Зала во дворце Кащея.

Явление первое

Кащей любезничает с царевной Милоликой, прельщает ее своими сокровищами, показывает горы золота и драгоценных каменьев.

Явление второе

Входит Дворецкий и объявляет, что прибыл Иван-царевич.

Явление третье

Входят: Иван-царевич, Иван - Девкин сын и Иван - Кошкин сын. Иван-царевич объявляет, что привел златогривого коня, что он стоит у крыльца. Кащей смотрит в окно и велит его поставить в свою конюшню. Девкин сын объявляет, что принес Жар-птицу. Кащей велит взять у него и объявляет им, что Царевны он им не отдаст. Спрашивает Кошкина сына, что тот ему принес; тот вынимает смерть кащееву, перекидывает с руки на руку, - Кащей начинает шататься, принимает разные виды и умирает в мучениях. Дворец разваливается. Иван-царевич, Кошкин сын и Девкин сын берут Царевну, девку Чернавку, златогривого коня, Жар-птицу и удаляются. (Перемена.)

Дикая местность, лес, скалы, водопады, развалины старой башни. Ночь. На деревьях светляки освещают сцену, летают совы и летучие мыши.

Явление первое

Входит Карга с сыном и говорит, что Мельник велел им здесь дожидаться. Прячутся в башню.

Явление второе

Входят: Иван-царевич, Иван-девкин, Иван-кошкин, царевна Ми-лолика, девка Чернавка. Вносят Жар-птицу. Садятся в развалинах башни ужинать; им прислуживают летучие мыши по приказанию Кошкина сына. Кошкин сын объявляет, что он полетит предупредить Аггея. Царевна выпрашивает у него кольцо; он отдает, но просит никому не давать и уходит. Царевна и Иван-царевич жалеют, что у Кошкина сына нет невесты. К ним подходит летучая мышь и говорит, что она - принцесса, влюбленная в Кошкина сына, но обращенная Мельником в мышь, что если ей наденут на палец кольцо, то она превратится в принцессу. Царевна надевает ей кольцо, - мышь превращается в Мельника.

Явление третье

Мельник вызывает Кошкина сына, который со слезами упрекает Ивана-царевича и Царевну.

Явление четвертое

Выходят Карга и ее сын. Мельник отдает им Царевну, златогривого коня и Жар-птицу. Они улетают, Иван-царевич, Кошкин и Девкин принимают, по приказанию Мельника, вид его работников и проваливаются вместе с ним.

Конец четвертого действия

Мельница.

Явление первое

Работники горюют.

Явление второе

Приходит девка Чернавка и рассказывает, что делается у царя: что царевна Милолика плачет и не хочет итти за Старухина сына, что Жар-птица не светит, что грива у коня полиняла, что царь Аггей сердится.

Явление третье

Входят Старуха и сын ее. Сын ее издевается над работниками, говорит, что ум, красота ничего не значат, а все значат деньги. Они ему отвечают, что с деньгами нельзя изменить ослиных ушей, и уходят.

Явление четвертое

Приходит Мельник, Старуха просит у Мельника кольцо, чтобы превратить своего сына в Ивана-царевича. Кошка прокрадывается и подслушивает. Мельник отдает кольцо, только не велит никому передавать. Старуха и Мельник уходят.

Явление пятое

Выходят работники и девка Чернавка. Кошка передает им разговор Мельника и Старухи. Они учат девку Чернавку передать Царевне, чтобы она выманила кольцо у Старухина сына. Приходит Мельник и разгоняет их. (Перемена.)

Светлица царевны Милолики.

Явление первое

Царевна. (Ария.) Девка Чернавка передает разговор работников. Та не слушает.

Явление второе

Входит Старухин сын в виде Ивана-царевича. Царевна ему обрадовалась, ласкает его, снимает кольцо и уходит с ним к царю Аггею объявить, что согласна за него замуж. (Перемена.)

Столовая зала во дворце царя Аггея.

Явление первое

Большой выход: царь Аггей, Карга (великолепно одетая), Старухин сын, царевна Милолика, Мельник и свита. Садятся за стол.

Явление второе

Является Баба Яга в ступе. Старуха и Мельник велят ее гнать. Царевна Милолика заступается, перекидывает перстень с руки на руку.

Явление третье

Является Иван-царевич и Девкин сын. У Старухина сына вырастают уши. Иван-царевич объясняет все дело; царь велит старуху Каргу и Мельника выгнать из царства, а Старухина сына определить в шуты. Все замечают, что нет Кошкина сына. Баба Яга объявляет, что он с матерью у невесты, княжны Мяу, обращенной Мельником в кошку со всем своим княжеством. По ее велению, задняя занавесь раздвигается и открывается

Царство кошек.

Явление первое

Кошкин сын стоит на коленях перед княжной Мяу и целует ее лапку. Мать стоит подле них. Их окружают кошки и коты. По приказанию Бабы Яги все принимают человеческий образ. Всеобщая радость.

Апофеоз. Вся сцена превращается в светлый храм, Баба Яга - в молодую, блестящую волшебницу. Над ней Жар-птица, от которой разливается свет. Все преклоняются.