Захват фашистской Германией Польши вызвал большую миграцию населения, а также стремление проживавших там украинцев и белорусов воссоединиться с основной массой украинцев и белорусов на территории СССР. Имелись также значительные группы поляков, которые по социальным, патриотическим и национальным мотивам стремились продолжать борьбу за государственную независимость Польши. Практически это можно было сделать, только предварительно соорганизовавшись на территории Советского Союза. Среди желающих покинуть Польшу было и немало групп бывших военнослужащих разбитых польских армий. Из поляков, прибывших в разное время в СССР, был создан костяк двух польских армий. Одна из них активно участвовала в освобождении Польши от немецко-фашистских захватчиков.

С военным разгромом Польши и развалом польского государства усилились бандитизм и контрабандная деятельность, явившиеся надежным подспорьем немецкой разведки. Так, только за 1940 год частями Белорусского пограничного округа было задержано 2056 контрабандистов.

Приблизилась германская граница и к Прибалтийским республикам, непосредственно соседствующим с СССР. Между Литвой и Германией с 21 мая 1939 года был установлен упрощенный порядок перехода границы. Жители прилегающей к границе зоны по обе ее стороны могли при желании получить постоянный пропуск на переход границы, так называемую пограничную карточку. Она давала право беспрепятственно переходить в 17 пунктах германско-литовскую границу в обе стороны в течение шести месяцев. По прошествии этого времени можно было получить такую карточку снова. Этой возможностью широко пользовались и немцы, и литовцы.

Такой порядок просуществовал до 20 августа 1940 года. Следовательно, он действовал даже и тогда, когда германско-литовскую границу по соглашению между Советским правительством и правительством буржуазной Литвы стали охранять советские пограничные войска. Продолжался он и некоторое время после того, как Литва вошла в состав СССР. С учетом славянской общности русского, украинского, белорусского, чешского, словацкого и польского народов все это создавало для абвера и других разведывательных служб благоприятные условия для вербовки агентуры и заброски ее в СССР. Пауль Леверкюн писал:

В 1939 году число попыток нелегального перехода с оккупированной Германией территории Польши возросло. Участились случаи провокаций против стоящих вблизи границ частей Красной Армии и охраняющих границу пограничных войск.

В целях пресечения попыток этих провокаций и заброски немецко-фашистской агентуры в наш тыл принимается ряд мер по обеспечению неприкосновенности границ. Вместо одной устанавливаются две линии пограничных застав (по старой и новой границе). В связи с этим увеличивается число пограничных отрядов. Так, в сентябре 1939 года в Белорусском и Киевском пограничных округах было организовано 15 новых пограничных отрядов. Войсковая охрана границ усиливается также и за счет некоторого увеличения численности самих отрядов. Принимается ряд мер по улучшению взаимодействия между пограничниками и командованием частей и соединений, стоящих вблизи границы.

Так, в апреле 1941 года по договоренности между командованием пограничных войск на Украине и штабами 5, 6 и 12-й армий выделялись подразделения Красной Армии для каждого пограничного отряда из расчета в среднем один подвижный отряд на участке каждой пограничной комендатуры.

Начальники пограничных отрядов и командиры соединений Красной Армии, из которых выделялись эти подвижные отряды, разрабатывали четкие планы по использованию в случае необходимости этих отрядов начальниками пограничных отрядов. Командиры частей Красной Армии, дислоцированных в погранзоне, выделяли также в необходимых случаях и другие подразделения для оказания помощи пограничникам в розыске и задержании диверсантов, террористов и шпионов.

Одновременно в частях Красной Армии среди бойцов и командиров, всего личного состава под руководством командования и политорганов и при участии органов военной контрразведки значительно активизируется работа по повышению политической бдительности, охране военной тайны в частях и соединениях, по обучению отдельных бойцов и командиров методам разоблачения и выявления агентуры фашистских разведок, пробравшихся в ряды военнослужащих или оседающих вблизи расположения войсковых частей и соединений.

В результате всей этой работы командованию пограничных войск и частей Красной Армии удавалось захватывать и разоблачать немецких агентов и бандитские группы уже в момент перехода ими границы.

С апреля по ноябрь 1940 года только на участке границы с Украинской ССР было ликвидировано 38 банд и вооруженных эмигрантских групп общей численностью 486 человек.

С весны 1941 года количество засылаемых к нам войсковых разведчиков увеличивается. Возглавляют их опытные офицеры абвера. Группы снабжают шпионско-диверсионным снаряжением, хорошо экипируют. Нередко они были одеты в форму военнослужащих Красной Армии. Так, в апреле 1941 года на участке 86-го погранотряда советскую границу перешла вражеская разведгруппа в составе 16 человек, одетых в форму инженерных войск Красной Армии. Встретившись с советскими пограничниками, члены этой группы оказали яростное сопротивление. В результате завязавшейся перестрелки 11 гитлеровцев было убито, остальные захвачены в плен.

Отдельные разведчики и диверсанты, которым удавалось перейти границу, оседали вблизи воинских частей, соединений и других военных объектов. Иногда они устраивались на работу в военные учреждения, искали и порой находили себе пособников. Так возникали вражеские резидентуры. Они собирали сведения о ближайших воинских частях, их вооружении, морально-политическом состоянии личного состава.

Некоторые просочившиеся через границу разведывательно-подрывные группы согласно заданию ничем себя не проявляли, с тем чтобы с началом войны попытаться нанести максимальный ущерб Красной Армии.