Многие купцы, отправившиеся на Дон с товарами, были задержаны в Кагальнике и развернули там торговлю. С помощью купечества началось строительство речной флотилии. С их же помощью создаются значительные запасы продовольствия, вооружения и боеприпасов. Разин усиленно искал себе союзников. Он возобновляет переговоры о совместном выступлении с Дороженко, гетманом Правобережной Украины, сторонником Турции.

Переговоры с Разиным гетман начал с целью использования антифеодального движения в своих авантюристических целях. Особенно оживленными переговоры между ними были весной и зимой 1670 г. Помимо Дороженко, с Разиным завязывает оживленные переговоры и выразитель интересов зажиточных казацких старшин запорожский гетман Михаил Ханенко.

Подготовка к новым выступлениям проводилась тайно. Так, 29 мая 1670 г. тамбовский воевода Хитрово в своей отписке в Разрядный приказ вынужден был признать, что ему известны лишь вероятные планы похода, подготовленного Разиным («на Волгу или вверх Доном в Русь»). Желая укрепить позиции «домовитых» казаков на Дону и «проведать» про планы участников персидского похода, царское правительство посылает в марте 1670 г. в Черкасск своего посланца дворянина Евдокимова. Ему было приказано «учинить заставы крепкие» и не пропускать на Дон ни людей, ни товаров. Одновременно с проведением этих мер царское правительство спешно мобилизует свои силы.

В начале мая 1670 г. из Москвы к Царицыну направился отряд в 1000 стрельцов во главе с Лопатиным. Кроме того, казанскому воеводе Шереметеву было приказано послать к Царицыну отряд из 200 стрельцов. Все это делалось для того, чтобы не пускать Разина к Волге. Однако распоряжения запоздали. 9 мая почти семитысячное войско во главе с Разиным двинулось к Волге. Прославленный атаман учитывал 1, 0 очевидно, благоприятно складывавшуюся для его войска обстановку в этих местах.

В обширных землях Поволжья, особенно за Симбирской засечной чертой, было неспокойно: в Саранске и Ломове восстали казаки, поддавшиеся влиянию разинских посланцев. Начавшиеся массовые выступления открывали путь для успешного продвижения сил Разина вверх по Волге. Перед началом похода состоялся круг. Преобладание на этот раз в многочисленном отряде представителей беглого крестьянства сыграло важную роль в вынесенном решении. Поход на Волгу таким образом был решен. Казаки и беглые крестьяне отлично сознавали, что идти сразу к Москве преждевременно; поход же на Волгу способствовал бы росту их сил. Кроме того, движение к Москве водным путем имело целый ряд преимуществ.

Лишь небольшой отряд из 200 человек, возглавляемый Леско, отправился сразу на север, под Царев-Борисов. Основные силы двинулись по направлению к Царицыну. Был разработан план взятия города. Он был окружен, чтобы обезопасить себя с тыла, часть повстанцев во главе с Разиным двинулась на расположившихся недалеко от Царицына союзников царского правительства – едисанских татар, которые были отогнаны. Царицын был захвачен настолько быстро, что представители царской власти узнали об этом не сразу. Не были оповещены о его взятии и находившиеся в торговом караване «начальные люди». Караван этот, состоявший из патриарших и царских пасадов (барж), груженных лесом, боевыми припасами и товарами, приближался в это время к Царицыну – и вскоре был взят повстанцами.

Хлеб и значительная часть боеприпасов были свезены с пасадов в Царицын. Большую часть «начальных людей» перебили, а находившиеся на баржах подневольные пополняли ряды повстанцев. Управление в городе устроили по казацкому образцу. После казни царицынского воеводы Тургенева на городском круге были избраны атаман Царицына и ряд других народных представителей.

В первых числах июня 1670 г. царские стрельцы подходили к Царицыну, и в семи верстах от него на них неожиданно напала находившаяся на стругах часть повстанцев. Другой отряд не дал возможности царским стрельцам сойти на сушу, нанося им значительный урон меткими выстрелами. Большая часть стрельцов, взятых в плен, присоединилась к повстанцам. Так успешно начался второй поход уже не отряда, а многотысячного войска под предводительством Степана Разина по Волге. Овладев Царицыном и разгромив двигавшийся туда тысячный отряд Лопатина, участники похода тем самым бросили вызов царскому правительству, вступив на путь открытой классовой борьбы.

Наряду с указанными мерами, носившими большей частью оборонительный характер, царское правительство собирает войско, предназначенное для нанесения сокрушительного удара по повстанцам. Его должны были осуществить Урусов и его помощник Барятинский. Князь Барятинский должен был вести правительственные войска, отправленные против разинцев на Саранск пешим путем. В начале июня 1670 г. разинцы покинули Царицын и отправились вниз по Волге к Астрахани. Часть повстанцев шла вдоль берега по нагорной стороне Волги, другая продвигалась в стругах по реке. Стругами командовал сам Разин, конными и пешими – его помощники Ф. Шелудяк и П. Еремеев. В Царицыне оставалось приблизительно около 500 повстанцев.

Очередным важным периодом в развертывании крестьянской войны можно считать осаду и взятие Астрахани, к которой повстанцы подошли 19 июня 1670 г. Задача взятия Астрахани и обеспечение 1благодаря этому безопасного тыла являлась необходимым звеном при подготовке похода на Москву. Овладеть городом было нелегко. Государство хорошо понимало значение Астрахани в борьбе с повстанцами.

Астраханский воевода Прозоровский думал о том, как победить повстанцев в открытом бою, самому же отсидеться за крепостными стенами. Условия для этого были, т. к. Астрахань являлась городом, отлично приспособленным для обороны. Три стены кольцом опоясывали ее. Внешняя (земляная) окружала посад. Незадолго до восстания в Астрахани была воздвигнута также каменная стена, защищавшая Большой и Белый город. Около 400 пушек располагались на стенах. Наконец, в центре города находился кремль. Астрахань была не только сильной крепостью, но и крупным торгово-промышленным центром, ведшим широкую торговлю с восточными странами. Кроме того, она была центром многочисленных рыбных промыслов.

Слухи о приближении повстанческого войска к Астрахани не замедлили подтвердиться. Днем 19 июня 1670 г. близ города показались два повстанческих струга и причалили к берегу. Остальные струги остановились в нескольких верстах от города, близ Мареных Бугров. Повстанческое войско начало готовиться к штурму. Было решено подступить к городу у Воскресенских ворот, привлечь тем самым туда главные силы обороняющихся и в то же время бросить значительную часть повстанцев на штурм сравнительно мало укрепленных стен в противоположной части города.