— Хм, тех троих сопровождало пятнадцать бойцов, их тоже не нашли. Мы не хотели рисковать последним следопытом.

— Я хочу поговорить с ним.

— Как пожелаете, сэр, сейчас приведу его.

Вермонд ушёл и вскоре вернулся в сопровождении одетого в кожаную броню мужчины. На вид ему было около сорока лет, крепкий, худощавый, на левой щеке старый зарубцевавшийся шрам от когтей. Он слегка поклонился мне.

— Меня зовут Джим Кордан, милорд, вы хотели меня видеть?

— Верно Джим, я хочу предложить тебе отправиться со мной на поиски лагеря оборотней, хочешь прогуляться?

Он посмотрел на землю, на лице играла целая гамма чувств.

— Только мы вдвоём, милорд? Без солдат?

— Да, вдвоём. Они не нужны нам, тебе не придётся сражаться. Я обладаю заклятьем телепортации, и если станет опасно, мы просто переместимся в замок. Нас двоих заклинание перенесёт, но больше уже нет, поэтому брать других неразумно.

— Вчера я видел вашу силу, милорд. И без раздумий согласен идти с вами.

— Вот и отлично, как думаешь, тебе удастся идти по их следу?

— Несомненно, если не будет дождя, то по следу я смогу выследить даже лисицу. Не сомневаюсь, мои товарищи тоже нашли их логово, но видно уйти уже не смогли.

— Я могу сделать нас невидимыми, это поможет?

— Да, у меня есть мазь, отбивающая запах. Совместно с невидимостью она поможет нам остаться для них незамеченными.

— Хорошо, тогда выход назначаю на завтра. Отправляемся в десять утра.

После этого направился к лорду Гайвену, и рассказал ему об своих намерениях. Гайвен поддержал мою идею с поиском логова, но спросил:

— Когда вы найдёте логово, что будете делать? Я надеюсь, вернётесь, мы соберём все силы и вместе атакуем их гнездо?

— Возможно, я ещё сам до конца не решил. А может просто обрушу на то место какое-нибудь могущественное разрушительное заклятье.

— Ладно, действуйте по ситуации Нахаб. Но и я на всякий случай буду держать воинов в готовности. Кстати, я хотел с вами поговорить ещё об одном.

— О чём, лорд?

— Я видел вчера, как вы сражались мечом… Ваши удары чудовищно сильны, но вот точности в них нет. Мне кажется, вы очень мало времени уделяете искусству фехтования. Это так?

— Верно, сэр. Как вы видели, моя сила все больше в заклятьях. И достойного учителя у меня никогда не было. Я в свою очередь тоже обратил внимание на вашу технику, она великолепна.

— Ха-ха, не люблю хвастаться, но у меня были хорошие учителя. И пять лет службы на границе с Калимшаном тоже многому научили.

— А как объясняется ваша невероятная скорость в бою?

— О, это благодаря амулету, который передается в нашей семье уже много поколений. Но вы тоже не уступали мне, это чары?

— Можно сказать и так, они делают меня сильнее и увеличивают скорость.

— Давайте поступим так, Нахаб, когда закончится эта война с оборотнями, приходите ко мне. Я постараюсь научить вас искусству фехтования.

— Благодарю, и принимаю ваше предложение сэр, мне уже давно хотелось найти учителя.

Ещё немного поговорив с лордом, я вернулся в свою комнату. Первым делом достал книгу заклинаний и заучил чары невидимости и телепортации. После этого, отправился на кровать и сразу заснул. Ночью нападений не было, мне удалось спокойно проспать до утра.

На следующий день, встретившись со следопытом, мы вдвоем отправились на поиски логова. Использовав мазь и чары невидимости, вступили в лесную чащу, надеясь остаться незамеченными. Джим уверенно вел по следу, мы прошли несколько ручьев и углубились в густой лес. Оборотни не встретились, но мой слух указывал, что они бродят поблизости. Больше трёх часов мы шли по следу, пока он не вывел нас небольшую полянку в лесу.

Там находилась небольшая хижина, рядом с которой был вход в пещеру. Вокруг стояла полная тишина, ни оборотней ни других существ не было видно. Проводник указал рукой на вход в пещеру:

— Похоже, мы нашли их логово, милорд.

— Да, твоя помощь больше не требуется, и я выполню своё обещание.

Я схватил его за руку и активировал чары телепортации, через мгновение мы оказались в замке. Отпустив растерянного, и озирающего следопыта, переместился обратно к логову. Пора было заканчивать с этим. Я снял перчатки, пояс и расстегнул пуговицы балахона. Всё это сложил у дерева, частично трансформировал кожу, после чего направился к дому, держа в руке ножны с мечом. Стучать не стал, сразу вошёл внутрь, и оказался в большой чистой комнате. В ней не было никаких картин и украшений, самое обычное крестьянское жилище. У дальней стены стоял дубовый стол и несколько стульев. За одним из них сидел старый дед. Маленький костлявый старичок с густой бородой и злым цепким взглядом. Рядом с ним на коленях стояла молодая девушка в рваных одеждах, её голова лежала на коленях старика, который левой рукой теребил её волосы. Когда я вошел, он оскалился своим беззубым ртом.

— Ты разочаровал меня, колдун. Я надеялся, ты приведёшь сюда всех воинов, и не думал, что ты настолько глуп, чтобы явиться одному. Твой следопыт, наверное, прячется на дереве?

— Ты знал, что мы идём по вашему следу?

— Разумеется, и медведь шумел бы меньше чем вы. Я отдал приказ не мешать вам. Если бы ты вернулся и привёл бойцов, всё стало бы намного проще.

— Кто ты такой?

— Ха-ха ещё недавно обычный жалкий старик. А теперь уже хозяин этих мест.

— Как такое возможно?