– Они могут петь,- признал Фуэно,- но не так, как ты. Когда я услышал твою песню, мне она показалась такой прекрасной, радостной, и волшебной, что не описать и словами. Она на короткое время сделала меня счастливым. Я уверен, от песен людей не возникает такого чувства.

– Наверное, ты прав,- подумав, отозвалась фея,- мои друзья на земле, слыша эти песни, просили меня петь еще и еще, и даже враги превращались в друзей.

– Вот видишь – это твой талант. У каждого небесного жителя, и феи свой талант. А твой талант – петь волшебные песни. Спой сейчас, и тогда магия звездного неба станет еще прекраснее.

И Мелодия спела – об охотниках на демонах, феях, и Исследователях гроз. Песня была короткой, как обычно, и фея, спев ее, почувствовала душевный подъем.

– Я рад, что сейчас нахожусь здесь, с тобой,- произнес Фуэно тихо,- и готов сколько угодно ходить по земле, чтобы вернуть тебе силу.

Мелодия благодарно сжала его пальцы в своих, думая о том, что вскоре наверняка магия вернется к ней…

Фуэно в очередной раз улетел на разведку, и не появлялся так долго, что Мелодия решила немного посидеть на большом, с плоской верхушкой, камне. Она закрыла глаза, и представила, что снова может летать, мчится вперед, в серых тучах, в поисках демонов, вместе с Фуэно. И вдруг почувствовала чью-то враждебную энергию.

«Это демон!»,- подумала она, вскочив на ноги. Но ее глаза увидели не демона – а какое-то другое существо. Сложением оно походило на небесных жителей, но тело ярко-оранжевого цвета, на голове что-то вроде застывших языков пламени, а по всему телу переплетались полосы разной толщины, угольного цвета – они напомнили Мелодии паутину. А глаза существа ярко горели красным.

– Кто ты?- спросила фея.

– Я демонесса,- прошелестело в ответ – словно ветер пошевелил песок,- забавно видеть фею без магии, на земле. Поэтому твой спутник тебя бросил?

– Он просто на разведке,- бросила Мелодия, понимая, что демонесса видела их с Фуэно,- скоро вернется, и прогонит тебя.

Демонесса издала странный звук – словно зашипел огонь. Для Мелодии осталось загадкой, что это значило.

– Значит, ты не станешь отрицать, что лишилась магии? Должно быть, это произошло в бою с демонами.

Мелодии очень не нравилось, что демонесса так много знает о ней.

– Зачем ты пришла? Атаковать?

– Демоны атакуют, – отозвалась демонесса едва различимым шепотом,- демонессы же способны на большее.

Она вдруг исчезла. И, прежде чем Мелодия поняла, куда демонесса делась, ее шепот раздался сзади, заставив фею круто обернуться.

– Я могу помочь тебе вернуть силу. Она сама по себе не вернется, как бы ты на это ни надеялась. Приходи к вулкану, и я помогу тебе.

И она снова исчезла. Мелодия обернулась, ожидая увидеть демонессу позади, но та действительно ушла, и возвращаться не собиралась. Она сказала, что демонессы способны на большее…. Что она имела в виду?

Все еще думая над этим, фея увидела, что Фуэно вернулся.

– Ты долго,- произнесла Мелодия с укором,- что-то интересное увидел?

– Слетал к вулкану,- коротко отозвался Фуэно,- он дремлющий, и это хорошо. Там не оказалось ни небесных жителей, ни демонов – к счастью. Но стоит подняться на него вдвоем – все равно больше идти некуда, а рядом может пролететь один из охотников на демонов.

– Или кто-то еще,- мрачно произнесла Мелодия,- например, демонесса.

Фуэно явно удивился, услышав это, но не подал вида – его выдавали только эмоции.

– Откуда ты узнала, что они существуют?

– Увидела одну из них только что,- усмехнулась фея,- она знала о том, что ты сопровождаешь меня, и что я лишилась магии. Предлагала помочь, и отправляла к вулкану.

– Помочь тебе вернуть силу?- неверяще переспросил Фуэно,- нет, это невозможно…. Они сродни демонам, это не в их силах.

– В любом случае, я бы не доверилась демонессе. Но она сказала, что способна на большее, чем демон. О чем она говорила?

Фуэно помедлил, прежде чем ответить.

– Это они порождают демонов. Они ждут, когда вулкан начнет нагреваться, и посылают в его жерло значительную часть своей энергии. Если вулкан большой, и демонесса очень сильна – появляется много демонов. Поэтому извергающиеся вулканы опасны для небесных жителей так же, как для людей.

– Откуда ты это знаешь?

– Мне рассказал Кварто, мой первый напарник в патруле на демонов. Мы с ним были напарниками недолго – его вскоре отправили в дальние пределы на запад.

– А откуда появляются демонессы?