Никто не знает, что именно случилось после этой поездки в Грузию, но когда чета Булгаковых вернулась в Москву, писатель внезапно заболел. По свидетельствам родных он стал чахнуть на глазах. Тем более, Булгаков и раньше не обладал хорошим здоровьем, учитывая, что его морфиевая зависимость длилась еще с 1924-го года, а это почти пятнадцать лет. Тогда часто прописывали морфий как сильное обезболивающее, когда больше ничего уже не помогало. Конечно, все врачи знали о его наркотическом пагубном воздействии, но никаких альтернатив в то время не было. Писатель начал терять зрение, страдал от головных болей, а врачи поставили ему неутешительный диагноз — гипертонический нефросклероз. Но даже это не заставило Булгакова бросить морфий: он оправдывался тем, что испытывает сильные боли, если его не принимает. Но это было плохое оправдание, так как Мастеру становилось все хуже. Никакие уговоры не действовали на писателя, он принимал морфий до самой смерти.

Жена Михаила Афанасьевича стала его секретарем, записывала письма, которые он диктовал ей, рассказы и самое главное — последний вариант своего шедевра «Князь Тьмы», который позже он переименовал в «Мастера и Маргариту». Первый вариант не очень нравился Булгакову, он считал его сырым и незавершенным, а название пугало потенциальных читателей.

В таком состоянии постоянно ухудшающегося здоровья писатель прожил больше полугода, пока его организм окончательно не сдался; его практически парализовало, он был слишком слаб, чтобы разговаривать.

В это же время в московских театрах с аншлагом идет постановка «Дон Кихот», написанная Булгаковым, но посетить ни одну из них он не может.

10 марта 1940-го года великий писатель Михаил Афанасьевич Булгаков умер. Он боролся до последнего, а с февраля родные и друзья по очереди дежурили над больным, чтобы ни на секунду не оставлять его одного.

На следующий день прошла гражданская панихида в доме Союза советских писателей. Перед панихидой известный советский скульптор Меркулов снял посмертную маску писателя.

Булгакова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, а на могиле установили камень «Голгофа», который раньше лежал на могиле Николая Васильевича Гоголя. Практически в это же время Анна Ахматова написала стихотворение «Памяти Булгакова».

Подводя итоги, хочется сказать, что Михаил Булгаков стал символом своего времени и великим писателем двадцатого века. Он был поистине удивительным человеком и безгранично талантливым писателем, произведениями которого будут зачитываться еще многие поколения людей.