Силы болгар были серьезно подорваны, и они в 768 г. заключили с Византией мирный договор. Болгары вроде бы надолго были ослаблены, но им хватило пяти лет с новым вождем Телеригом, чтобы восстановить свою боеспособность. В 773 г. император Константин начал военные действия против болгар одновременно по суше и по воде, направив флот в две тысячи кораблей к устью Дуная. Болгары запросили мира. Пока длились переговоры, болгары еще раз попытались нарушить мир, но византийские войска упредили их, не позволив даже перейти границу.

В 775 г. умер император Константин и это событие возобновило междоусобицу среди болгарских кланов, в результате Телериг вынужден был бежать в Византию. В 777 г. в правление императора Льва IV (775—780) «Телериг, властитель болгарский, прибегнул к царю, который сделал его патрицием и выдал за него двоюродную сестру Ирины, жены своей, восприял его от святой купели, воздал ему великое почтение и великую любовь» (86, 386).

В 792 г. молодой император Константин VI (780—797), который правил совместно с матерью своей императрицей Ириной, «выступил против болгар и построил крепость Макерлон. 20 июля вышел Кардам, господин Болгарии, со всей своей силой и остановился в укреплениях. Царь, по юношеской пылкости и обманутый лжегадателями, что победа ему принадлежит, неосторожно и не устроившись вступил в сражение и претерпел сильное поражение. Как беглец, он возвратился в город, потеряв многих не только из простых воинов, но из правительственных» (86, 401).

Потеряв в этом сражении, кроме воинов и лошадей, еще и обоз с деньгами и царской утварью, Константин настолько возмутил свои легионы, что те согласились поставить императором Никифора, который был в это время кесарем. Узнав об этом, Константин приказал лишить Никифора зрения, а своим дядям по отцу отрезать языки. Всего через пять лет подобная участь ждала самого Константина: его лишили зрения по настоянию матери, захватившей императорский трон.

В 796 г., в последний год правления Константина, «Кардам, господин Болгарии, объявил царю: "Или пришли мне дань по условию, или я дойду до Златых врат и опустошу всю Фракию". Царь, положив в платок конского помету, послал ему и сказал: "Какая прилична тебе дань, я посылаю; но ты уже стар – я не желаю, чтобы ты принял труд идти так далеко, я сам приду до Макерлона; туда выходи; и там – как посудит Бог" (86, 403). Войска были собраны и той и другой стороной, но, направившись навстречу друг другу, так и не вступили в бой.

Через 11 лет уже в правление императора Никифора I (802—811) была предпринята еще одна попытка сразиться с болгарами, но, когда император, прибыв в Адрианополь с войсками, узнал о волнениях в столице, он повернул войска назад.

В это время прекратил существование Аварский каганат, не выдержав франкского натиска. Паннонские болгары, которые более ста лет назад перешли на службу к аварам, теперь снова должны были решать свою судьбу. Они обратились к Дунайским болгарам, возглавляемым в это время Крумом, и совместными усилиями отвоевали у авар часть Паннонии. В результате владения болгар расширились по обоим берегам Дуная вплоть до впадения в него реки Тисы. Теперь по этой реке проходила граница между франкским и болгарским государствами. Война с Византией возобновилась в 807 г., в ходе которой болгарами была захвачена византийская крепость Сардика, будущая София. Император Никифор попытался нанести ответный удар, осадил и разрушил болгарскую столицу Плиску. Однако после этого византийская армия попала в западню в узком ущелье и была полностью разбита. Император Никифор погиб в этом сражении, и из его черепа, по тюркскому обычаю, сделали для Крума кубок, отделанный серебром.

В 812 г. в правление Михаила I (811—813), зятя Никифора, вождь болгар Крум осадил и захватил город Девельтос, а жителей с епископом переселил в другое место. Все это возмущало византийских воинов, но императору по какой-то причине было невыгодно воевать в то время с болгарами, поэтому для успокоения воинов он раздал им подарки. Зная все это, болгары беспрепятственно устремились во Фракию и Македонию, что привело к повальному бегству византийского населения из своих городов. Однако в следующем году Крум направил к Михаилу посольство с предложениями мира, «желая утвердить договор, постановленный при Феодосии, сыне Адраминтина, и Германе, патриархе, с Комерсием, который тогда был повелителем Болгарии. В том договоре границей между обеими землями назначен Милеон Фракийский; положено давать платья и красных кож ценой на тридцать литр золота, а сверх того, с обеих сторон возвратить взаимно беглецов, хотя бы они были злоумышленники против своих правительств; торгующим с обеих сторон выставлять свои товары за подписью и с печатями и вносить в общественные отчеты. Он написал также угрозу царю: "Если ты не поспешишь утвердить мира, то, по твоему же определению, пойду осадой против Мезимврии" (86, 427).

Михаил не согласился с этими условиями, и Крум окружил Мезимврию по всем правилам осады – с машинами и осадными орудиями, устраивать которые болгары научились от одного араба, принявшего христианство и служившего до этого императору Никифору, но тот по своей жадности не выплатил арабу положенного ему жалования, а вдобавок высек его. Вот этот араб и перешел на сторону болгар. Поскольку город Мезимврия не получил поддержки от императора, то и был болгарами взят. Болгары нашли здесь изобилие всего необходимого для продовольствия жителей, но видимо, эти запасы не вдохновили горожан к более серьезной обороне.

Затем в 805 г. болгары взяли город Делвет, где нашли «тридцать шесть медных сифонов и немалое количество морского извергаемого огня [6] , и множество золота и серебра» (86, 429). В том же году, узнав от перебежчиков о замыслах Крума вторгнуться во Фракию, Михаил вышел с войском навстречу. Но и в этот раз сражение не состоялось – Крум с болгарами отступил. Предполагая в этом слабость противника, Михаил решил отвоевать Мезимврию, но медлил, не делая распоряжений к решительным действиям. От всего этого не столь уж высокий дух войска византийцев совсем упал и первое же нападение на них болгар привело к существенному поражению войск империи. Византийцы бежали, вместе с ними бежал император, и это было не последнее его поражение: в Константинополе его ждало свержение с престола.

Императорский трон занял Лев V (813—820), который тоже ничем не отличился в борьбе с болгарами, подошедшими вслед за византийцами к стенам самого Константинополя. Крум, постояв с войском у Златых ворот и оценив неприступность крепостных стен города, решил начать переговоры с императором. Но коварство византийцев сыграло с ними злую шутку. При попытке убить Крума копьем на переговорах исполнители только ранили вождя болгар; переговоры, естественно, были сорваны, Крум «послал отряд к святому Маманту, сжег здесь дворец и, положив на колесницы медного льва с ристалища, Идрийского дракона и мраморы изящнейшие, возвратился с сей добычей, осадил Адрианополь и взял его» (86, 433). Тем не менее рана от копья сыграла свою роль – Крум умер в 814 г.