Универсал мягко коснулся колёсами каменистого грунта. Ожерелье превратилось в призрачные полусферы у самого горизонта. Первые лучи солнца уже окрасили небо в алые тона. Элил и синты молча сидели в машине и смотрели на рассвет. Холодный порыв ветра ворвался в машину через открытую крышу. Элил вздрогнула, как бы очнувшись от сна:

— Ещё одно. Синты в этот период легко поддаются стадному инстинкту. Используйте это.

Элил вышла из машины. Синты выбрались вслед за ней. Элил подходила к каждому. Ненадолго брала за руку и смотрела в глаза, затем сказала:

— Ну, мои храбрые воины. Ваш час настал. Поле там! — Элил махнула рукой. Села в универсал. — Удачи вам. Сейчас я нужна эскадре. — Универсал рывком оторвался от земли и резко взлетел.

Синты стояли на том месте, где их оставила Элил. Подняв головы, они смотрели на удаляющийся универсал. Гы снял шнурок с компактификатором с шеи и привязал его к щиколотке. Очевидно, он опасался, что шнурок может помешать их заданию. Теперь никакие внешние атрибуты не могли указать на то, что друзья были разумны.

— Пойдемте, посмотрим на незагруженных синтов, — сказал Гы и пошёл в направлении, которое указала Элил.

Друзья преодолели небольшой пригорок. Перед ними открылся вид на обширную долину. Ровные ряды растений занимали низменность от края до края. Границы долины с трудом просматривались в предрассветных сумерках. Любоваться красотами друзьям не позволял свежий ветер. Без одежды было довольно холодно. Согреваясь ходьбой, друзья спустились вниз. Растения оказались высокими. Крупные зелёные листья образовывали крону на высоте около трёх метров.

Вдруг над долиной раздался глухой треск. Звук исходил от растений. Сверху посыпались листья, все разом. Несколько минут ничего не было видно из-за кружащих листьев. Деревья разом избавились от листвы. Теперь землю под ними покрывал мягкий зелёный ковёр. Деревья стояли абсолютно голыми. На каждом дереве находилось по три уплотнения, образованные переплетениями ветвей. В просветы между ветвями присматривалось что-то жёлтое.

Как только последний лист лёг на землю, деревья снова затрещали. Ветви с уплотнениями стали клониться к земле. Осторожно опустив свои плоды на землю, ветви расплетались и безвольно укладывались рядом. Довольно крупные плоды, формой напоминали дыню. Они недолго находились в покое. Одновременно, как и все предыдущие события, они начали раскрываться. Как кожура от банана, оболочка плода распадалась на четыре части и скручивалась в трубочки. Освободившись от кожуры, на мягких зелёных листьях, остались лежать синты. Они лежали в позе эмбриона. Колени поджаты к подбородку, руки обнимали колени. Кожа синтов влажно поблёскивала. Синты всё ещё соединялись с деревьями. Ветка, на которой висел плод, проходя сквозь кожуру, разделялась на два отростка. И эта рогатина соединялась с синтом чуть выше ягодиц. Метаморфозы продолжались. С чавкающим звуком ветки отсоединялись от синтов и падали на листья. Звук, с которым отсоединялись рогатины, повторился несколько сотен раз. Он нёсся со всех сторон.

Анд не удержался и поглядел на спину Рина. Две отметины, чуть темнее остальной кожи находились на своих местах. С лёгким потрескиванием деревья распрямились. Вскоре ветви поднялись с земли и заняли своё первоначальное положение наверху. Ряды между деревьями оказались заполненными синтами. На несколько минут наступила тишина. Но Анд чувствовал в воздухе напряжение. «Такое чувство, что находишься на какой-то гигантской фабрике» — подумал он. Напряжение в воздухе нарастало, и вскоре между ветвями вспыхнули молнии. Их становилось всё больше и больше. Молнии сверкали чаще и чаще. Энергии не хватало места в кронах. Она изливалась на тела внизу. Влажная кожа синтов отражала свет молний. Отдельные молнии не просто попадали в синтов, а буквально извивались на них, но видимых повреждений синты не получали. Сверкание молний пошло на убыль. Через минуту они исчезли так же неожиданно, как и появились.

Синты начали шевелиться и открывать глаза. Почти одновременно они сели. Ещё мгновение и они стали крутить головами, осматриваясь. На их губах играла легкая полуулыбка. Один за другим синты вставали. Встав, синты топтались на месте, смотрели по сторонам и что-то несвязно бормотали. Рин так же что — то пробормотал, отступил на шаг назад и спрятался за спиной Гы. Движение Рина привлекло внимание сразу нескольких синтов. Но Рин больше не двигался и синты отвернулись в другую сторону.

Гы сделал несколько шагов в сторону синтов и произнёс:

— Синты, слушайте меня. Я ваш друг, идите за мной. Я отведу вас туда, где тепло, где есть пища. — Гы осторожно поднял над головой карпадж.

Синты, все кто был в пределах видимости, обернулись к Гы. Бормотание стало громче, но синты остались на своих местах. Гы, неся в вытянутой руке плод, сделал несколько шагов назад, но безрезультатно. Напротив, внимание синтов рассеялось, многие отвернулись от Гы. Гы опустил руку, и в растерянности посмотрел на друзей:

— Что им ещё нужно?

— Попробую я, — сказал Анд и вышел вперёд. — Эй, вы, посмотрите на меня! — Синты разом повернулись к Анду. Наступила тишина.

— Анд, ты их пугаешь, — раздался шёпот Рина.

Анд пожал плечами. Медленно откусил смачный кусок от карпаджа. Шумно чавкая, стал жевать. Рубиновый сок тёк по подбородку, и стекал на грудь. Анд облизался и продолжил чавкать. Бормотание в рядах синтов обрело прежнюю силу. Вскоре появился новый звук. В утробах синтов стал раздаваться голодный рык. Вскоре рык окреп настолько, что кроме него ничего не было слышно.

— Они нас сожрут! — Рин стал пятиться назад.

Анд тем временем проглотил очередную порцию карпаджа. Ещё раз облизался, погладил живот и, растягивая гласные, простонал: