Не лучшим образом сложилась и обстановка на юге. Войска 11-й армии вели подготовку к наступлению на Керченском полуострове, где оборонялись войска 44-й и 51-й армий. По указанию фон Манштейна штаб 11-й армии разработал план операции под кодовым названием «Trappenjagd» («Охота на дроф»). Ее замысел заключался в том, чтобы нанести главный удар на южном участке, вдоль побережья Черного моря, то есть в том месте, где командование Крымским фронтом меньше всего его ожидало. Эта задача возлагалась на 30-й армейский корпус, которому предстояло прорвать оборону на Парпачском перешейке, захватить плацдарм по ту сторону противотанкового рва и этим обеспечить 22-й танковой дивизии возможность преодолеть ров. Затем корпус должен был повернуть на северо-восток и позже на север, чтобы ударить во фланг и в тыл основным силам Крымского фронта, занимавшим оборону на северном участке, окружить их у северного побережья Керченского полуострова во взаимодействии с немецким 42-м армейским и румынским 7-м армейским корпусами. Поддержка корпуса с воздуха возлагалась на 8-й авиационный корпус барона М. фон Рихтгофена.

Открытый восточный фланг 30-го армейского корпуса от возможного удара советских войск со стороны Керчи должна была прикрыть моторизованная бригада полковника фон Гроддека, сформированная из немецких и румынских моторизованных частей. На центральном участке оставалась 170-я пехотная дивизия, получившая задачу ввести советское командование в заблуждение, а затем продвигаться вслед за наступающими на южном участке войсками. На севастопольском направлении фон Манштейн оставил 54-й армейский корпус, 72-ю пехотную дивизию и румынскую 19-ю пехотную дивизию, сменившую немецкую 50-ю пехотную дивизию. 4-я горная бригада румынского горного корпуса прикрывала весь Южный берег Крыма от возможных внезапных нападений советских войск.

С целью облегчить прорыв парпачского рубежа обороны фон Манштейн решил провести морскую десантную операцию. На штурмовых лодках планировалось на рассвете перебросить по морю из Феодосии один батальон пехоты в тыл парпачского рубежа. По указанию фон Манштейна штаб 11-й армии разработал план дезинформации советских войск. Помимо демонстрации подготовки к наступлению путем ведения ложных радиопереговоров, предусматривались проведение ложной артиллерийской подготовки на северном и центральном участках, а также передвижение войск на этих же участках. Эти мероприятия сыграли свою роль, так как командование Крымским фронтом держало свои основные резервы позади северного фланга.

К началу операции 11-я армия насчитывала 150 тыс. человек, 2472 орудия и миномета, 180 танков и 700 самолетов. Войска Крымского фронта (47, 51 и 44-я армии) имели 296 тыс. человек, 4653 орудия и миномета, 213 исправных танков и 406 исправных самолетов. Они занимали главную полосу обороны протяженностью 27 км и глубиной не более 4 км. На правом фланге была создана вторая полоса обороны. Фронтовой тыловой рубеж проходил по позициям Турецкого вала и керченского оборонительного обвода, которые в инженерном отношении дооборудованы не были и войсками не занимались.

Накануне наступления фон Манштейну пришлось расстаться со своим начальником штаба генералом Веллером, который был назначен начальником штаба группы армий «Центр». Новым начальником штаба 11-й армии стал генерал Ф. Шульц, который до этого командовал корпусом.

Операция «Охота на дроф» началась 8 мая 1942 г. Части 30-го армейского корпуса нанесли удар по левому крылу Крымского фронта, где оборонялась 63-я горнострелковая дивизия 44-й армии. Они преодолели противотанковый ров и прорвали первую оборонительную позицию. Высадка десанта прошла успешно, застигнув врасплох части 44-й армии. Фон Манштейн, верный своему принципу находиться в центре событий, развернул передовой командный пункт в непосредственной близости от войск. Бои носили исключительно ожесточенный характер. Но фон Манштейну удалось сломить сопротивление войск Крымского фронта. Во второй половине дня 10 мая он ввел в сражение 22-ю танковую дивизию, которая стремительно вышла на северное побережье Черного моря. Примерно 8 советских дивизий оказались в созданном ею котле. Фон Манштейн сразу же отдал приказ о преследовании войск 47-й и 51-й армий.

13 мая соединения 11-й армии прорвали укрепления Турецкого вала, а на следующий день заняли окраины Керчи. Это вынудило Ставку ВГК 14 мая принять решение об эвакуации в ночь на 15 мая войск Крымского фронта на Таманский полуостров. В течение пяти суток было эвакуировано около 120 тыс. человек, в том числе свыше 23 тыс. раненых [211] . В тылу противника в районе Аджимушкайских каменоломен продолжали сражаться части войск фронта, не успевшие эвакуироваться с Керченского полуострова, и местное население. 16 мая 170-я пехотная дивизия и 213-й пехотный полк захватили Керчь.

Крымский фронт потерпел сокрушительное поражение. Его безвозвратные потери составили 162 282 человека, а санитарные – 14 284 человека. По сведениям фон Манштейна, в плен было захвачено около 170 тыс. пленных, а в качестве трофеев 1133 орудия и 258 танков [212] . За поражение Крымского фронта были смещены, понижены в должности и в звании командующий фронтом генерал Д.Т. Козлов, член военного совета дивизионный комиссар Ф.А. Шаманин, командующие 44-й и 47-й армиями генералы С.И. Черняков и К.С. Колганов, командующий авиацией фронта генерал Б.М. Николаенко. Был снят с должности и направлен в распоряжение Генштаба начальник штаба фронта генерал П.П. Вечный. Представитель Ставки Л.З. Мехлис лишился постов заместителя наркома обороны и начальника Главного политического управления Красной Армии, а также был понижен в звании до корпусного комиссара.

Потеря Керченского полуострова поставила в тяжелое положение советские войска, защищавшие Севастополь. Операции по его захвату фон Манштейн дал кодовое название «St"orfang» («Лов осетра»). Ее замысел заключался в том, чтобы развернуть наступление в северной и южной частях восточного участка, одновременно сковывая советские войска в центре на участке Мекензия, Верхний Чогунь. На 54-й армейский корпус возлагалась задача по захвату северного берега бухты Северной и высоты у села Гайтаны, а на 30-й армейский корпус – овладение Сапун-горой. Румынская 18-я горная дивизия должна была прикрывать левый фланг 54-го армейского корпуса, а 1-я горная дивизия – поддержать наступление северного фланга 30-го армейского корпуса путем захвата «Сахарной головы». Охрана Керченского полуострова и южного берега Черного моря была возложена на 46-ю пехотную дивизию 42-го армейского корпуса и румынский 7-й армейский корпус. За пять дней до начала наступления ударами авиации и огнем артиллерии, в том числе большой мощности, предусматривалось уничтожить резервы советских войск, подавить артиллерию, разрушить оборонительные сооружения на переднем крае и нарушить коммуникации.