Энни. Но теперь у нас нет карты!

Появляется Волк.

Панда. Ложись!

Волк преподносит Летучей Мыши букет бумажных цветов.

Волк. О, роскошная!

Летучая Мышь. А это что такое?

Волк. Это, чтобы украсить твои коготки, любовь моя!

Беби. Он в нее влюблен.

Волк. (Гладит ногти Летучей Мыши). Такая музыкальная, такая интеллектуальная…

Летучая Мышь. Руки прочь, приятель!

Энди. Не трогай ее, щенок!

Волк. О, ты, восхитительная! (Хватает ее за ногу).

Летучая Мышь. (Машет крыльям). И-и-и-и-и! (Бьет его по спине). У тебя омерзительные зубы?!

Беби. У них не складываются взаимоотношения.

Летучая Мышь. Не складываются? Да он же сожрал меня на завтрак! Раз — и все!

Марселла. Что??

Волк. Я же попросил прощения!

Марселла. Это же моя желтенькая Юм-Юм!

Летучая Мышь. И это называется любовь?

Волк. Но я же ошибся…

Марселла. Это же мой пес, Красный Клык!

Летучая Мышь. Если ты ко мне приблизишься, меня стошнит!

Волк. А ему ты это тоже говоришь?

Летучая Мышь. Кому?

Волк. Своему любовнику — я разорву его на куски — и этого мальчишку тоже.

Марселла. Ой, Юм-Юм, ты меня не помнишь?

Летучая Мышь. Кого?

Волк. Чего?

Марселла. Марселлу! Не помнишь? Клетку, в которой ты была так счастлива!

Летучая Мышь. Я?

Марселла. Я?

Марселла. (Волку). Помнишь подушку на коробке с лоскутками? Помнишь, как ты скулил во сне?

Волк. Я?! Эта девчонка чокнутая!

Марселла. Они меня не помнят!

Поворачивается к Энни, которая поддерживает ее.

Панда. Потеря памяти вследствие трансмиграции. Полезная штука.

Энни. Ну, ну, детка, живи и учись, выбрось их на своей головы, нам еще надо добраться до твоей мамочки.

Марселла. О, они так изменились в худшую сторону! Чем это он вас кормил?

Летучая Мышь. Такими маленькими девочками, как ты.

Волк. Хо-хо-хо-хо.

Справа от лестницы раздается мягкий и яркий взрыв, сопровождающийся разноцветными дымами. Куклы бегут к перилам и смотрят вниз. А в это время появляется Генерал У.

Он стоит в воздухе над зловещей трубой.

Генерал У. Отвлекающий маневр! Я — здесь. Добро пожаловать в мою маленькую коптильню.

Энни. Но еще нет шести утра!

Генерал У. Я сказал «вольно»!

Куклы падают на землю. Генерал достает кость и обгладывает ее.

Генерал У. простите, не успел перекусить.

Панда. Приятного аппетита.

Генерал У. Ел всего час назад и снова голоден. А вы, я думаю, неплохая пища.

Верблюд. Здесь нет пищи!

Генерал У. Тихо!

Верблюд …, сэр.

Генерал У. Какие безобразные щиколотки.

Верблюд. Это коленки.

Генерал у. Сойдут для мясорубки.

Энни. Меня, мистер, этим не испугаешь.

Генерал У. Тебя? Ты же всего-навсего фрагмент ее воображения, кому ты нужна?

Энни. Это кто это всего-навсего фрагмент?

Генерал У. Ты. Ты — фрагмент.

Энни. Сам ты фрагмент!