Тяжелые испытания выпали на долю русского народа на грани XVI и XVII столетий: опричнина Ивана Грозного, кровавым смерчем пронесшаяся над страной, не щадя ни правых, ни виноватых, крепостническое законодательство, голод, массовое бегство крестьян, изнурительная Ливонская война. Этим и воспользовалось польское панство, давно зарившееся на русские земли, на «Московию». В 1569 году ему удалось на основе Унии присоединить к Польше великое княжество Литовское, в основном состоявшее из русских, украинских и белорусских земель. Еще через некоторое время, также путем Унии, католическая церковь подчинила себе русскую церковь на всей территории древних русских земель, входивших в состав Речи Посполитой Польской.

«Аппетит приходит во время еды», и польское панство стало помышлять о других русских землях, о землях «московитов», о «Московии». Воевать с Россией было очень опасно — нельзя ли без открытых военных действий поглотить Россию, если не сразу, то постепенно? И вот на сцену выступил самозванец Григорий Отрепьев, выдававший себя за царевича Димитрия, чудом спасшегося от руки подосланных царем Борисом Годуновым убийц.

Обогретый и поддержанный римским папой, польскими панами и королем, Отрепьев пообещал королю Смоленщину и Северскую землю, тесный союз с Польшей, помощь последней в войне со Швецией, римскому папе — распространение в России католичества.

В октябре 1604 года самозванец с войском, состоявшим главным образом из шляхетской конницы, перешел Днепр у Киева и вторгся на территорию России. В начале июня 1605 года Лжедимитрий I вступил в Москву.

Не скрывая своего отвращения к русским порядкам, обычаям, культуре, религии, он поощрял в стране произвол, грабежи и насилия, которые чинили польские шляхтичи и их слуги. Все это привело к восстанию против интервентов, вспыхнувшему в Москве 17 мая 1607 года. Самозванец был убит.

На русский престол вступил боярский царь Василий Шуйский. Отношения между Россией и Польшей оставались прежними. Польские паны выдвинули еще одну марионетку — Лжедимитрия II, прозванного позднее «тушинским вором». Если Лжедимитрий I сохранял видимость самостоятельности, то Лжедимитрий II был игрушкой в руках польских панов. Ядро его войска составляли польские шляхетские отряды.

Попытка Лжедимитрия II взять Москву не увенчалась успехом, и он обосновался в подмосковном селе Тушино. Тушинцы — поляки, литовцы, «воровские казаки» — действовали на огромной территории. Они доходили до Пскова, Вологды, Ярославля, грабили, насиловали, убивали.

Разбитые под Коломной тушинцы не смогли завершить окружение Москвы. Упорно сопротивлялся Троице-Сергиевский монастырь. За его каменными стенами укрылись не только монахи и монастырские «служки» и «трудники», но и многочисленное окрестное крестьянство. Осажденные отбивали штурмы, совершали вылазки, дорого обходившиеся врагу, взрывали подкопы. Стрельцов в Троице-Сергиевском монастыре, возглавляемых Г. Долгоруким и А. Голохвостовым, насчитывалось всего лишь 300 человек. Основную массу его защитников (около 3000 человек) составляли окрестные крестьяне, ремесленники, монастырские слуги и монахи. Им противостояла почти 30-тысячная армия осаждающих во главе с польским магнатом Сапегой. Несмотря на огромное численное превосходство, интервенты несли большие потери.

Записки осажденных, так называемая «Выпись вылазкам», повествуют о многих примерах беззаветного героизма защитников Троице-Сергиевского монастыря. Так, например, крестьянин Никон Шилов взорвал неприятельский подкоп и сам погиб во время взрыва. Крестьянин Данило Селевин проявил исключительную храбрость при захвате вражеских пушек. Когда дрогнули и стали отступать принимавшие участие в очередной вылазке защитники монастыря, крестьянин по прозвищу Суета остановил отступающих, возглавил их и со словами «или умру сегодня или заслужу славу» повел их в атаку.

Мужественное сопротивление защитников Троице-Сергиевского монастыря, 16 месяцев (с сентября 1608 г. по январь 1610 г.) противоборствовавшего польским войскам, сорвало планы интервентов.

Грабежи и насилия со стороны польских шляхтичей, хозяйничавших в стане «тушинского вора», усиливались. Тогда крестьяне, посадские и мелкие служилые люди взялись за оружие.

В городе Юрьевце в Верхнем Поволжье организовал оборону от тушинцев стрелецкий сотник Федор Красный. Упорно и успешно сопротивлялась Устюжна-Железнопольская. Против тушинцев вели борьбу крестьянские отряды Семейки Свистунова, Салкова, Григория Лапши. Крестьяне совершали дерзкие набеги на отдельные отряды польских шляхтичей, нападали на обозы и снова скрывались в лесах. Современник и очевидец этих событий Конрад Бусов писал, что в начале 1609 года «со всех сторон являлись толпы… крестьян, которые немцев и поляков истребляли с неимоверной злобой». Города вступали в переписку между собой, обмениваясь политической информацией, сговариваясь о совместной борьбе с тушинцами.

Начиналась народная война.

Но вооруженного народа боялись не только тушинцы. Его боялся и царь Василий Шуйский. Будучи не в силах справиться с польскими интервентами и опасаясь своего народа, он пошел на переговоры со Швецией, враждовавшей с Польшей. Они завершились в феврале 1609 года заключением договора, согласно которому Шуйский уступал Швеции за военную помощь город Корелу (ныне Приозерск) с прилегающими к нему землями. Весной 1609 года в Новгород вступил 15-тысячный отряд шведов под командованием Якова Делагарди. Князь Скопин-Шуйский, который вел переговоры со шведским королем, двинулся к Москве. Вместе с присоединившимся к нему смоленским и поволжским ополчениями он нанес поражение тушинцам под Тверью, Калязином и у Александровской слободы, снял осаду Троице-Сергиевского монастыря и вступил в Москву.