Когда наступило утро, Лазарь всё ещё размышлял про своих бывших союзников, ему было страшно снова встречаться с ними, но и молчать было нельзя. Пришлось ему связаться с Арбоагхом и признаться: волшебники пытаются найти и спасти похищенных собратьев. А если у них это получится, это будет плохо и для Лазаря, и для воинов. Увидев, что Арбоагх спокоен и добродушен, Лазарь вздохнул с облегчением: стоило ли всю ночь трястись от страха и пытаться найти выход, если могучие воины так легко согласились помочь?

Арбоагх презрительно хмыкнул:

– - Тоже мне, спасатели! Женщины и дети! Да мы сегодня же их остановим. До дома Анны им не дойти.

– - А что вы сделаете?
– - спросил повеселевший Лазарь.
– - Как вы переместите воинов в застенный мир?

– - Воины нам не понадобятся! С таким отрядом легко справятся наши Слуги Тумана!

– - Слуги Тумана? А разве они могут проходить в чужие миры?

– - Могут. Мы давно уже нашли способ. Но тебе незачем об этом знать, -- и Арбоагх отключил связь.

Лазарь успокоился и вернулся к обычным занятиям. Была середина апреля, у него было много дел в саду. Целыми днями он старательно обрезал сухие ветки, выдёргивал сорняки, пересаживал цветы. Иногда у него перед глазами вставали картины, которые он видел в волшебном зеркале во дворце госпожи Амары: трое подростков, мальчик и две девочки, идут по лесной тропинке, весело переговариваясь. После этого он представлял себе жестоких и беспощадных Слуг из мира воинов, которые, может быть, уже давно убили этого мальчика и этих девочек. В этот момент Лазарю становилось страшно, он бросал на землю садовые ножницы или тяпку, заходил в дом, варил себе крепкий горький кофе, закуривал трубку и садился к окну. Смотрел на далёкие горы и думал, что никто не вечен, но и смерти нет. И эти подростки не исчезнут, а просто попадут в какие-то другие миры. Неважно, что там они будут совсем другими существами. Неважно, что они больше никогда не встретятся с родителями. Не всем же суждено жить долго и счастливо в земном мире.

Так прошло несколько дней. А потом вдруг что-то громко зажужжало в ящике стола. "Это Арбоагх!" -- со страхом подумал Лазарь. Подбежал к столу, достал устройство, открыл крышку. В центре комнаты появился светящийся шар, в шаре -- злое лицо воина.

– - Собирайся, сейчас мы за тобой придём!
– - раздражённо крикнул Арбоагх.

– - Что случилось?
– - похолодев от страха, пробормотал Лазарь.

– - Расскажу, когда приду, -- и связь прервалась.

Через несколько минут прямо посреди комнаты появились воины. Лазарь, пытаясь справиться с паникой, изобразил рукой что-то вроде гостеприимного жеста, махнув в сторону дивана. Гости молча уселись, Лазарь устроился на стуле напротив, вцепился руками в колени, чтобы унять нервную дрожь. Арбоагх заговорил.

Он рассказал, что Слуги Тумана переправились через стену, отыскали команду спасателей и начали устраивать смертельные ловушки. Сначала они просто развеяли по ветру ядовитые споры и заставили ветер дуть в сторону спасателей. Следуя за волшебными видениями, спасатели должны были подойти к высокому обрыву и упасть в реку. Но среди них оказался мальчик, не восприимчивый к ядам. Он-то и спас всех остальных.

За ночь Слуги Тумана уничтожили мост через реку и выстроили вместо него ловушку: когда спасатели дойдут до середины реки, новый мост рассыплется, и все упадут с большой высоты на острые камни. Но среди них оказалась девочка, умевшая делать модели строительных конструкций. Она сразу поняла, что мост рухнет, и убедила в этом остальных.

Тогда Слуги Тумана воспользовались самым сложным из своих умений: войти в неживые предметы и сделать их своими телами. Для этого они выбрали мрачные вековые ели в густом лесу, а приманкой сделали обычные ягоды, опрыскав их волшебным зельем. Спасатели поддались на обман, забрели в лес, и Слуги Тумана попытались задушить их руками-ветками. Но в команде спасателей оказалась девочка, умевшая разговаривать с птицами. И когда птицы бросились на помощь волшебникам, Слуги Тумана не смогли терпеть боль: они так редко пользовались телами, что все телесные ощущения с непривычки казались им нестерпимо мучительными.

После трёх неудач решено было пойти на крайнюю меру: воплотиться в той материи, которая и породила эти существа. Они умели становиться сгустками тумана; в таком виде они казались стаей полупрозрачных призраков. Слуги Тумана собирались оглушить путников невыносимым жутким воем, причинить им боль, напугать до смерти и не пустить туда, куда они направляются. Но и это не помогло: среди спасателей оказался волшебник, знавший редкие старинные заклинания. После долгого противостояния он смог лишить Слуг Тумана их волшебной силы, полупрозрачные сгустки растаяли, стая призраков растворилась во тьме, и Слуги Тумана вернулись к Арбоагху ни с чем.

Воины не ожидали, что такая слабая на вид группа волшебников сможет противостоять Слугам Тумана. Они были растеряны и озлоблены. Теперь Арбоагх хотел расправиться с самым сильным из этой группы -- с тем, кто знает заклинания и способен одолеть Слуг Тумана. Но убить его -- это было бы слишком просто и не помогло бы остановить остальных. Поэтому Арбоагх придумал более сложный план. Так Лазарь впервые услышал про оборотней.