Таким образом, почти всё пространство до Кангадара и Мазандерана было Тимуром завоёвано почти без боевых действий. Однако в том же 1383 году в Себзеваре вспыхнуло восстание сербедаров. В октябре войска Тимура взяли Себзевар и разрушили его крепость. В 1384 году Тимур покорил Гурган, а в 1385 году Северный Иран, от Дамгана до Султанин. Затем он покорил Мазандаран и повернул в Азербайджан. В 1386 году захватил Тебриз. Осенью 1386 года войска Тимура вторглись в Армению, захватили и разрушили крепости Гари, Карс и т. д. Из Армении Тимур двинулся в Грузию и осадил Тифлис.

Царём Иберии (Грузии) был Баграт V, который был потомком евреев, переселившихся в VI веке из Персии сначала в Армению, а оттуда в Иберию (Грузию). Причины переселения иудеев из Персии в Армению, Грузию и Русколань мы уже выше описали. Грузины не оказали серьёзного сопротивления, Тифлис был взят штурмом 21 ноября 1386 года. Баграт V попал в плен. Тимур предложил ему стать мусульманином. И хотя Баграт V был христианином, тем не менее, согласился на смену веры. Да это и понятно, для иудея Баграта, что мусульманство, что христианство были всего лишь ответвлениями иудаизма, между которыми он не видел большой разницы.

В 1387 году Тимур из Закавказья двинулся в Южный Иран, захватил Исфаган, который сдался без сопротивления. На жителей была наложена единовременная дань. Однако она показалась жителям большой и они восстали. После чего город был взят штурмом. Именитых горожан Тимур пощадил, а остальных приказано было перебить. Вслед за Исфаганом был взят Шираз. В Ширазе Тимур получил известие, что возведённый им на атаманство в западном ордынском войске Тохтамыш вторгся в Тюркестан, осадил Бухару и Хорезм. С востока развязал боевые действия правитель Монголистана Камар ад-дин.

Тимур немедленно направил свою гвардию, три тьмена, к Самарканду, где доблестно оборонялся сын Тимура Омар-шейх. Следом за авангардом незамедлительно двинулся и сам Тимур с остальными войсками. Возникает вопрос: как же получилось, что его ставленник Тохтамыш решил нанести удар в спину своему благодетелю? Мы оставили Тохтамыша изготовившимся к войне с Мамаем. В его распоряжении весной 1380 года было три тьмена войск (около 30 тысяч человек). Один тьмен был набран из тюрок Синей Орды и принадлежал лично Тохтамышу. Два других были даны ему Тимуром. В конце лета 1380 года он занял Сарай.

Но так как многие эмиры, включая Едигея, отнеслись к нему с недоверием, то на помощь не спешили. Выступать против Мамая с тридцатью тысячами воинов было опасно. Вот почему Тохтамыш не спешил броситься в сражение. Однако после сражения на поле Куликовом Мамай, хотя и имел около 30 тысяч воинов, но их боевой дух был подорван и сражаться с правильно организованным войском Тохтамыша с надеждой на успех, они уже не могли.

Тохтамыш бросился в погоню и догнал Мамая на берегу реки Калки, близ современного Мариуполя. Сторонники Мамая, видя, что им сражение не выиграть, сошли с коней и принесли присягу на верность Тохтамышу. Но в то же время они не схватили и не выдали Мамая, так как считали такой поступок предательским. Это говорит о том, что в то время даже среди тюрок ещё сохранялись некоторые русо-арийские традиции. Мамай был отпущен и отбыл в Крым, где его отравили генуэзцы, полагавшие, что с проигравшим не стоит иметь дело. Большую роль в отравлении Мамая сыграло золото, которое ему удалось увезти в Крым.

Так Тохтамыш стал во главе западного ордынского войска. Казалось бы, ничто не предвещало, что в недалёком будущем он потерпит крах. Тюркские историки полагают, что Тохтамыш стал жертвой собственной некомпетентности, игрушкой в руках своих не менее некомпетентных, эмиров и беков, почему и погубил свою жизнь и государство. Я с таким подходом согласиться не могу, так как и в действиях против Москвы, и в действиях против Тимура у Тохтамыша просматривается строго определённая линия поведения. Я не разделяю того мнения, что поход Тохтамыша на Москву был необдуманным и ничего не давшим. Этим походом Тохтамыш добился многого. И вот почему.

Тохтамыш был отюркеченным потомком Чингисхана и выходцем из тюркской Синей Орды. Для него примерами были не полководцы Рассении, такие, как Батюня или Тимур. Для него примером служили Хубилай — создатель окитаенной империи Юань — и Хулагу — создатель империи в Тюркестане и Иране. А поэтому Тохтамышу было наплевать на единство Тартарии (Рассении). Он захотел на базе западного ордынского войска, к власти над которым он так ловко прорвался, создать свою тюркскую империю. Тем более, что западное ордынское войско к этому времени превратилось, по-существу, в большую тюркскую орду.

Чтобы создать империю, ему нужно было только подчинить себе некоторых самостоятельных князей, эмиров и беков. Каким образом это можно было тогда осуществить? Только посредством совершения нескольких победоносных походов против тех, кто ещё сохранял свою номинальную самостоятельность. Создание тюркской империи было невозможно без освобождения из-под опеки Тимура. Идея создания тюркской империи как раз и стала путеводной звездой для Тохтамыша, которая и привела его впоследствии к гибели. После того как соратники Мамая перешли на сторону Тохтамыша. Тимур отозвал свои тьмены в Тюркестан, так как уже начал подготовку похода в Иран.