Поэтому Сталин посмеивался над кажущимися весьма впечатляющими достижениями в Африке западных союзников, упорно не признававших ужасную цену жизнями русских людей, приходившуюся платить за задержку в открытии второго фронта, к которой неминуемо вела североафриканская операция. В то же время авантюрный отказ Гитлера, находившегося под влиянием внезапных действий союзников, снизить потери в Африке, чтобы сконцентрировать силы на решающем театре военных действий на востоке, предрекал неизбежность еще больших неосмотрительных и недальновидных поступков, в конце концов лишивших немцев каких-либо надежд на победу во Второй мировой войне.

Русские начали действовать рано утром 19 ноября 1942 года под прикрытием метели. Они имели превосходство в танках и людской силе более чем 2:1, а также боевые самолеты новых моделей. Организованное в течение предшествующих недель представителями Ставки генералами Жуковым, Василевским и Вороновым первое эффективно управляемое контрнаступление Красной армии началось на Юго-Западном фронте генерала Ватутина и на Донском фронте генерал-лейтенанта Рокоссовского. Русские быстро прорвали оборону 3-й румынской армии на широком фронте. Через двадцать четыре часа 20 ноября Сталинградский фронт Еременко нанес удар по ожидающей этого и деморализованной 4-й румынской армии юго-западнее Сталинграда, достигнув не меньшего успеха.

Несмотря на наличие отдельных примеров упорного сопротивления со стороны корпуса генерала Ласкара на Дону, в целом плохо оснащенная румынская армия поддалась панике и, как и ожидалось, быстро потерпела крах. К вечеру 22 ноября северная и южная часть клещей большого советского контрнаступления сомкнулась в районе Калача, полностью перерезав все наземные связи немцев. 6-я армия Паулюса и элементы 4-й немецкой танковой армии, то есть почти двадцать немецких дивизий, оказались отрезанными от снабжения по железной дороге, изолированными от собственных складов в тылу.

Генерал Паулюс, услышав о начале советского наступления, немедленно прекратил все слабые атаки отдельных частей своей армии в разных районах Сталинграда и, собрав своих людей, сделал попытку подготовиться к встрече армии Рокоссовского, обходящей левый фланг 6-й армии. В это время остававшийся в Восточной Пруссии начальник штаба армии генерал Цейтцлер отправил срочное послание Гитлеру, находившемуся в Баварии, с просьбой разрешить передать XLVIII танковый корпус генерала Хайма группе армий «Б», чтобы обеспечить мобильный танковый резерв для поддержания разваливающейся 3-й румынской армии. Цейтцлер, с трудом добившись успеха, обнаружил, что фюрер непреклонен в своем намерении не допустить отступления 6-й немецкой армии из Сталинграда раньше, чем ловушка захлопнется. Как 20 ноября писал Гитлер Муссолини, он был «одним из тех людей, которые в несчастьях становятся более решительными». Короче говоря, Адольф Гитлер, как и Сталин в 1941 году, начал проявлять свою полную неспособность вести оборонительную войну, то есть войну особенно тяжелую для демагога со слабыми нервами.

Гитлер, не удовлетворившись отказом придать рациональную роль 6-й армии, начал посылать приказы из своего временного штаба ОКВ непосредственно генералу Хайму через голову командующих армиями. Но только частые, несвоевременные и абсурдные приказы фюрера относительно направления атак Хайма противоречили инструкциям группы армий «Б», требующим немедленного отступления, чтобы спасти слабый корпус Хайма от полного уничтожения превосходящими силами Красной армии, следующими через Дон. Корпус был спасен. Но несчастный генерал Хайм двумя неделями позже оказался в берлинской тюрьме, разжалованный в рядовые. Он стал козлом отпущения, ответственным за ошибки фюрера в Сталинграде. Гитлеру нужен был кто-то еще, на кого можно было бы возложить вину за окружение румынского корпуса генерала Ласкара, корпуса, которому он тоже категорически отказался дать своевременный приказ об отступлении, несмотря на личную просьбу румынского диктатора маршала Антонеску.

Гитлер решил претворить в жизнь 20 ноября давно задуманный ОКХ план создания группы армий «Дон», проявив более реалистичный подход к ситуации. Эта дополнительная группа могла освободить генерала Максимилиана фон Вейхса от чрезмерной тяжести командования семью армиями в существующей группе армий «В», четыре из которых были не немецкими. Вместо того чтобы передать эту новую группу румынскому диктатору маршала Антонеску, как это предполагалось изначально, сталинградский кризис заставил Гитлера отозвать фельдмаршала Эриха фон Манштейна и его 11-ю армию с севера России, чтобы возглавить группу армий «Дон». Под командование Манштейна была отдана 6-я армия генерала Паулюса и 4-я немецкая танковая армия, так же как и уцелевшие элементы 3-й и 4-й румынских армий. Таким образом, под командованием еще одного козла отпущения генерала барона фон Вейхса оставались только 2-я немецкая, 2-я венгерская и 8-я итальянская армии, все еще находившиеся в верховьях Дона.