Забежав за угол, Защитник Людей прыгнул, оттолкнувшись от земли, на крышу низенького домика и затаился. Вслед за ним из-за угла выскочил Верховный Страж и остановился, озираясь по сторонам. Тогда Защитник Людей открыл склянку и выплеснул на голову Верховного Стража слезы Скорбящей Матери.

— О Добрая Скорбящая Мать! — воскликнул Защитник Людей. — Пусть отольются Верховному Стражу твои слезы.

Верховный Страж тут же со страшным ревом стал тем, кем он был на самом деле, — Жестоким Драконом. А Защитник Людей увидел впереди маленькую, с низенькими домиками, улочку и побежал туда. Верховный Страж, теперь уже Жестокий Дракон, по-прежнему преследовал его по пятам.

У самого низенького домика Защитник Людей увидел Маленького Сверчка. Сверчок сидел за небольшим верстаком, на котором лежали сапожный нож и дратва, и тачал сапоги. Защитник Людей никогда еще не видел сверчка, который шьет сапоги, остановился и сказал по привычке человека Большой Страны Согласия:

— Здравствуй!

— Здравствуй! — ответил Маленький Сверчок и так весело застрекотал, что у Защитника Людей прошла всякая усталость.

— Куда ты бежишь? — спросил Маленький Сверчок.

— Я убегаю от Верховного Стража, который хочет меня съесть. Только теперь он мне совершенно не страшен. Я вытащил его из Императорского Дворца и с помощью слез Скорбящей Матери вернул ему его настоящий облик — облик Жестокого Дракона. А Драконы страшны только до тех пор, пока им удается маскироваться под человека. Теперь все люди увидят, кто ими повелевает, и перестанут его бояться.

— Но он очень-очень большой, — сказал Маленький Сверчок и взял сапожный нож, чтобы обрезать прибитую им к сапогу подошву. — Он в тысячу раз больше меня!

— Ну и что же! Муравьи еще меньше тебя, но легко справляются с большой черепахой. Надо только не бояться. Ты же храбрый Сверчок, и за это тебя очень любят люди. Ну, я побегу!

Защитник Людей был настолько доволен встречей со Сверчком, что, разогнавшись, он дважды перевернулся в воздухе, а потом, встав на ноги, сказал:

— А теперь прощай, храбрый Сверчок, и не забывай моих слов: Верховный Страж совсем не страшен. — Он помахал Маленькому Сверчку рукой, а тот весело засмеялся и сказал:

— Прощай, мальчик! Как хорошо, что мы с тобой встретились!

Как только Защитник Людей исчез в следующем переулке, появился Верховный Страж и тоже остановился возле Маленького Сверчка. Обжигая Сверчка своим горячим дыханием, Верховный Страж спросил:

— Куда убежал мальчик из Большой Страны Согласия?

— Никакого мальчика тут не было! — храбро ответил Маленький Сверчок и принялся сапожным ножом обрезать прибитую им к сапогу подошву.

— Ты лжешь! — вскричал Верховный Страж и раскрыл угрожающе рот. Маленький Сверчок все так же храбро, не отрываясь от работы, ответил:

— Клянусь, я совсем не знал, что мальчик, за которым ты гонишься, из Большой Страны Согласия!

Верховный Страж не стал больше разговаривать с Маленьким Сверчком. Раскрыв свой огромный рот, он проглотил его вместе с верстаком, на котором лежал сапожный инструмент, и вместе с сапогом, который был уже почти готов. Ведь Маленький Сверчок такой маленький, а рот у Верховного Стража такой огромный.

Покончив с Маленьким Сверчком, Верховный Страж побежал дальше. Но Маленький Сверчок, сидевший в животе Верховного Стража, не растерялся. Сапожным ножом он стал резать кишки Верховного Стража.

Верховный Страж пробежал еще с полквартала и почувствовал страшную боль в животе. Боль была настолько сильной, что он уже не мог бежать дальше, остановился, закричал: «Спасите! Спасите! Я умираю!» — и упал на землю. А Маленький Сверчок вылез из его брюха вместе с сапогом, верстаком и всем своим инструментом и быстро побежал вперед догонять Защитника Людей.

На крики Верховного Стража прибежали Знахари. Они подняли его и быстро поволокли к Императорскому Дворцу, чтобы никто не успел увидеть, что Верховный Страж в действительности является Жестоким Драконом. Но было уже поздно. Люди забили все улицы. Они радостно улыбались. И чем больше становилось людей, тем веселее и радостнее становились их улыбки. А Защитник Людей прощался с Маленьким Сверчком:

— Прощай, друг! Я пойду домой в Большую Страну Согласия. Змей Горыныч, с которым мы сюда прилетели, сказал мне, что вы — Страна Запрещенных Улыбок. Возвратившись домой, я расскажу, что это неправда. Я увидел, как хорошо могут улыбаться люди вашей страны, и что нет такой силы, которая могла бы запретить им улыбаться.

Защитник Людей поправил на плече пустой рюкзак. Наступали сумерки. Теперь у Защитника Людей осталось только одно желание поскорее попасть домой, в Большую Страну Согласия.