23 декабря Гот узнал, что его движение к Сталинграду следует прекратить, а лучшая танковая дивизия должна быть отправлена на север, чтобы помочь предотвратить крах итальянцев на Дону. Слишком поздно Гитлер выделил Готу другую моторизованную дивизию из группы армий «А» на Кавказе. Теперь фюреру предстояло принять срочное решение, чтобы спасти всю группу армий «А», раньше, чем атакующие итальянцев русские части подойдут к Ростову. Гитлер хоть и с явной неохотой, но все же санкционировал отступление группы армий «А» с Кавказа, возможно напуганный необычно откровенным разговором, состоявшимся 28 декабря, с танковым генералом Гансом Хубе, одним из командиров корпусов Сталинградского котла, на следующий день.

Хубе изумил фюрера, выступив за расстрел генералов люфтваффе, ответственных за провал снабжения 6-й армии по воздуху, — такова была предложенная им альтернатива поиску козла отпущения в армии. Однако задействовать большее количество транспортных самолетов на Сталинградском направлении было вряд ли возможно в условиях, когда треть из них регулярно сбивали русские. Более того, трудности, связанные с полетами в ужасную погоду с необорудованных и все более удаленных, по мере наступления русских, аэродромов, не были учтены Герингом и его начальником штаба в первоначальных расчетах.

Фюрер, тяжело переживая неудачу Гота и снабжения Сталинграда по воздуху, так же как и необходимость вывести свои армии с Кавказа, утешался планами перебросить из Франции сильную дивизию СС, которая, безусловно, освободит Сталинград этой же зимой, только позже. При этом судьба 6-й армии в оставшийся период не обсуждалась. Гитлер никак не мог решить, как выводить группу армий «А»: через покрытый льдом Керченский пролив в Крым или же воспользоваться находившимися под постоянной угрозой коммуникациями бутылочного горла Ростова.

После долгих колебаний фюрера группа армий была разделена: 17-я армия (не менее 400 000 человек) осталась на «перенаселенном» Кубанском плацдарме, расположенном на другом берегу Керченского пролива по отношению к Крыму. Имелось в виду будущее возобновление наступления на Кавказ. Отступление большей части 1-й танковой армии генерала Клейста прошло нормально, помогли тайные приготовления к этой операции, сделанные задолго до того, как она в конце концов была санкционирована Гитлером. Менее удачным для немцев было то, что в результате намеренного затягивания вопроса Гитлером танки Клейста вышли к Дону, чтобы помочь Готу освободить Сталинград только 1 февраля, то есть на шесть недель позже, чем требовалось. Но в любом случае танковой армии Клейста повезло. Она сумела спастись раньше, чем падение Сталинграда освободило семь советских армий для операций на Украине.

Появление в конце декабря толстого ледяного покрова на Волге позволило генералу Рокоссовскому, Донскому фронту которого теперь были поручены все советские силы вокруг Сталинграда, переправить через великую реку тяжелую артиллерию и боеприпасы. 8 января Рокоссовский предложил 6-й армии условия почетной капитуляции вместе с обещанием питания и медицинской помощи для всех немецких военнопленных. И хотя Гитлер наверняка больше не тешил себя иллюзиями относительно судьбы 6-й армии, он все же отверг очередную просьбу Паулюса предоставить ему свободу действий. Фельдмаршал фон Манштейн согласился с решением фюрера, поскольку, жертвуя 6-й армией, можно было позволить группе армий «А» вовремя отступить. В любом случае, когда сопротивление немцев было в конце концов сломлено — это случилось в конце января, — лишь нескольким тысячам солдат удалось пережить советский плен.

Итоговое наступление Рокоссовского на Сталинград, получившее кодовое название «Кольцо», началось 10 января. Русские имели выраженное превосходство в технике, если не в людской силе, над армией Паулюса. Через два дня, 12 января, начался третий этап большого советского контрнаступления на Дону, на этот раз против 2-й венгерской армии, которая продолжала занимать позиции выше по течению реки от уже разбитой 8-й итальянской армии. Генерал фон Вейхс, командовавший группой армий «Б», располагал только семью немецкими дивизиями, чтобы удерживать фронт протяженностью почти 300 километров, защищающий крупный железнодорожный узел и промышленный центр — Харьков. 2-я венгерская армия быстро начала отступать, а уцелевшие остатки 8-й итальянской армии готовились к полному выводу с Восточного фронта. Гитлер пожинал плоды своего излишнего доверия к полным армейским формированиям, предоставленным слабыми союзниками.

Донской фронт Рокоссовского, атакуя с запада, к 17 января захватил аэродром Питомник, расположенный за пределами окруженного Сталинграда. У немцев осталось только небольшое, все изрытое бомбовыми воронками поле Гумрак, откуда можно было продолжать снабжение 6-й армии. Между Паулюсом и представителями люфтваффе начались затяжные склоки — снабжение армии по воздуху так и не было налажено, и Гитлер поспешно поручил фельдмаршалу Эрхарду Мильху возобновить практические парализованные воздушные перевозки. В это же время заговорщики в рядах немецкой армии тщетно предлагали Паулюсу публично призвать к свержению гитлеровского режима. Манштейн был готов взять на себя командование всем Восточным фронтом и принять более эффективную стратегию мобильной обороны, стратегию невозможную при концепциях жесткого сопротивления, которых придерживался Гитлер, исходя из соображений престижа и устаревших идей Первой мировой войны.

Однако конформист Паулюс, как обычно, ограничился новыми просьбами, последовавшими 20 и 24 января, о свободе действий для оставшейся части армии прорываться из окружения и капитуляции для 16 000 раненых. Хотя эти просьбы снова были поддержаны Цейтцлером и Манштейном, 24 января Гитлер в очередной раз приказал 6-й армии «сражаться до последнего человека» ради спасения западного мира. На следующий день Гитлер приказал еще более увеличить производство танков, а сам занялся разработкой плана стадиона в Нюрнберге, подходящего для празднования завоевания России.