Кикаха опробовал мотоцикл и понял, что его владелец снял множество деталей, главным образом для снижения веса. Оказались снятыми, например, передние тормоза. Узнав, в чем заключались слабые и сильные стороны машины, он погнал по шоссе, пристально наблюдая за дорогой впереди, но мыслями уносясь совсем в другие места.

Он прошел долгий и фантастический путь от кампуса в университете Индианы до этой дороги в горах южной Калифорнии.

Находясь с Восьмой армией в Германии, он нашел в развалинах местного музея тот полумесяц из твердого серебристого металла. Он забрал его с собой в Блумингтон, и там однажды появился человек по имени Ваннакс и предложил ему за этот полумесяц фантастическую сумму. Кикаха отказался от денег. Позже, той же ночью, он проснулся и обнаружил, что Ваннакс вломился в его квартиру.

Ваннакс прикладывал к его полумесяцу другой металлический полумесяц, образуя круг. Кикаха бросился на Ваннакса и случайно ступил в круг. Не успел он и глазом моргнуть, как его перебросило в очень странное место. Два полумесяца образовали врата, устройство Властелинов, производящее своего рода телепортацию из одной вселенной в другую. Кикаху перебросило в другую вселенную, созданную Властелином по имени Джадавин. Но Джадавина в этой вселенной больше не было, другой Властелин вытеснил его оттуда, а хозяина забросил на Землю. Джадавин потерял память и стал Робертом Вольфом.

История Вольфа и Кикахи была длинной и запутанной. Кикаха помог Вольфу вернуться в свою вселенную. После серии приключений Вольф восстановил свою память. Он также восстановил свою власть над вселенной, созданной им, и поселился там со своей возлюбленной Хрисеидой. Он правил во дворце на вершине похожей на Вавилонскую башню планеты, висевшей в середине вселенной, «стены» которой содержали меньший объем пространства, чем пределы Солнечной системы Земли.

Недавно Вольф и Хрисеида таинственно исчезли, вероятно, из-за козней какого-то Властелина из другой Вселенной. Кикаха наткнулся на Анану, бежавшую вместе с двумя другими Властелинами от Черных Колокольников. Первоначально Колокольники были созданы в лабораториях Властелинов как устройства, предназначавшиеся для хранения разума Властелинов во время передачи разума из одного тела в другое. Но колоколообразные и неразрушимые машины развились в существа со своим собственным рассудком. Им удалось перевести свой разум в тела Властелинов, а затем они начали вести против Властелинов тайную войну. Их раскрыли, и началась долгая и жестокая борьба, в ходе которой всех Колокольников предположительно захватили в плен и заточили в специально созданной вселенной. Однако проглядели пятьдесят первого, и после десяти тысяч лет спячки Колокольники вновь попали в человеческие тела и снова очутились на свободе.

Прямо или косвенно Кикаха убил их всех, кроме одного. Этот, обладая разумом и телом человека по имени Табууз, ушел через врата на Землю. Вольф и Хрисеида вернулись во дворец как раз в тот момент, когда на резиденцию напали Колокольники, и сбежали через врата на Землю. Позже этими же вратами воспользовался Табууз.

Теперь Кикаха и Анана искали Вольфа и Хрисеиду. Они также твердо решили найти и убить последнего Черного Колокольника. Если Табууз сможет от них ускользнуть, со временем он наделает новые колокола и с ними начнет тайную войну против людей на Земле, а позже вторгнется в личные вселенные Властелинов и будет разряжать их мозги и занимать тела. Властелины никогда не забывали Черных Колокольников и до сих пор носили кольца, способные засекать металлические колокола их древних врагов и передавать предупреждение и сигналы тревоги крошечному щиту в мозгу каждого Властелина. А жители Земли ничего не знали о Колокольниках. Ничего не знали они и о Властелинах. Кикаха был единственным землянином, которому стало известно о Властелинах и их карманных вселенных.

Жители Земли окажутся открытыми для разрядки мозгов антеннами колоколов и захвата их разума разумами Колокольников. Война будет вестись столь коварно и незаметно, что лишь по какой-либо случайности люди смогут узнать, что на них напали.

Нужно найти и убить Черного Колокольника Табууза любым способом.

В то же время Властелин Земли, именуемый Рыжим Орком, узнал, что в его владения через врата проникло пять человек. Он не мог знать, что один из них — Черный Колокольник. Рыжий Орк попытается захватить в плен всех пятерых. И его нельзя уведомить, что по Земле бродит Черный Колокольник, так как Рыжего Орка невозможно отыскать. Ни Анана, ни Кикаха не знали, где он живет. И вообще-то всего несколько часов назад Кикаха узнал, что у Земли есть Властелин.

Через несколько минут они по склону съехали на плато. Небольшая деревня на перекрестке дорог показалась им приятным местечком, хотя и чересчур украшенным рекламными вывесками. Она оказалась чистенькой и светлой со множеством белых домиков. Однако, проезжая по главной улице, они заметили закусочную под открытым небом. И там, у раскладных столиков, развалясь, сидели остальные Лоботрясы Люцифера, поедая гамбургеры и запивая их пивом. Услышав знакомый рев «харлей-дэвидсона», они подняли головы, а затем, увидев парочку, так и подпрыгнули. Один вскочил на мотоцикл и ударом ноги завел мотор.

Это был высокий непричесанный длинноусый юнец, носивший шляпу кавалерийского офицера конфедератов, белую шелковую рубашку с оборками на шее и запястьях, черные сверкающие штаны в обтяжку с красными лампасами и сапоги с меховыми голенищами. За ним мгновенно потянулись остальные. Кикаха не думал, что они обратятся в полицию. Было в них нечто, указывающее, что отношения их с полицией являются не особенно дружескими. Они отомстят собственными немытыми руками. Правда, маловероятно, что они нападут, находясь в деревеньке.

Кикаха переключил оружие на высшую мощность.

Когда они проехали поворот, который скрывал их от деревни, Анана полуобернулась. Она ждала, пока лидер окажется в десяти футах от них. Тот пригнулся к рулю и жестоко усмехался. Очевидно, он предполагал, что обгонит их и вынудит остановиться, либо просто скинет их машину с дороги. Позади него в ряд, так, что двое заехали на встречную полосу, мчались пять мотоциклов. На каждом — по одному седоку. Машины, обремененные двумя седоками, отстали футов на двадцать.