Помимо АСТ, разведывательную работу в интересах Министерства иностранных дел вели дипломатические представительства Германии, а также представители германских торговых фирм за рубежом. Разумеется, в целях разведки Советского Союза использовались и все связи, в том числе военное и военно-техническое сотрудничество, Веймарской Республики с СССР. Однако военное и военно-техническое сотрудничество было прекращенные после прихода к власти в Германии национал-социалистской рабочей партии Гитлера в январе 1933 г.

В 1938 г. адмирал Вильгельм Канарис, за три года до этого возглавивший Абвер, провел его реорганизацию, призванную максимально приспособить его к обслуживанию потребностей экспансионистской политики фашистского "рейха". Теперь военная разведка Германии официально именовалась - Управление "Абвер-Заграница" при штабе Верховного командования вооруженных сил (ОКВ) и была призвана осуществлять информационно-разведывательное обеспечение военных кампаний вермахта.

Заказчиком и главным получателем разведывательной информации Управления "Абвер-Заграница" являлось Управление "Иностранные армии" Генерального штаба, включавшее в себя два основных отдела "Иностранные армии стран Запада" и "Иностранные армии стран Востока" (с 1 апреля 1942 г. его возглавлял генерал-майор Рейнхард Гелен). Именно в отделе "Восток" концентрировалась вся информация о вооруженных силах, а также экономическом потенциале СССР, добытая Абвером с 1920-х годов.

Основными подразделениями Управления "Абвер-Заграница" являлись отделы: Абвер - I (разведка); Абвер - II (осуществление саботажа, диверсий, террора, инспирирования "повстанческой" борьбы и разложение войск и населения вероятных противников); Абвер - III (контрразведка, в том числе на оккупированных территориях сопредельных государств); отдел "Аусланд".

В отдел Абвер - I входили пять подотделов: по сухопутным войскам, военно-морским флотам и авиации противника, а также географические - по Западной Европе и США, Восточной Европе, включая СССР и Ближний Восток.

Абвер - II должен был готовить и осуществлять диверсионно-подрывные и террористические акции накануне и в ходе фашистской агрессии против очередной жертвы нацистского режима. В отношении СССР диверсионно-подрывные действия планировалось осуществлять на протяжении всего "блицкрига", по мнению руководства вермахта, требовавшего два - три месяца для достижения военной победы. Непосредственно руководство диверсионно-подрывной деятельностью на германо-советском фронте в структуре "Абвер-заграница" осуществляла Группа 2А, которой руководил заместитель отдела Абвер - II полковник Э. Штольце.

К выступлению 22 июня 1941 г., группой 2А, говоря современными языком, были подготовлены "подразделения специальных операций" - полк "Бранденбург - 800", батальон "Бергман", диверсионно-разведывательные группы "Эрна", "Эрна-2", "Тамара", украинский батальон "Нахтигаль" и другие формирования.

Отдел Абвер - III руководил контрразведывательной работой в вермахте, а также в военно-административных и военно-хозяйственных учреждениях рейха, на объектах оборонного значения, издавал директивы по контрразведывательной работе для подчиненных территориальных органов.

Его задачами являлись:

– борьба с разведывательной деятельностью спецслужб иностранных государств; изучение форм и методов их работы;

– организацией их дезинформирования;

– обеспечением сохранения военных и государственных тайн в рейхе.

Отдел состоял из 10 подотделов. Ведущим являлся подотдел 3Ф, руководивший контрразведывательной работой за границей, в том числе - на оккупированных вермахтом территориях европейских государств; выявлением иностранных разведорганов; перевербовкой их агентуры и ведением оперативных игр.

В 1939 г. в структуре подотдела было два реферата - "Восток" (СССР, Чехословакия, Польша, Литва, Латвия, Румыния и др. Балканские страны), и "Запад" (Франция, Англия, Голландия, Бельгия, Швейцария). К 1941 г. основным объектом подотдела "Восток" стал Советский Союз.

В мае 1941 г. для непосредственного руководства контрразведывательной работы подчиненных органов на германо-советском фронте был образован отдел "Валли-3", входивший во фронтовой орган "Абвер-Заграница", так называемый "Штаб Валли" (о нем подробнее будет сказано далее).

Реферат "Запад" в 1941 - 1943 гг. стал координатором масштабной контрразведывательной операции Абвера по выявлению в Голландии, Бельгии, Франции и Швейцарии эффективной и разветвленной советской разведывательной сети, им же нареченной "Красной капеллой".

В тесном контакте с подотделом 3Ф действовал подотдел 3-У, призванный готовить материалы для дезинформации иностранных спецслужб, передававшиеся через радиостанции захваченных или перевербованных агентов иностранных государств, изучать перехваченные находившейся в его подчинении радиоконтрразведкой (подотдел 3-Д) шифртелеграммы противника, изучать методы и средства деятельности иностранных разведок.