Ермак меж тем зимовал в захваченной столице, продолжал столкновения с непокорными татарами и даже захватил в плен их полководца царевича Маметкула.

Помощи из Москвы пришлось ждать долго. А когда она подошла, князь Волховский, измученный тяжёлой дорогой, вскоре умер. Он успел передать Ермаку царские подарки: два стальных панциря с изображением двуглавого орла, серебряный кубок и шубу с царского плеча.

В 1584 г. началось наступление татар с целью отбить Искер. Ермак выдержал осаду, в июне его помощник Тимофей Мещеряк ночной вылазкой разгромил татар. Осада была снята. Но татары пошли на хитрость.

В Искер явились ложные вестники вымышленных бухарских купцов, которых толпы татар якобы не пропускали к Искеру. Ермак отправился на выручку бухарцам, взяв с собой 50 человек. При впадении реки Вагай в Иртыш казаки остановились на ночлег. Татары налетели на спящих, и началась резня. Ермак проснулся от звуков битвы, прыгнул с высокого берега в воду, но не смог добраться до струга. Царский подарок, стальной панцирь с двуглавым орлом, якобы, утянул его под воду.

Кучум временно занял свою столицу, но движение русских на восток было необратимо. Вскоре, в 1591 г., князь Кольцов-Мосальский окончательно разбил татар, и Кучум признал свою зависимость от Москвы. Закрепляя своё господство в Сибири, русские стали строить города: Тюмень, Тобольск, Сургут, Нарым…

Карамзин даёт описание Ермака: «Он был видом благороден, сановит, росту среднего, крепок мышцами, широк плечами; имел лицо плоское, но приятное, бороду чёрную, волосы тёмные кудрявые, глаза светлые быстрые, зерцало души пылкой, сильной, ума проницательного».

В Новочеркасске донские казаки поставили памятник Ермаку. Атаман от всего щедрого казачьего сердца протягивает русскому царю в подарок корону Сибирского царства.

При Иване IV Грозном Россия стремилась расширить свои границы. Правители рвались на запад, но объединённые силы Швеции и Польши не пускали Россию туда. И в то же время, казалось, сама судьба толкала Россию на восток. После завоевания Казани ногайские князья предложили Грозному завоевать ещё и Астрахань. Точно так же в 1555 г. к русскому царю пришли послы от сибирского князя Едигера и просились в русское подданство.

«Улус Джучиев» распался ещё в XIII в. на три орды: Золотую, Белую и Синюю. Золотая Орда, находившаяся в Поволжье, рухнула. Остатки других орд боролись за главенство на обширных территориях. В этой борьбе местные князьки надеялись на поддержку русского царя. Но царь, увязнув в Ливонской войне, не мог уделить восточным делам достаточно внимания. В 1563 г. к власти в Сибири пришёл хан Кучум, который сначала был согласен платить дань Москве, но затем убил московского посла.

С этого времени набеги татар на пограничные русские земли в районе Перми стали постоянным явлением. Владельцы этих земель, Строгановы, имевшие от царя грамоту на заселение пустующих территорий, обратились к казакам, отряды которых умножились на границах русского царства. Казаки явились к Строгановым в составе 540 человек.

1 сентября 1581 г. Строгановы направили Ермака с казаками завоёвывать Сибирь. Ему придали 300 своих воинов: «…ратных людей Литвы, Немец и Татар, и русских людей, буйственных и храбрых предобрых воинов триста человек». Всего в выступившем отряде было 840 человек.

Строгановы дали им жалованье, снабдили припасами, одеждою, оружием (в том числе огнестрельным), дали проводников и толмачей.

В это же время пелымский князь с вогуличами напал на пермские земли. Царь послал Строгановым грамоту, чтобы направили казаков на защиту Перми и Камского Усолья. Но грамота опоздала. Отряд Ермака уже был в пути.

Четыре дня Ермак с товарищами шёл вверх по реке Чусовой до устья реки Серебряной, по Серебряной плыли два дня до Сибирской дороги, здесь казаки высадились, поставили земляной городок, Ермаков Кокуй-город; от этого места казаки шли до реки Жаровли и тащили свои струги волоком; по Жаровле выплыли в Туру, здесь начиналось Сибирское царство. Продвигаясь вниз по Туре, казаки «повоевали» много татарских городков и улусов. Одного из пленников, известных лично Кучуму, Ермак отпустил, и тот рассказал Кучуму: «Русские воины сильны: когда стреляют из луков своих, то огонь пышет, дым выходит и гром раздаётся, стрел не видать, а уязвляют ранами и до смерти убивают; ущититься от них никакими ратными сбруями нельзя: все навылет пробивают».

Кучум выслал навстречу русским своего родственника Маметкула с воинами, а сам укрепился подле реки Иртыш, под горою Чувашьею.

Маметкул встретил Ермака на берегу Тобола при урочище Бабасан. Татары стали обстреливать казаков с высокого берега из луков. Ермак высадил часть казаков на берег. Татары бросились в атаку с копьями, но казаки встретили их плотным огнём. Татары отхлынули и побежали.

Вторую попытку остановить казаков Маметкул сделал у Карсульского Яра, где река Тобол довольно узка. Река была перегорожена связанными деревьями с необрубленными сучьями и с обоих берегов простреливалась.

После первого столкновения у этой засеки Ермак отошёл и три дня готовил операцию. Ночью большая часть отряда высадилась на берег, на лодках оставили 200 человек, рядом с ними посадили чучела. Затем был нанесён комбинированный удар: лодки с казаками двинулись к засеке и при появлении татар открыли огонь из пушечек и пищалей, в это же время высадившийся отряд зашёл в тыл главным татарским силам, открыл огонь и атаковал. Татары разбежались.

Теперь между отрядом Ермака и столицей Сибирского царства стоял сам хан Кучум со всем своим войском.