Дональд устал, пожалуй, больше всех. Левая, покалеченная нога сильно болела. Насытившись дынями, он лег на траву и счастливо вздохнул.

– Неужели я в Волшебной стране? – пробормотал он, глядя в безоблачное небо. – Элли, я не сплю?

Но отдохнуть им не удалось. Внезапно с крутой скалы, поднимавшейся над ручьем, с грохотом скатился камень. Он пронесся невдалеке от сидевшего у воды великана.

– Это еще что? – удивился Дурбан, подняв голову. – Эй, кто там вздумал шутки шутить?

Но тут рядом с ним пронеслась еще одна глыба, и великан едва успел отскочить в сторону.

– А ну хватит! – заорал он, задрав голову вверх и грозя кому-то большущим кулаком. – Вот я сейчас доберусь до вас, мелюзга!

Ему ответил нестройный хор голосов:

– Иди, иди сюда, громила! Мы тебя угостим каменными орешками! У-у-у!

Перепуганные Элли, и Дональд не сразу разглядели крикунов. На вершине хребта, среди иззубренных скал, виднелись головы каких-то небольших человечков. Они дерзко смеялись над разгневанным великаном и грозили ему кулаками.

– Да это же Прыгуны… – пробормотала Элли, не веря своим глазам. – Прыгуны! Но как они оказались здесь? Махнув в знак приветствия рукой, она звонко закричала:

– Привет вам, славные Марраны! Разве вы не узнаете меня? Я – Элли, та, которую в Волшебной стране называли когда-то феей Убивающего Домика!

Прыгуны замолчали и со злобой уставились на девочку.

– Убирайся отсюда, колдунья! – закричал один из мускулистых коротышек. – Ты самозванка! Ты хочешь захватить нашу страну! Элли давно умерла!

– Да, Элли давно умерла! – словно эхо, отозвались десятки других голосов. – Убирайся, колдунья, и уводи своего великана. У-у-у!..

Они выкатили на край каменного уступа крупные обломки. Было ясно, что такой камнепад убьет всех, даже могучего Дурбана.

Великан взревел от ярости. Выхватив из-за пояса дубинку, он стал со свистом размахивать ею у себя над головой.

– Сейчас я вам покажу, мелюзга тупоголовая! – заорал он.

Такого оскорбления Прыгуны стерпеть не могли. С воинственными криками они уже было подналегли на камни, но Элли закричала:

– Постойте, убить нас вы всегда успеете! Лучше позовите сюда Страшилу, или Железного Дровосека, или Льва. Пусть они рассудят, кто я такая!

Марраны замерли. Наконец один нерешительно сказал:

– Железный Дровосек здесь. Повелитель приказал остановить тебя.

– Он здесь?! – Элли задохнулась от радости. Из ее глаз брызнули слезы облегчения. – Где же он? Почему он не хочет увидеть меня?

Марраны, повернув головы, посмотрели куда-то назад.

Элли ждала, затаив дыхание.

Наконец из-за неровной стены скал появилась знакомая фигура. На синем фоне темнеющего неба стоял Железный Дровосек, опираясь на рукоять топора. Косые лучи спустившегося к горизонту солнца отразились от золотистого панциря на его груди.

Элли едва не завопила от радости, но сдержалась. Ее давний друг пришел не один.

Рядом с Железным Дровосеком стояла высокая девушка. Длинные черные волосы спускались на плечи красавицы. Она была в пышном платье, украшенном драгоценностями, словно собралась на бал.

– Убирайся отсюда, колдунья, – глухим голосом произнес Железный Дровосек. – Ты, я вижу, и на самом деле приняла облик бедной Элли, но это тебе не поможет.

Со слезами на глазах девочка смотрела на друга, не зная, что сказать.

– Разве ты не узнаешь меня! – наконец воскликнула она. – Неужели сердце не подсказывает тебе, что это я, Элли?

Железный Дровосек коснулся левой стороны груди. Именно туда когда-то великий Гудвин запрятал сердце – давнюю мечту механического человека.

– Мое сердце подсказывает, что ты – самозванка, – так же глухо ответил он. – Только колдунья могла пройти через Великую пустыню и одолеть силу Черных камней Гингемы. Прочь отсюда, пока я не приказал Марранам уничтожить тебя и твое войско!

– Войско? – удивленно спросила Элли. – Неужели одного великана, хромого мальчика и три старые игрушки ты называешь войском?

Железный Дровосек в гневе топнул, так что вниз посыпался град мелких камешков.

– А это что?! – закричал он, указывая в сторону пустыни. Элли и ее спутники оглянулись. Вдали, среди золотистых барханов, они увидели темное облако. Нет, это было не облако… Это шел Сказочный народ: великаны, лешие, гномы, домовые, джинны и другие удивительные существа.