– Листик, если ты думаешь, что в магический институт принимают старушек, то ты глубоко ошибаешься, – в своей невозмутимой манере ответил на приставания Усим.

– Листик? Вы хотите сказать, что это госпожа Лионелла? – удивился Абудархайн.

– Свою племянницу я узнаю в любом виде, – на этот раз Усим, утратив свою холодность, усмехнулся.

– Ага, – ответила старушка голосом Листика, – Усим, ты все испортил, а мы так готовились!

Вот так, развлекаясь, караван доехал до места назначения. Город открылся внезапно. Дорога перевалила через холм, и люди увидели Торилион, столицу одноименного государства. Раскинувшийся в долине реки, делившей его на две половины, город был очень красив: узорная черепица на крышах домов сверкала всеми цветами радуги, да и сами дома больше напоминали произведения искусства, чем строения, предназначенные для жилья. Городская стена с высокими башнями походила на декоративное украшение, а не на оборонительное сооружение. В центре Торилиона раскинулся большой парк, а за городом, выше по реке, возвышался великолепный замок, даже не замок, а изумительной красоты дворец. С другой стороны, ниже по течению, стоял еще один замок, с многочисленными башнями и башенками. Это строение размерами и архитектурой больше напоминало маленький городок.

– Вот, – указал на замок Волтор, – это и есть Институт прикладной и теоретической магии. Здесь не только студентов учат, а еще и научными изысканиями занимаются. Здесь преподают и учатся представители самых разных рас и народов. Туда надо подать документы и заявление с просьбой о зачислении.

Листик ничего не сказала, только кивнула.

– А вот тот чудный замок, это что? – спросила Зульрин.

– Это королевский дворец, резиденция торилионских королей, – охотно пояснил Волтор.

Въехав в город и получив расчет, Усимт и Листик покинули караван Вазимархайна. Листик, прощаясь с Волтором, договорилась встретиться с ним уже в институте. Дорбейа, которой девочка показала, как магически закреплять наложенный грим, подарила Листику один из своих гримерных наборов. Охранница не обладала способностями к магии, поэтому реализовывать то, чему научила ее маленькая ведьма, ей помогал один из амулетов Усимта, который у дяди выпросила Листик. Это был действительно один из настоящих амулетов, правда, довольно слабенький, остальные являлись просто обманками, предназначенными скрывать истинные способности драклана, маскируя их под магию людей. Такой же амулет, который Листик изготовила сама, взяв за образец амулет дяди, девочка подарила Зульрин. Девушка и девочка долго прощались, при этом о чем-то перешептываясь и хихикая.

Уже вечером в недорогой гостинице, куда они устроились, «родственники» провели что-то типа военного совета.

– Завтра пойдем подавать документы в институт. – Усимт говорил очень тихо, он сидел на кровати, где уже умостилась Листик, а созданный им полог молчания прикрывал их от вероятного подслушивания.

– Что? Мне на первый курс?! Я же… Я уже…

– Именно! Причем тебе придется скрывать то, что ты уже умеешь. Только голая сила! Ты не сможешь удержаться, чтоб не использовать свои способности, поэтому не выходи из образа огненной ведьмы, очень сильной, но кое-как обученной. Понятно?

– Ага… Но я думала, что мы будем искать тех, кто накрыл этот мир сферой, непроницаемой для…

– Не такая уж она и непроницаемая, врата перехода функционируют нормально. А что касается поисков, то мы их продолжим, обязательно. Можно искать так, что никто об этом не догадается, – усмехнулся Усимт.

Листик удивилась:

– А как это? Ведь нам надо…

– Надо слушать и смотреть – и только. Понятно? Что-то где-то и проскочит. Если те, кто здесь окопался, скрываются, значит, они готовы к тому, что их будут активно искать. А если мы начнем делать именно это, нас сразу обнаружат. А так мы будем делать свое дело, не выходя из образа, – терпеливо пояснил Усимт.

– А как это: не выходя из образа?

– Ты будешь студенткой, приехавшей учиться. Поэтому станешь прилежно осваивать науки.

– А ты?

– А я наемник, привез свою племянницу в учебное заведение. А сам теперь устроюсь в городскую стражу, мне же нужно на что-то жить, да и тебе время от времени подкидывать денежку надо. Мы хоть и не бедные, но…

– Ага, я знаю, очень бережливые, – кивнула девочка. – Выходит, мы так и будем жить, притворяясь…

– Да, Листик, это называется «глубокое агентурное внедрение», и мы с тобой будем сильно законспирированные разведчики, ведущие тайную работу в самом тылу врага, поэтому…

– Ага, – перебила Усимта девочка, видно, ей не нравилась сама мысль о том, что придется начинать с первого курса, как простой студентке. А вот то, что она будет разведчиком, выведывающим тайны, ей понравилось.

– …поэтому нам надо вести себя естественно, – продолжил Усимт, – тебе – как прилежной студентке. Учиться и изредка участвовать в студенческих шалостях…

– Ага, а то могут заподозрить.

– …а я сниму домик…

– И заведешь себе подружку. Да? – хитро прищурилась Листик.

– Правильно! Если я этого не сделаю, то вызову подозрения.

– Ага, ты еще скажи, что исключительно для конспирации! Так вот, заведешь ту, которая мне понравится! Поэтому всех кандидаток в подружки будешь мне показывать! Вот!

– Ух, какая ты строгая, – улыбнулся Усимт, потом серьезно продолжил: – Вот еще что, вид у нас не очень соответствует человеческому, по здешним меркам. Но если я еще могу себя выдать за полукровку, не обладающего никакими магическими способностями, то ты обязательно сорвешься. Ну там, когтем карандаш подточишь, а это с твоими острыми ушами и зелеными глазами выглядит очень подозрительно.