Пётр задрожал как в лихорадке. Он начал колебаться.

– Но моё обещание?

– Я ничего не могу вам больше сказать, Перт, - ответила Наумосфера.
– С этой минуты я борюсь против вас. Больше меня не ищите.

– А я надеялся, что вы дадите мне совет… - Пётр был растерян. Он представлял себе встречу с Наумосферой совсем не так.

– Совет?
– В глазах Наумосферы. появился злорадный блеск, но Пётр, грустно смотревший вниз, его не заметил.
– Дать совет я могу.

– Правда?
– поднял глаза Пётр, но взгляд танцовщицы уже снова не выражал никаких чувств.

– Я могу вам сказать только два слова. Если вы достаточно умны, то разгадаете их смысл.

– А что это за слова?

– Замок Мяу.

– Спасибо, - сказал исполненный благодарности Пётр.
– Я немедленно туда отправлюсь. Мой самокат у вас?

– Да, - холодно сказала Наумосфера и дважды погладила мальчика по волосам. При этом ока пробормотала : - Мяу-гав, гав-мяу.
– И добавила: - Вам не следовало меня благодарить, ведь мы враги. А самокат вам выдаст билетёр.
– Она задумалась.
– За то, что вы меня поблагодарили, я дам вам ещё один совет: забудьте о трёх бананах. А теперь уходите. Навсегда.
– И она вытолкнула Петра за дверь.

Билетёр, отдавая Петру самокат, удивлённо посмотрел на его лицо и проворчал себе под нос:

– А я с ним обращаюсь, как с магараджей.
– И, нахмурившись, поторопился прочь.

Торговец, у которого Пётр снова надевал красный комбинезон, подозрительно вертел головой. Но долго не произносил ни слова.

Только когда Пётр собрался уходить, он спросил:

– Вам больше ничего не надо?

Пётр внимательно осмотрел магазин. Наконец он заметил большую кошачью голову.

– Что это такое?

– Я могу вам продать её за двадцать кисулинов, - улыбнулся торговец.
– Вы сможете её надеть, если захотите пойти на кошачий бал. А может быть, она ещё для чего-нибудь вам пригодится.

– Я покупаю её, - бросил Пётр на прилавок двадцать мелких монет из портфеля.

На улице Пётр наклонился над самокатом и прошептал ему:

Самокат сразу поехал. Через миг они уже были за городом и катились по автостраде.

Вскоре на тёмном горизонте появился силуэт мрачного замка с зубцами, сторожевыми башнями, бойницами и, наверное, также с тюрьмой.

Петр остановился и надел кошачью голову. Потом поехал прямо к замку.

Подземный мост был переброшен через ров с водой, ворота раскрыты настежь. «Кошки, конечно, уверены в своих силах», - подумал Петр.

Он въехал через мост прямо во двор, даже не предполагая, что за ним наблюдает бдительная кошачья стража. Оставив самокат у ворот, он направился в замок.

Начальник стражи кот Мурек связался по телефону с начальником личной гвардии Кисули - Длинноусом.

Сразу прозвучали приказы. Кошки взялись за оружие.

Петр между тем, ни о чём не догадываясь, на ощупь пробирался по тёмному коридору к винтовой лестнице, на которую указывала фосфоресцирующая стрелка. Везде в замке господствовала абсолютная темнота. Спотыкаясь, он медленно поднимался по ступенькам. Здесь было душно и тихо - лишь откуда-то изнутри замка слышалось протяжное воинственное мяуканье.

Вдруг он чуть не налетел на фигуру, стоявшую во мраке лестницы.

– Простите, - извинился он.

– Мяу, - сказала фигура.
– Нельзя ли поосторожнее?

– Я вас не заметил, - объяснил Пётр. Фигура насторожилась:

– Мяу, вы хотите сказать, что не видите в темноте?

– Разве можно что-нибудь видеть в такой кромешной тьме?
– отрезал Пётр. Но этого он не должен был делать.

– Мяу!
– закричала фигура.
– Это пёс!

– Я не пёс, - защищался Пётр, но было уже поздно. В мгновение ока он был окружён котами-воинами, связан и отведён в комнату, где сидел вооружённый до зубов начальник гвардии Длинноус.

– Мяу, мяу, - рассудительно сказал Длинноус.
– Ведь вы поймали кота.

– Он не видел в темноте, - взволнованно сообщил часовой, с которым Пётр столкнулся на лестнице.

– Странно, - удивился Длинноус. Он обратился к переодетому Петру.
– Чем вы можете это объяснить?

Мозг Петра заработал на полные обороты. Надо было срочно что-то придумать. Как объяснить кошкам, почему он явился в их замок в кошачьем обличье? Он начал:

– Мяу. И еще раз мяу. Не ожидал я такого приветствия от своих братьев котов. Мяу.