Яков II (1685–1688) мог похвастаться блестящей военной карьерой, но сам он был человеком нервным, начисто лишенным чувства юмора. Нелл Гвин называла его «постный Джимми». Парламент проголосовал за выделение средств на его содержание, но эти средства были потрачены на подавление восстания, которое поднял самозванец, объявивший себя законным королем, протестант герцог Монмут, старший из незаконных отпрысков Карла. На начальном этапе восстание развивалось стремительно и быстро охватило весь запад страны при поддержке плохо оснащенных сил бывших круглоголовых, но завершилось оно массовой резней при Седжмуре в графстве Сомерсет. Заместителем командующего королевскими войсками был молодой Джон Черчилль, привлекательный амбициозный офицер, который в свое время делил с Карлом внимание его любовницы Барбары Вилье. Черчилль был женат на столь же честолюбивой фрейлине королевы Саре Дженнингс.

Монмута казнили, а с его последователями расправились с поразительной жестокостью. «Кровавый суд» под руководством судьи Джеффриса приговорил к смерти 300 человек, приказал высечь и выслать в рабство еще сотни человек, вызвав отвращение своим изуверством даже у членов партии тори, традиционно симпатизировавшей Якову. После событий в Седжмуре Яков отказался распускать армию, укомплектовав ее частями ирландских солдат под руководством сотни офицеров-католиков. Когда король потребовал, чтобы парламент выделил деньги на содержание этой армии, а заодно отменил Акт о присяге, парламент категорически отказался и был тотчас распущен. Яков назначил судей и Тайный совет из числа своих сторонников-католиков и даже отстранил членов совета колледжа Магдалены в Оксфорде за то, что те отказались от назначенного королем президента-католика. Королю были не знакомы ни такт, ни тактика.

В 1685 г. Людовик XIV еще больше усложнил жизнь своего английского друга, отменив Нантский эдикт, даровавший права французским протестантам. Лондон наводнили иммигранты, опасавшиеся грядущих католических погромов. Несмотря на цензуру Якова, с каждой кафедры священника звучали откровенные обличения католической жестокости, все более настраивая приверженцев Англиканской церкви против короля. Яков предложил «Декларацию веротерпимости», которую должны были зачитать в каждом приходе, но, потворствуя католикам, она вызвала еще большую вражду у последователей Англиканской церкви. Когда семь епископов отказались зачитать «Декларацию веротерпимости» с амвона храмов, Яков приказал арестовать их и отдал под суд за подстрекательство к мятежу. Но суд оправдал священников. Якова подозревали в стремлении предоставить католической церкви равные, если не большие, права с церковью Англии. Одним из ближайших советников короля стал отец Петри, член ордена иезуитов.

Лидеры партии вигов вели открытые переговоры с Вильгельмом Оранским, чья жена Мария, будучи протестанткой, являлась наследницей престола. К этому их подстрекал лондонский агент Вильгельма по имени Ханс Вильям Бентинк. Но этот план о возможном переходе власти следующему наследнику провалился в июне 1688 г., когда жена короля Мария Моденская родила сына Якова (Джеймса) Стюарта. Ходили слухи, что отцом его был вовсе не престарелый Яков. Так или иначе, но младенец стоял перед Марией в череде прямых наследников Якова. Для протестантской Англии это стало настоящей катастрофой. Как и в 1660 г., все фракции парламента, и виги, и тори, и англиканцы, и нонконформисты, объединились, чтобы предотвратить угрозу возврата католицизма, который бы неминуемо привел к гражданской войне. Соглашение сторон, заключенное на начальном этапе Реставрации, оказалось грубо нарушено, и приходилось снова искать какое-то компромиссное решение.

Эмиссары, представлявшие Гаагский двор Вильгельма, предложили группе из пяти пэров, одного епископа и Дэнби, как представителя партии тори (позже эта компания получила название «семерки бессмертных»), отправить Вильгельму письмо, которое предположительно было составлено самим Бентинком, с просьбой о военном вторжении. В письме говорилось, что «девятнадцать человек из каждых двадцати жаждут смены [монарха]». Вильгельма долго уговаривать не пришлось. Он стремился как можно скорее разрушить альянс Якова с Людовиком XIV против Голландии, а также упрочить шансы своей супруги на английский престол. В этом смысле события 1688 г. были династическим захватом власти, как и завоевание тезки Вильгельма в 1066 г. Голландская ассамблея отказалась санкционировать эту экспедицию, Вильгельм тоже не хотел рисковать, ведь его вторжение могло быть успешно отбито. Он предпочитал удостовериться, что Франция останется в стороне и не воспользуется случаем напасть на его собственную страну. Осенью 1688 г. стало очевидно, что Людовик будет не против, если Англия снова погрузится в пучину гражданской войны.

В ноябре, после спешной подготовки, огромный флот Вильгельма из 436 судов, включая 53 военных корабля, с сорокатысячной армией на борту наконец вышел в море. Эта армия в три раза превышала Армаду. Когда флот пересекал Па-де-Кале, он растянулся на весь Ла-Манш. Проходя мимо Дуврского замка, корабли из пушек давали приветственные залпы. Спустя четыре дня «протестантский ветер» позволил Вильгельму без потерь высадиться в порту Торбей в Девоншире. Парламент не просил Вильгельма о таком военном вмешательстве, а король и подавно. С точки зрения закона просьба шести пэров не имела юридической силы, то есть Англия была атакована иностранным правителем с целью свержения законного монарха. Это приглашение было явно изменническим, но, как говорится в пословице, «если государственная измена окажется успешной, никто не посмеет назвать ее изменой».

Пока осенью 1688 г. армия Вильгельма Оранского в полном боевом порядке продвигалась к столице по южной части Англии, армия Якова II таяла на глазах. Главным среди тех, кто переметнулся на сторону Вильгельма, был командующий королевской армией, предприимчивый герой битвы при Седжмуре Джон Черчилль. Торжественный въезд Вильгельма в Лондон 18 декабря был тщательно подготовлен. По обе стороны дороги, ведущей через Найтсбридж, стояли толпы горожан с оранжевыми ленточками на груди, а по пути следования королевского кортежа выстроились голландские солдаты. В течение двух лет голландские войска размещались в столице. Целых два года на улицах, постоялых дворах и в парадных залах дворцов раздавалась чужая, голландская, речь. Двух мнений быть не может: территория Англии была оккупирована иностранным государством.

С молчаливого согласия Вильгельма Яков бежал во Францию. По дороге он даже выбросил в Темзу большую государственную печать, что дало возможность парламенту посчитать это символическим отречением от престола в пользу дочери. Однако узурпатор Вильгельм отнюдь не собирался ограничиться положением принца-консорта при Марии Стюарт. Супружеская пара станет править совместно, и, если Мария умрет раньше супруга, не произведя на свет наследника, трон достанется представителю династии принцев Оранских. В апреле следующего года в Вестминстерском соборе оба супруга были коронованы как Вильгельм III (1689–1702) и Мария II (1689–1694). Кальвинист Вильгельм достаточно жестко высмеивал «комедию коронации», но тем не менее поклялся править в соответствии с «законодательными актами парламента».