Том увидел нескольких женщин и мужчин в серебряных и золотых мантиях, держащих в руках метлы.

— Это спортсмены. Сегодня вечером они будут показывать номер по Синхронному Полету. Выступят также несколько участниц, занимающихся Свободным Полетом, — пояснил Морлан.

— А что еще можно делать на метлах? — поинтересовался Том.

— В основном только фигуры, а другие опасные игры были запрещены: на метле и так опасно даже просто лететь.

Том стал разглядывать людей, находящихся на поляне. Недалеко от него стояли три ведьмы с посохами в руках, рядом, шагах в пяти, молодые ведьмочки по очереди показывали друг другу простенькие заклинания, размахивая волшебными палочками. Две девочки смущенно теребили в руках прутики, а третья вещала, гордясь:

— Мой волшебный прутик уже вырос на три дюйма! Как думаете, его уже можно считать за волшебную палочку?

Том усердно искал молодых людей того же пола, что и он сам. Где же все волшебники? Неужели здесь только ведьмы? На краю полянки кружили метлы без седоков, Тому показалось, что они играют в чехарду.

Вдруг Том увидел троих парней, и, предупредив Морлана, что отойдет ненадолго, отправился прямиком к ним. Юноши перестали разговаривать и с интересом смотрели на него.

— Привет! — сказал Том. — Меня зовут Том Уотсон, а вас?

Самый старший из юношей, с темными глазами и темными кудрявыми волосами ответил:

— Николас Телль. Это Робин Де Мутус. — (он указал на светлого мальчика с карими глазами), — И Лорэнс Нортон, — (указал на рыжего с немного косящими зелеными глазами, круглым лицом и курносым носом).

— Очень приятно. Здесь что-то устраивается? — вежливо вопрошал Том.

— Да. Ежегодный Ковен Ведьм. Сокращенно — ЕКВ. А мы приставлены к нашим учителям-ведьмам и поэтому приехали сюда. Точнее прилетели.

Шагах в семи от них стояли прислоненные к дереву метлы. Тут Николас Телль заметил в руках Тома посох, и глаза его округлились.

— У тебя посох? Но… ты же не старше меня… Может, ты какой-нибудь вундеркинд? Или искусный маг-оборотень, знающий секреты молодости?

Том смутился:

— Да никакой я не маг-оборотень. С чего ты взял? И мне на самом деле тринадцать лет. А что же у вас?

— Палочки, — ответил рыжий очень уныло, — У Ника самая больше всего похожая на палочку, самая длинная и толстая… А у тебя уже самый настоящий посох. В чем секрет?

Том смутился еще больше и даже покраснел:

— Да вы что, ребята. Просто Морлан обучает меня серьезным заклинаниям…

— Морлан? — ошалело перебил его Николас. — Но… Морлан твой учитель? Поверить не могу! Мне лично всегда хотелось взять у него автограф, а он оказывается твой учитель! Познакомишь меня с ним? — с надеждой спросил он.

— Э-э… Да пожалуйста, я-то, собственно не против. Конечно, — ответил Том неуверенно.

— Слышали? Я встречусь с настоящим Магом Морланом, и Том меня с ним познакомит! — гордо обратился Ник к своим приятелям.

Рыжий с завистью посмотрел на него, а блондин, ничего доселе не говоривший, неожиданно сказал:

— Ты совсем свихнулся? Пропульса Радикс и Ректа Приво его ох, как не любят! Хочешь, чтобы они тебе взбучку устроила? Они же до сих пор не знают, что ты его поклонник! А наши учителя…

— Но Ректе Приво не моя учительница! Твоя, а не моя! Пропульса Радикс такая умная, ты же знаешь! Что же мне теперь, совсем не есть, не дышать, если она так прикажет?! — разозлился Ник, перебив Робина.

— Успокойся, Ник. Мы не скажем, но она рано или поздно узнает. Ох, уж мне эти учителя! Вечно заставляют нас проговаривать их имя полностью! — проворчал Лорэнс.

— У тебя-то — Морлан, тебе повезло, — заметил Ник.

— Слушай, Том, а почему бы нам не стать друзьями? Давай дружить! — предложил Робин, тряхнув светлыми волосами.

— Да, он прав! — заметил Ник, — Давай дружить!

Рыжий Лорэнс кивнул и улыбнулся, показывая, что он тоже рад этому предложению.

Том тоже улыбнулся и сказал:

— Хорошо! Давайте будем друзьями!

Том вдруг почувствовал в груди что-то мягкое, но приятное, будто вдохнул свежего морского воздуха. Он никогда еще не чувствовал себя так здорово. У него есть друзья!

Вечер наступал быстро, и на небе появились первые блестящие звездочки. Том, Ник, Лорри и Роб сидели на склоне холма и наблюдали появление полной луны. Спортсмены готовили метлы к полету, проверяли их, поправляли мантии и тихонько переговаривались. Вдруг на всю поляну загремел голос комментатора: