Бригада Лугового до ноября 1943 года насчитывала около двухсот бойцов. Потом она превратилась в Северное соединение в составе трех бригад численностью более двух тысяч человек. Командиром соединения был назначен Павел Романович, а начальником политотдела — Луговой. Федор Иванович Федоренко командовал уже бригадой в составе четырех отрядов.

Организовались Восточное и Южное соединения из такого же примерно количества бойцов, как и Северное соединение. Всего в лесах Крыма в то время оказалось около шести тысяч партизан и более десяти тысяч гражданского населения.

Немцы пытались помешать уходу населения в лес. 13 ноября в деревни Барановка и Петрово прибыл карательный отряд на десяти автомашинах, с тремя танками. Тогда на помощь населению двинулись партизаны.

Второй отряд под командованием лейтенанта Сороки неожиданно напал на карателей и разгромил их. Партизаны подбили один танк, а второй, исправный, захватили вместе с двумя пулеметами Шкода и большим количеством патронов. С партизанами ушло в лес все население этих деревень.

Федор Иванович Федоренко напал на немцев в деревне Толбуш. После короткого боя противник бежал, оставив много трупов солдат и офицеров. Партизаны захватили тридцать винтовок, два пулемета, двадцать повозок, тридцать девять лошадей и без потерь вернулись в лагерь.

8 ноября в честь двадцать шестой годовщины Октябрьской революции семнадцатый и двадцатый отряды под командованием Козина совершили ночной налет на румынский гарнизон в деревне Чавке. У некоторых бойцов еще не было оружия. Не желая отставать от товарищей, они шли в бой с кольями, ножами. После двухчасового боя партизаны уничтожили семьдесят румын и семерых захватили в плен, взорвали крупный склад с боеприпасами, склад с взрывчатыми веществами, предназначенными для подрыва Аянского водохранилища, захватили восемнадцать винтовок, один пулемет, десять тысяч патронов, восемьдесят гранат и тридцать лошадей.

Теперь все были вооружены. Через два дня семнадцатый отряд под командованием командира шестой бригады Свиридова ночью напал на гарнизон румын в деревне Перевальная. Противник бежал, оставив на поле боя пятьдесят восемь трупов. Молодые партизаны захватили в плен тринадцать румын, взяли три пулемета, двадцать три винтовки, два автомата, восемь подвод с продовольствием и другим военным имуществом.

В течение ноября первая, пятая и шестая бригады Северного соединения провели тридцать шесть боевых операций и налетов на гарнизоны и коммуникации противника.

Партизаны разгромили все немецкие гарнизоны от Карасубазара до Симферополя и полностью закрыли движение по шоссе Алушта — Симферополь.

Немцы были вынуждены подтянуть к прилесным селам крупные части регулярных войск. В селениях, расположенных по Алуштинскому шоссе, были выставлены гарнизоны первой горно-стрелковой дивизии под командованием генерала Рамкану, в деревнях по Феодосийскому шоссе — части второй горно-стрелковой дивизии под командованием генерала Димитриу. Основная задача этих дивизий заключалась в охране шоссейных дорог и блокировке леса.

Но партизаны не прекращали активной борьбы.

В ночь на 9 декабря отряды под командованием Федоренко истребили в Зуе двести солдат и офицеров врага. Партизаны разбили и сожгли девятнадцать автомашин, взорвали склад горючего и склад оружия, разгромили районную комендатуру и штаб. Захватили трофеи: три станковых пулемета, шесть ручных пулеметов, тринадцать винтовок, сто сорок пять пар обуви, обмундирование, штабные печати и документы.

Готовясь к «решительному наступлению на партизан», немцы начали сжигать все деревни прилесных районов. В середине декабря запылали деревни Перевальная, Чавке, Лесноселье, Бура, Ново-Ивановка, Джафар-Берды, Усеин-Аджи, Нижне-Ивановка, Кзыл-Коба, Барановка, Улу-Узень, Фриденталь, Красногорское, Верхние Фундуклы, Розенталь, Эффендикой, Советское, Александровка, Аргин, Чардавлы, Ени-Сарай, Конрад, Кайнауд, Межгорье, Кара-Коба и другие.

Уничтожение деревень сопровождалось грабежами и дикой расправой с оставшимся в них населением. Деревню Межгорье немцы подвергли ожесточенной бомбардировке с самолетов. Оставшиеся в селе три семьи были заживо сожжены в своих домах. В деревне Фриденталь из шестидесяти пяти дворов не уцелел ни один. Рассвирепевшие каратели заживо сожгли там тридцать четыре человека — женщин, детей и больных. Чудом спаслись семнадцатилетняя девушка Нина Скопина и семидесятипятилетний старик Федор Григорьевич Калмыков, которых потом выручили партизаны.

Третий отряд Северного соединения, располагавшийся около посадочной площадки транспортных самолетов, охранял и обслуживал аэродром.

К 27 декабря в отряде скопилось до ста человек раненых, больных и женщин с детьми, ожидавших отправки на Большую землю.

Погода стояла холодная, сырая. Падал снег. Грязная талая вода заливала подстилки тяжело раненых.

Многие из них мерзли уже по нескольку дней. С наступлением темноты они при помощи бойцов перебирались на аэродром и под открытым небом до утра ждали самолетов. Заслышав знакомый гул, партизаны разводили большие костры, но из-за плохой видимости летчики не замечали опознавательных знаков. Сделав несколько кругов над лесом, самолеты улетали.