Четверо друзей провели бессонную ночь – каждый думал о том, исполнит ли Оз его просьбу или нет. Дороти ненадолго задремала, и ей приснилось, что она снова в Канзасе и тётя Эм радуется её возвращению.

Ровно в девять утра Солдат с зелёными бакенбардами пришёл за ними, и в четыре минуты десятого они все вместе вошли в тронный зал.

Каждый из них ожидал увидеть Оза в том обличье, в каком тот уже однажды предстал перед ними. К их великому удивлению, в зале было пусто. Они стояли у двери, прижавшись друг к другу, потому что мёртвая тишина пустой комнаты пугала сильней, чем любое из обличий великого и грозного.

Внезапно они услышали голос, доносившийся откуда-то из-под купола:

– Я Оз, великий и грозный. Зачем вы пришли ко мне?

Друзья снова обшарили зал взглядом, и, так никого и не увидев, Дороти спросила:

– Где вы?

– Я повсюду, – отвечал голос, – но для простых смертных я невидим. В настоящий момент я сижу на своём троне и готов говорить с вами.

Действительно, голос теперь раздавался со стороны трона. Друзья, приблизившись, выстроились в ряд, и Дороти начала:

– Мы пришли напомнить о твоих обещаниях, великий Оз.

– О каких обещаниях?

– Ты обещал отправить меня домой в Канзас, если не станет Злой Волшебницы Запада.

– А мне ты обещал мозги, – сказал Страшила.

– А мне сердце, – прибавил Железный Дровосек.

– А мне храбрости, – промолвил Трусливый Лев.

– А что, Злая Волшебница Запада действительно погибла? – осведомился Оз, и его голос, как показалось Дороти, слегка задрожал.

– Да, – ответила девочка. – Я окатила её водой из ведра, и она растаяла.

– Надо же! – удивился голос. – Приятная неожиданность! Ладно, приходите ко мне завтра, мне надо подумать.

– У тебя было достаточно времени для раздумий, – сердито возразил Железный Дровосек.

– Больше ждать мы не намерены, – буркнул Страшила.

– Надо держать свои обещания! – воскликнула Дороти.

Лев решил напугать мудреца и издал страшный рык, который так подхватило эхо, что Тото в испуге бросился в сторону и врезался в ширму, стоявшую в углу. Ширма рухнула на пол с жутким грохотом. Тут друзей ждал новый сюрприз. Там, где она стояла, обнаружился маленький и немолодой человечек с лысой головой и морщинистым лицом. Железный Дровосек занёс топор и бросился к человечку с криком:

– Кто ты такой?!

– Я Оз, великий и грозный, – сказал человечек дрожащим голосом. – Не бейте меня, пожалуйста. Я сделаю всё, что ни попросите!

Друзья растерянно переглянулись.

– Я думала, Оз – Говорящая Голова, – разочарованно протянула Дороти.

– А я думал, что Красавица, – проворчал Страшила.

– А я – что Ужасный Зверь, – молвил Дровосек.

– А я – что Огненный Шар! – рявкнул Лев.

– Вы ошиблись, – кротко сказал человечек. – Я просто прикидывался.

– Прикидывались?! – изумлённо воскликнула Дороти. – Так вы не великий мудрец и волшебник?

– Тише, дитя моё, а то нас подслушают, и тогда я погиб. Я прикидывался великим мудрецом и волшебником.

– А на самом деле это не так?

– Не так, моя милая. Я самый обыкновенный человек.

– Вы не обыкновенный человек, – обиженно заявил Страшила, – а необыкновенный обманщик.

– Вот именно, – подтвердил человечек, потирая руки так, словно услышанное доставило ему огромное удовольствие. – Я необыкновенный обманщик.

– Но это же ужасно! – сказал Железный Дровосек. – Значит, мне не получить никогда сердце?

– А мне храбрость? – огорчился Лев.

– А мне мозги? – проговорил Страшила сквозь слёзы, вытирая глаза рукавом.

– Дорогие друзья, – обратился к ним Оз. – Прошу вас, не думайте об этих пустяках. Подумайте лучше обо мне: какая ужасная участь ожидает меня в случае разоблачения.

– Неужели никто не знает, какой вы обманщик? – спросила Дороти.

– Никто, кроме вас четверых. И ещё меня, – прибавил Оз. – Я морочил всех так долго, что решил: меня никто и никогда не разоблачит. Зря я вообще пустил вас в тронный зал. Я никогда не впускаю сюда моих подданных, и они убеждены, что страшней и ужасней меня нет.

– Но я не могу понять, – недоуменно произнесла Дороти, – как вы предстали предо мной в виде Говорящей Головы?

– Это один из моих фокусов, – сказал Оз. – Прошу за мной, вы всё сейчас увидите.

Он прошёл к маленькой дверце в конце тронного зала, и друзья направились за ним. Оз указал в угол, где лежала большая голова, сделанная из нескольких слоёв бумаги, с нарисованным лицом.

– Я подвешиваю её к потолку на шнуре, – признался Оз, – а сам стою за ширмой и дёргаю за ниточки, чтобы вращались глаза, а рот открывался.