Самое уязвимое место британской короны это её жемчужина – Индия, вывоз товаров из которой осуществлялся через Суэцкий канал. Средиземное море Англия считала своим «озером», а турецкие проливы Босфор и Дарданеллы традиционно входили в сферу интересов России. Проливы выводили Россию в Средиземное море, тут интересы двух сверхдержав неизменно сталкивались. Так же интересы обеих стран столкнули их к противостоянию в Средней Азии и в Афганистане.

Основная задача российской дипломатии во второй половине 50-х - 60-е годы XIX века - отмена ограничительных условий Парижского мирного договора. Отсутствие военного флота и баз на Черном море делали Россию уязвимой для нападения с юга, что фактически не позволяло ей занимать активную позицию в решении международных проблем.

Борьбу возглавил министр иностранных дел князь A. M. Горчаков, крупный дипломат, обладавший широким политическим кругозором. Им была сформулирована программа, суть которой - отказ от вмешательства в международные конфликты, энергичные поиски союзников и использование противоречий держав для решения главной внешнеполитической задачи. Традиционный недостаток российской дипломатии - НЕиспользование (или недостаточное использование) чужих противоречии, при Горчакове был устранён. Его историческая фраза: «Россия не сердится, она сосредоточивается...» - образно выражала основные принципы внутренней и внешней политики России того времени.

Первоначально Россия пыталась ориентироваться на Францию. В 1859 г. был заключен русско-французский союз, который, однако, не привел к желаемому Россией результату.

В связи с этим началось ее новое сближение с Пруссией и Австрией. Россия стала поддерживать Пруссию в стремлении объединить все германские земли под своим главенством, а во франко-прусской войне 1870-1871 гг. заняла позицию нейтралитета.

Воспользовавшись моментом, в октябре 1870 г. A.M. Горчаков разослал «циркулярную ноту», уведомляя великие державы и Турцию, что Россия не считает себя связанной обязательством не иметь военный флот на Черном море. Пруссия в благодарность за нейтралитет поддержала ее. Англия и Австрия осудили одностороннее решение русского правительства, а разгромленная Франция не имела возможности протестовать. Это очень важный момент. Видно как Англия бессильна без своих сателлитов и союзников. Она никогда бы ни стала в одиночку воевать с Россией, потому, что безнадёжно бы проиграла. Так и здесь, она мирно «проглядела» возвращение России на чёрное море.

Лондонская конференция великих держав 1871 г. закрепила отмену нейтрализации Черного моря. Россия вернула право иметь военный флот, военно-морские базы и укрепления на Черноморском побережье. Это позволило воссоздать оборонную линию южной границы государства. Кроме того, расширилась внешняя торговля через проливы, более интенсивно развивался Новороссийский край - причерноморский регион страны. Россия вновь смогла оказывать помощь народам Балканского полуострова в их освободительном движении.

В 70-е годы XIX в. международная ситуация в Европе претерпела значительные изменения. Франция была сильно ослаблена после франко-прусской войны. В центре европейского континента сложилось новое государство, сильное в экономическом и военном отношении - Германская империя. С самого начала своего существования она проводила агрессивную внешнюю политику, желая обеспечить доминирующее влияние в Европе, создать и расширить свои колониальные владения. Между Германией, с одной стороны, Францией и Великобританией, с другой, сложился комплекс противоречий. Активизировала свою внешнюю политику на Балканах Австро-Венгрия. В этих условиях России необходимо было как можно дальше дистанцироваться от всевозможных военных конфликтов.

Россия, стремясь избежать изоляции и не надеясь на Францию, потерявшую свой международный престиж, стала искать сближения с центрально-европейскими государствами. Германия охотно пошла на союз с Россией в расчете окончательно изолировать Францию. В 1872 г. в Берлине состоялась встреча императоров и министров иностранных дел России, Германии и Австро-Венгрии. На ней была достигнута договоренность об условиях и принципах будущего союза. В 1873 г. был подписан трехсторонний договор между Россией, Германией и Австро-Венгрией - Союз трех императоров. Три монарха обещали друг другу устранять разногласия между собой путем политических консультаций, а при угрозе нападения какой-либо державы на одну из сторон союза договариваться о совместных действиях.

Понемногу становившаяся стальной Германия была для России выгодным союзником. Три монархические державы это весомый противовес новому мировому порядку. Так же дружба с Германией выгодна России как партнёру по торговле и индустриализации. Если бы Германцы и Австрийцы честно выполняли свои союзные обязательства и не предали Россию на берлинском конгрессе, союз трёх императоров мог продержаться до 1914 года. Первая мировая могла не случиться и тем более, если сучилась бы, расклад сил был бы не в пользу Британии. Но поскольку Англии разжигала войну с целью взаимного уничтожения России и Германии, их бы план в корне стал не дееспособен при союзе русских и немцев. И как следствие у революции в Петербурге стало бы меньше поводов или не стало бы вовсе. Но...

Разумеется, страны западных демократий не могли допустить даже мысль о русском присутствии в средиземном море и на Балканах. Английская разведка, на тот момент самая сильная в мире, активизировалась. А так же искусные британские дипломаты начали разжигать очередную войну против России. В 70 е годы значительно усилился террор и покушения на министров, чиновников и самого царя. Как только Российская империя обеспечивает свою безопасность на чёрном море и рвётся в средиземное, активизируются революционеры.