К началу октября стало окончательно ясно, что JGr.50 не оправ дала возлагавшихся на нее надежд. Группу расформировали, а ее персонал частично был передан в I./JG301. Сам же Граф недолго оставался не у дел. 10 октября в бою погиб командир JG1 оберст-лейтенант Ханс Филипп, и его назначили исполняющим обязанности командира эскадры.

При этом, отбывая к новому месту службы, Граф взял с собой и членов своей футбольной команды. И в дальнейшем, до самого конца войны, он держал их при себе, оберегая от отправки на фронт. Куда бы его потом ни переводили, они всегда следовали за ним.

11 ноября того же 43-го года Граф уже в звании оберст-лейтенанта возглавил JG11. Штаб эскадры располагался на аэродроме Хузум, на севере Германии. Там же базировалась I./JG11, оснащенная FW190A. Вторая группа, вооруженная Bf109G, действо вала с аэродрома Маркс, в 21 км юго-западнее Вильгельмсхафена, а III./JG11, имевшая на вооружении FW190 и Bf109G, находилась в Ольденбурге. Главной задачей эскадры были атаки американских стратегических бомбардировщиков, чьи маршруты полета по большей части как раз пролегали над Гельголандской бухтой.

По имеющимся сведениям, в ходе эпизодических боевых вылетов зимой 1943–44 гг. Граф сбил еще один В17. Однако ни дата, ни место одержанной им победы неизвестны.

Утром 10 февраля 1944 г. 169 «Летающих Крепостей» из 3-й бомбардировочной авиадивизии США взяли курс на немецкие авиазаводы, расположенные в районе Брауншвайга. Их сопровождали в общей сложности 466 Р38, Р47 и Р51. Истребители JG11 атаковали противника на рубеже Оснабрюкк – Целле – Ганновер.

Согласно данным Люфтваффе, пилоты эскадры сбили 22 американских самолета: семнадцать «Летающих Крепостей», три «Тандер болта» и два «Лайтнинга». Одна победа была на счету Графа, который в 11.50 в 5 км южнее Целле на высоте 6500 метров сбил В17.

Всего в тот день американцы потеряли 29 бомбардировщиков и девять истребителей, повреждения получили 53 В17 (один затем списан) и восемь истребителей (два списаны). Тем не менее с 11.52 до 12.00 они сбросили на свои цели 355 тонн бомб. Общие потери при отражении этого налета составили 42 самолета, погибли тридцать пилотов и еще девятнадцать были ранены.

24 февраля 239 В24 из 2-й бомбардировочной дивизии США должны были атаковать авиазавод фирмы «Мессершмитт» в городке Гота, в 22 км юго-западнее Эрфурта. Однако у американцев с самого начала все пошло не по плану. Сильный встречный ветер уменьшал скорость, и часть самолетов сбилась с намеченного курса. В результате «Либерейторы» из 389 BG, возглавлявшие боевой порядок, оторвались от основной группы. Вдобавок бомбардир лидирующего бомбардировщика, потеряв сознание из-за аварии в кислородной системе, случайно нажал на рычаг сброса бомб. Увидев, что ведущий сбрасывает бомбы, остальные 26 самолетов 389 BG тоже сбросили свои бомбы, после чего повернули назад. Вместе с ними развернулась обратно и большая часть истребителей сопровождения.

Экипажи В24 из 445 BG, летевшие позади, оценив ситуацию, не стали сбрасывать бомбы и продолжили полет к намеченной цели. В итоге намеченной цели достигли 213 «Либерейторов», которые с 13.18 до 13.30 сбросили на завод Gothaer Waggonwerk A.G. в общей сложности 372 тонны фугасных и 116 тонн зажигательных бомб.

Истребители из штабного звена JG11 и I./JG11 атаковали бомбардировщики непосредственно уже в районе Готы и затем на отходе. Граф добился очередного успеха, сбив в районе г. Гисен на высоте 7000 метров один из «Либерейторов». Другие же пилоты его эскадры сбили еще десять В24 и один Р38.

Всего же в ходе этого налета американцы потеряли 33 бомбардировщика, еще 29 получили повреждения, и один из них затем был списан.

6 марта 504 В17 и 226 В24 из 8-й воздушной армии США под прикрытием 801 Р38, Р47 и Р51 взяли курс на Берлин. Однако столицу Третьего рейха, как и в предыдущие дни, скрывала плотная облачность. Поэтому 474 «Летающих Крепости» и 198 «Либерей торов» повернули к запасным целям в районе Темлина, Фердена, Калькенберге, Потсдама, Ораниенбурга и Виттенберге. Оставшиеся самолеты все же попытались атаковать основную цель, используя небольшие разрывы в облаках. В общей сложности 6 марта американские бомбардировщики сбросили на различные цели 1648 тонн бомб.

Командование Люфтваффе ожидало этот налет и заранее сосредоточило свои силы: девятнадцать групп FW190A и Bf109G, а также три группы Bf110 и четыре группы ночных истребителей. Пилоты JG11 встретили американцев на рубеже Бремен – Клоппенбург – Эммен сразу после того, как те пересекли голландско-германскую границу. Атаковав в районе Бремена группу В24, Граф повредил и заставил выйти из боевого порядка один бомбардировщик, и затем ему была засчитана воздушная победа.

В этом месте следует дать некоторые пояснения. В Люфтваффе в отличие от британской, американской и советской авиации всегда действовал железный принцип «одна победа – один летчик», в соответствии с которым один сбитый самолет никогда не засчитывался сразу нескольким пилотам. В Люфтваффе просто не было такого понятия, как «групповые победы», которые украшают счета отдельных асов союзной авиации. Если в атаках на вражеский самолет участвовало несколько немецких истребителей и затем не было возможности точно установить, кто именно сбил его, то такая победа записывалась на общий счет эскадрильи или группы без указания конкретного пилота. В таких случаях в подтверждающих победу документах вместо фамилии летчика указывалось нацистское приветствие «Да здравствует победа!» («Sig Heil!»).

В 1942 г. над Западной Европой впервые появились американские стратегические четырехмоторные В17 и В24. Они летали в плотных боевых порядках, что позволяло их бортстрелкам вести мощный и плотный заградительный огонь. Это делало атаку бомбардировщиков крайне сложным и опасным делом. Однако, если истребителям Люфтваффе удавалось расколоть боевой порядок против ника, они могли затем сбивать «Летающие Крепости» и «Либерей торы» уже поодиночке, что было значительно проще.

Поэтому с 1943 г. пилотам Люфтваффе, сумевшим своей атакой отделить от основной группы бомбардировщик, стали засчитывать победу. В отличие от обычных побед их называли Herauss schuh (HSS), что можно условно перевести как «отстрел». Они были единственным исключением из принципа «одна победа – один летчик», поскольку самолет, вышедший из боевого порядка, в большинстве случаев затем сбивался другим пилотом.