, остался наедине с Марденфельтом и передал ему письмо с предупреждением о наступлении и советом спешно отступить на запад, не ввязываясь в сражение. Письмо осталось без ответа. Возможно, шведский генерал, не будучи осведомленным о переговорах между Августом и Карлом XII, счел письмо провокацией и заявил парламентеру, что не нуждается в советах врагов.

Битва при Калише началась после полудня 18 октября 1706 г. Поначалу она шла с переменным успехом, но вскоре поляки короля Стася не выдержали атаки русских драгун и бросились бежать. (Позже они укрылись в шведском обозе).

Польские кавалеристы Августа, развивая успех и преследуя поляков Стася, напоролись на шведскую пехоту, плотный огонь которой вынудил их отступить. Преследуя отступавших, шведы попали под огонь русских драгун, но, построившись в каре, защищались так упорно, что драгуны ничего с ними не могли поделать до тех пор, пока Меншиков не распорядился спешить несколько эскадронов. Они-то вместе с отправленной Меншиковым на фланги кавалерией и решили исход сражения. Сражение продолжалось три часа и закончилось капитуляцией шведов, а на следующий день сдались в плен и поляки Лещинского, засевшие в обозе. В плен к русским попали генерал Марденфельт, 2 281 швед и 493 француза, а также почти все поляки короля Стася. В бою погибло около пяти тысяч шведов и тысяча поляков Стася. Поэтому Меншиков не без оснований писал Петру, что от поляков мало толку, и что они хороши лишь для преследования неприятеля.

После победы под Калишем Август II въехал победителем в Варшаву, но тут к нему явился Фингстен с текстом Альтранштадского договора. Август бросает армию и с небольшой свитой отправляется в Саксонию к Карлу XII. 16 декабря 1706 г. в Лейпциге состоялось свидание Августа и Карла. Но надежды Августа на то, что шведский король смягчит свои требования, не оправдались. Августу пришлось отослать королю Стасю польские королевские драгоценности и королевский архив, а также в собственноручном письме поздравить его со вступлением на престол. Август обманом забрал у Меншикова всех пленных шведов, взятых у Калиша, и вернул их Карлу. Еще более неприятным и позорным актом стала выдача шведам Паткуля.

В октябре 1707 г. по приказу Карла XII Паткуль был колесован. Его выдача и казнь вызвали гнев Петра, так как Паткуль уже несколько лет находился на русской службе.

В 1707—1708 гг. русская дипломатия по приказу Петра развивала буквально бешеную активность. Детали ее – предмет отдельного исследования. Скажу лишь, что Петр преследовал две цели: найти посредников для переговоров с Карлом XII, а в случае неудачи переговоров вовлечь в войну со шведами Англию и Голландию.

Петр предложил фактическому правителю Англии герцогу Марльборо до конца жизни герцога доход в сумме 50 тысяч ефимков в год от одного из трех княжеств: Киевского, Владимирского или Сибирского. Если дело с миром будет улажено, то Марльборо мог рассчитывать еще на два дорогих подарка: рубин, «какого или нет, или зело мало такого величества в Европе, також и орден святого Андрея прислан будет». Герцог поехал в Альтранштадт. Но, увы, на встрече с Карлом XII он убедился в непреклонной воле короля заключить мир с Россией только после устранения с престола Петра.