Баба Яга и главнокомандующий счастливы. От радости они тут же начинают откалывать твист.

На экране крупным планом — высокий барабан с пляшущими палочками. Потом несколько барабанов. Затем видна шеренга барабанщиков-чертенят. Черти под предводительством своего командира проходят мимо Бабы Яги в генеральской форме. Она стоит на пеньке и дирижирует метлой.

Когда проходит последняя шеренга, Баба Яга прыгает с пня и ковыляет за своим войском.

Заброшенное кладбище. Через него шагает в атаку на гномов чёртово войско. Впереди — барабанщики, за ними командир, потом пехота. Чертей с копьями и щитами сменяют черти со шпагами и другим вооружением.

Гномы засели на скалах, напоминающих крепость. Они с луками, готовятся отразить нападение. У Белоснежки на боку санитарная сумка.

Черти движутся через лес.

Гномы пускают стрелы.

Подбитые черти валятся в траву, но остальные шагают.

Гномы снова дают залп.

Черти продолжают атаку. Они уже близко, а у гномов не хватает стрел. Они берутся за камни.

Черти карабкаются по скалам. Головы их показываются над гребнем скал. Белоснежка бьёт главнокомандующего сумкой по каске. Тот валится вниз и увлекает остальных. Гномы свистят.

Черти в панике бегут. Потом перестраиваются и движутся в новую атаку.

Гномы тащат на скалу ракетную установку. Крутят механизмы, протягивают шнур с запалом.

Черти снова маршируют.

Капитан встаёт на камень, остальные гномы прячутся в укрытие.

Черти идут под бой барабанов.

Капитан машет рукой. Пограничник нажимает ручку рубильника. Ракета выбрасывает дым и пламя и срывается с установки.

Главный чёрт марширует впереди войска. Внезапно перед ним грохает взрыв. Дым заволакивает экран. Потом видна воронка с дымящимися углями. На краю воронки валяется рогатая каска и генеральский эполет.

Черти в беспорядке бегут от страшного места. Баба Яга — впе-реди всех.

Гномы стоят на скалах и весело хохочут вслед.

Надпись:

ПРОИГРАВ БИТВУ,

БАБА ЯГА РЕШИЛА

НАВРЕДИТЬ ГНОМАМ ХИТРОСТЬЮ.

Баба Яга в своей берлоге. Она сидит, размышляет и мрачно чешет подбородок. Потом поднимается и из шкафчика с надписью «Аптечка» достаёт бутылку с распылителем. На бутылке наклейка: «Яд».

Белоснежка в лесу собирает цветы.

Баба Яга, прячась за соснами, крадется за ней. Обгоняет её и, выбравшись на поляну, опрыскивает из бутылки самый красивый цветок. Потом прячется.

Белоснежна видит цветок. Срывает его, подносит к лицу и падает на трацу.

Гномы возвращаются с прогулки, заглядывают в палатку. Белоснежки нет. Они ищут кругом, зовут. Потом отправляются на поиски.

Белоснежка лежит на поляне. Выбегают гномы. Они пытаются разбудить Белоснежку, но напрасно. Тогда гномы печально садятся вокруг и думают: что же делать?

Надпись:

ЖИЛ-БЫЛ МАЛЬЧИК…

Снимок: Мальчик в берете с пером, в клетчатой рубашке и с деревянным мечом на поясе накачивает велосипед.

Снимок: Мальчик деревянным мечом сражается с воображаемыми алыми рыцарями и волшебниками.

Кадры: Мальчик на велосипеде едет через лес. На всём ходу он срубает мечом головки репейника. Дорога уводит его всё дальше в лес.

Неожиданно мальчик настораживается и сворачивает в сторону. Он видит такую картину: два чёрта поймали маленького лесного волшебника и собираются изжарить его на костре. Они уже привязали свою жертву к палке и волокут её к огню.

Мальчик с мечом обрушивается на чертей. Одного ударяет мечом, другому даёт пинок. Черти спасаются бегством.

Мальчик развязывает волшебника и ставит его на ноги. Тот благодарно кланяется. Потом протягивает на ладони колечко.

ВОЗЬМИ ЭТОТ МАЛЕНЬКИЙ ПОДАРОК.

КОГДА БУДЕТ ТРУДНО,

ПОВЕРНИ КОЛЕЧКО НА ПАЛЬЦЕ.

Мальчик кивает, вскакивает на велосипед, машет волшебнику рукой и едет дальше.

Он выезжает на поляну, где вокруг мертвой Белоснежки сидят печальные гномы. Бросает велосипед, подходит и внимательно смотрит на девочку.

В это время появляется Баба Яга в сопровождении двух своих солдат. Она довольно потирает руки: пришло время расправиться с гномами.

Мальчик видит врагов и хватается за меч. Черти трусливо скрываются, лишь одного Охотник успевает ухватить за хвост. Хвост отрывается.

Баба Яга злобно оскаливается. Машет руками, и в ладонях у неё появляется большая бутылка с черепом на наклейке. Баба Яга с размаха бросает бутылку о камень.