Да и в Орде произошли к тому времени значительные перемены. В 1395 году на реке Терек войска грозного властителя Самарканда Тимура Тамерлана сошли в большом сражении с войсками хана Золотой Орды Тохтамыша. Тохтамыш был в этой битве разбит и бежал в Литву под крыло Витовта.

Тимур вторгся во владения Тохтамыша, разделили Орду между своими ставленниками и убрался восвояси. В Сарае сел на трон новый повелитель хан Едигей.

Витовт пообещал Тохтамышу вернуть ему трон, а тот за это обещал Витовту сделать его хозяином всей Русской земли. С этим никак не мог согласиться московский князь Василий I. Но у великого князя литовского и русского возникла реальная возможность решения проблемы объединения всех русских княжеств, и он не собирался такой возможности упускать. Однако, ему не хватало одного, что было у великого князя московского. Это была завоеванная на поле Куликовом слава победителя Орды, которая и выдвинула Дмитрия Донского и его княжеский дом на первое место!

Витовту также была необходима убедительная победа над Ордой. Этим он наносил удар по Едигею, возвращал на трон своего союзника Тохтамыша, и мог претендовать на первое место среди русских князей!

Русские летописи и литовские хроники сообщают нам, что Витовт собрал большое войско, в котором были литовские, русские, польские и немецкие ратники, а также отряды легкой конницы хана Тохтамыша. Вышли в составе его войск на битву почти пятьдесят русских князей и среди них Андрей и Дмитрий Ольгердовичи участники Куликовской битвы. Не мог литовец присоединить к своим силам только войска князя московского. Ему нужна была самостоятельная победа над ордынскими военачальниками ханами Темир-Култуем и Едигеем.

Никоновская летопись сообщает, что узнав о сборах великого литовского князя Темир-Култуй послал к нему своего посланца с требованием выдать ему Тохтамыша.

Посланник гордо произнес пред лицом Витовта и его соратников:

– Я предам тебе слова моего великого хана. Выдай мне беглого Тохтамыша, ибо он враг мой, и не могу я оставаться в покое, пока мой враг жив!

– А с чего это твой хан решил, что я Великий князь литовский и русский выдам тебе хана, что прибыл ко мне умолять о помощи и возвращении престола?

– Хан велел сказать тебе, – продолжил посол, – судьба человеческая изменчива! Ныне ты князь и ныне ты богат, и ныне у тебя много друзей. Но завтра ты можешь стать нищим и твои друзья обратятся врагами.

– И твой хан завтра может стать нищим, не так ли? – грозно сдвинул брови Витовт.

– Мой хан хочет получить своего врага!

– Я хана Тохтамыша не выдам! Но твоего повелителя Темир-Култуя хочу видеть сам! И скоро мои полки появятся в его землях!

Темир-Култуй собрал ордынские полки и двинулся навстречу Витовту. Сошлись две армии на берегах реки Ворсклы.

Темир-Култуй снова послал своего посла к Витовту. Ему было нужно затянуть время до подхода войск Едигея.

– Зачем ты пришел в мои земли? Я твоих земель не брал! Ни покорял ни сел ни городов твоих! Что тебе нужно?

Витовт гордо ответил послу, приняв слова Темир-Култуя за страх перед его войском:

– Бог покорил мне все земли! И ты покорись мне, будь моим сыном, а я буду тебе добрым и справедливым отцом! Ты дашь мне всякий год дани, что я укажу тебе дать! А если нет, то не сыном ты мне будешь, но рабом и вся Орда твоя будет предана мечу! Иди и предай это твоему хану! (Слова на основе Никоновской летописи)

Темир-Култуй затягивал переговоры, но когда подошли тумены хана Едигея, к Витовту прибыл новый посол.

– Слушай слова моего хана Едигея, что предназначены для твоих ушей! – громко произнес он. – Ты назвал хана Темир-Култуя своим сыном! И это правильно. Ты стар, а он молод и гдиться в твои сыновья! Но я старше тебя. И говорю тебе – стань моим сыном! Дани давай мне каждый год и поставь мое клеймо на литовских монетах!

Это был прямой вызов на бой и Витовт его принял. 12 августа 1399 года состоялось одно из крупнейших сражений эпохи средневековья. Витовт ударил по туменам Едигея и те стали отходить, используя старую тактику разработанную еще Чингисханом. Ордынцы втягивали в бой как можно большее число воинов противника. И это заманное бегство позволило туменам Темир-Култуя обойти войска Витовта с флангов и зайти в тыл.

Разгром литовского войская был полный. Пали в этом сражении Андрей и Дмитрий Одьгердовичи, был убит славный воевода засадного полка в Куликовском сражении Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский.

И это поражение было весьма на руку московскому великому князю Василию I. Победи Витовт в битве на Ворскле, то пальма первенства могла бы навсегда прейти к Литве и Москва могла бы превратиться в третьеразрядное княжество. Но произошло все как раз так, что Василий Московский даже усилился от этой битвы. Митрополит Киприан до этого живший в Вильно понял, что дни величия Витовта сочтены. Теперь его зависимость от Польши только усилиться. Польша же будет и далее утеснять православие.

И Киприан перебирается в Москву, что окончательно стала центром консолидации русских земель. В 1408 году Рязанский князь Фёдор Ольгович, женатый на дочери Дмитрия Донского, вошел в фарватер московской политики. В то же время пришел к Василию I на службу из Литвы князь Свидригайло Ольгердович. В Новгороде сел на княжение брат Василия I.

Такое резкое усиление Москвы вызвало небывалую тревогу у польского короля Ягайла Ольгердовича и у великого литовского князя Витовта. Они двинули против Москвы большое войско и встретили армию Василия Дмитриевича на берегу реки Угры. Но до битвы тогда не дошло. Витовт, имея в своих полках много русских ратников, побоялся, что они переметнутся к Василию. Да и взаимоотношения с Орденом у Янгайла и Витовта явно испортились, и следовало поберечь силы для иного дела. Поэтому можно сделать вывод, что польский король и великий князь литовский собирались попугать московского властелина, но у них этого не получилось. Но оставалась еще Орда, которую Москве следовало опасаться. Она была еще сильна.