Светские Дома были малочисленны, но продвинуты как в плане политики, так и в магических искусствах. Они пообещали кланам нордов и орков земли и заручились их поддержкой. Сперва они с большим успехом повели боевые действия на севере Морровинда, заняв большую часть земель, ныне образующих округа Редоран, Вварденфелл и Телванни. Ортодоксальные Дома, силы которых были рассредоточены и плохо организованы, терпели поражение за поражением, пока во главе всех войск не встал генерал Неревар.

Неревар заручился поддержкой кочевых варварских племен и решил дать главное сражение противнику у его крепости на Красной горе на острове Вварденфелл. Прибегнув к помощи эшлендерских разведчиков, он тактически перехитрил войска светских Домов и разбил их, вынудив оставшихся в живых искать убежища в двемерской твердыне на Красной горе.

После непродолжительной осады, измена открыла Неревару и его войскам проход в крепость, где они перебили вождей противника, однако сам Неревар получил смертельные ранения. За этим последовала массовая резня, и Дома Двемер и Дагот были уничтожены. Вскоре после этого Неревар скончался от полученных ран.

Троим соратникам Неревара из ортодоксальных Домов — Вивеку, Альмалексии и Соте Силу — удалось взять под свой контроль вновь образованный Первый совет, переименовав его в Великий совет Морровинда, и впоследствии они стали богами-королями и бессмертными правителями Морровинда. Этих троих владык ныне называют Трибунал, или Альмсиви.

В 1Э 2811, когда началось покорение Чернотопья, Имперский легион не сомневался в своих силах. Имперские войска одержали твердую и решительную победу и в битве за Аргонию, и ещё в нескольких столкновениях. Бой был неравным: аргониане понесли значительные потери, тогда как имперцы лишь слегка запыхались. В месяц Первого зерна 1Э 2811 люди-ящеры отступили по всем фронтам, укрывшись в мрачных глубинах внутренней части страны. Имперцы решили закрепить свой успех и развернули полномасштабное наступление, не дав аргонианам время на перегруппировку своих войск.

Колонну имперцев возглавлял молодой и харизматичный военачальник по имени Авгурий Бакко, известный в Сиродиле политик. Благодаря своей привлекательности и красноречию он буквально взлетел на вершину иерархии Легиона и уже к двадцати пяти годам стал обладателем генеральского алмаза. После того как он получил звание, его приглашали возглавить легионы едва ли не из каждого уголка Сиродила, однако он предпочел стать во главе Четвертого легиона Чернотопья.

Другие историки выдвигают бесчисленные предположения относительно того, зачем ему было выбирать такое суровое и опасное место. Что касается меня, я склонна предполагать, что им двигало не что иное, как гордыня. По постоялым дворам и улочкам Имперского города уже в месяце Руки дождя гуляли слухи об успехе легиона у границ Чернотопья. Покорение болот казалось Бакко прямым путем к званию грандмаршала, и он жадно ухватился за пост командующего Четвертым легионом, убеждённый, что война за Чернотопье окончится быстрой и славной победой. Ещё никогда он так не ошибался.

Первые годы войны за Черноводье были жестоки к Имперскому легиону. Армия, сотни раз одерживавшая победу на равнинах Сиродила, оказалась совершенно не готовой к сражениям на зловонных болотах Чернотопья.

Первой и самой главной причиной было то, что снаряжение легиона не годилось для таких условий. К примеру, имперские доспехи были тяжелыми и ржавели во влажном климате. Легионеры часами отчищали грязь от своих сапог и щитов, отчаянно пытаясь облегчить ношу, которую им приходилось нести на себе в бою. К концу второго года солдаты полностью отказались от ношения кирас и поножей: им казалось, что лучше умереть спокойно, нежели истекать потом в металлических доспехах.

Военная тактика, которую имперцы разрабатывали веками, в этой враждебной стране оказалась так же бесполезна, как и их доспехи. Имперское боевое построение — когорты и стройные ряды — на болотистой местности осуществить было невозможно. Из-за густых зарослей болотного кипариса и вязкой почвы боевой порядок все время нарушался, и в итоге сражение превращалось в хаотичную массу мелких стычек, в которых аргониане с лёгкостью побеждали. В таких условиях очень быстро нарушался порядок командования, что в свою очередь очень скоро привело к тому, что войска отказывались подчиняться приказам, и поднять их боевой дух было очень непросто.

В довершение ко всему казалось, что болото само по себе снова и снова пожирает целые когорты. Над походными кострами легиона постоянно витали сплетни и слухи. Одни считали, что пропавшие когорты заблудились в болотах и умерли от голода и жажды, так и не найдя пути в безопасное место. Другие винили во всем ужасных Призрачных воинов, бледных отвратительных аргониан, которых все очень боялись. Ходили даже слухи о каком-то тёмном, злобном существе, таившемся в трясине, которое могло одним махом проглотить целые фаланги. Правды в этих россказнях, разумеется, не было, однако боевой дух из-за них падал очень сильно.

Военные неудачи и трудности из-за природных условий положили начало долгим годам губительной борьбы. Тысячи солдат могли умереть ещё до того, как военным действиям в Чернотопье окончательно настанет конец.

К 1Э 2816 от легиона генерала Бакко осталось всего шесть когорт, ни одна из которых них не была в полной боевой готовности, в то время как поход продолжался. Положение осложняли бесконечные набеги аргониан, болезни и загадочные исчезновения, из-за которых в легионе царили полная безнадежность и скептицизм.