Всеволод Георгиевич уже не хотел расставаться с Константином. Он даровал новгородцам якобы свободу и самовластие, но это была хитрость. Немного повременив, в Новгород снова возвратился Святослав Гавриил (1208 г.).

В 1209 г. Мстислав Мстиславич Удалой (род смоленских князей) с дружиной вошел в Новгород, пленив с помощью новгородцев Святослава Всеволодовича, и стал править городом. Затем он направил Святослава к родителю.

В 1211 г. на галицкий престол сел Роман Игоревич Звенигородский. Но настоящими хозяевами здесь были поляки и венгры. В это время Роман помирился с братом Владимиром — спокойствие восстановилось. Святослав Игоревич взял себе Перемышль и Владимир. Старшим в Галиче остался Роман Звенигородский. Но Игоревичи ожесточились и пытались наказать бояр и народ. Тогда в Галицкую землю вступили вооруженные венгры. Юному Даниилу Романовичу, бежавшему ранее вместе с матерью в Венгрию, вручили княжескую державу, а всех Игоревичей казнили.

Во времена княжения Всеволода Георгиевича в летописях впервые упоминаются крестоносцы (немцы). Они появились у границ Северо-Западной Руси. В те времена ежегодно из немецкой земли отправлялись богомольцы, но не с посохами, а с мечами — завоевывать земли и души людей. Епископ Ливонии Альбрехт примерно в 1200 г. основал Ригу, а с 1201 г. здесь начал создаваться орден христовых воинов, или Орден Меченосцев. Северная Ливония оставалась пока независимой, но за первую четверть XIII в. покорили и ее. Агрессия крестоносцев начала направляться и на исконно русские земли.

В 1212 г. Всеволод Георгиевич назначил своего сына Константина преемником великокняжеского достоинства. Одновременно отец просил его уступить Ростовское княжество Георгию Всеволодовичу. Но Константин Всеволодович не хотел уступать свои уделы брату, желая наследовать Великое княжество Суздальское целиком. Раздраженный Всеволод созвал всех бояр и объявил, что великим князем должен быть второй сын, Георгий. Бояре присягнули тому. Константин, охваченный негодованием, озлобился.

15 апреля 1212 г. Всеволод Георгиевич, после 37-летнего княжения и на 58-м году жизни, умер. Его звали Великим. Княжил он счастливо, благоразумно, был справедлив. В детстве Всеволод воспитывался в Греции, где многому научился. Иногда мстил жестоко, но все же хотел соблюдать справедливость. Уважая древние обычаи, требовал от князей покорности. Без вины не отнимал у них престола. Желал властвовать без насилия. Мужественный в битвах, не любил кровопролития. Одним словом, рожден был царствовать. И хотя не мог называться самодержавным государем Руси, однако, подобно Андрею Боголюбскому, напомнил ей дни былого единовластия. Он, по словам некоторых летописцев, казнил всех убийц Андрея Боголюбского, которые еще были живы. Великий князь построил крепости во Владимире, Персяславле-Залесском, Суздале. В 1208 г. он сочетался вторым браком с дочерью витебского князя Василька Брячиславича. Первой женой его была мудрая Мария, родом из северо-кавказских ясов (предки осетин). Последние семь лет она сильно болела, призывала детей к миру. Она была матерью восьмерых сыновей из которых двое умерли в детстве.

Великое княжество Суздальское после смерти Всеволода Георгиевича разделилось на две части. Георгий Всеволодович господствовал во Владимире и Суздале, Константин Всеволодович — в Ростове и Ярославле. Оба желали единовластия и считали друг друга недругами. Их братья тоже разделились на два стана. Ярослав-Федор, властвуя в Переяславле-Залесском, взял сторону Георгия, Святослав-Гавриил, княжа в уделе Юрьев-Польской, также поддерживал Георгия. Владимир остался верным Константину.

Константин Всеволодович обратил в пепел Кострому. Георгий Всеволодович дважды приступал к Ростову, затем он выслал Владимира Всеволодовича из Москвы в южный Переяславль. Там Владимир женился на племяннице Всеволода Святославича Чермного, черниговского князя, сулившего утвердиться в Киеве в результата борьбы с Ростиславичами. Едва справив свадьбу, он пошел воевать с половцами, был пленен и лишь через три года вернулся на родину и начал править в Стародубе на Клязьме.

Рюрик Ростиславич Киевский скончался в 1215 г. Он не имел достоинств братьев — ни кротости Романа, ни твердости Данила, ни воинской доблести Мстислава Храброго. Все сыновья и племянники Рюрика вынуждены были покинуть юг Руси и изгнанниками удалиться в Смоленскую землю. Они просили защиты у Мстислава Мстиславича Удалого, почитавшегося стражем г. Новгорода и всей Северо-Западной Руси.

Немцы из Риги начали постоянно беспокоить Русь. Мстислав Удалой собрал 15 тысяч воинов и вместе с братом Давидом Мстиславичем Торопецким, а также псковитянами выступил в поле, но немцы не приняли боя и ушли.

Прибыв в Новгород, Мстислав решил отомстить князю Всеволоду Святославичу Чермному за изгнание из Киева смоленских Мономашичей. Он подступил к Киеву, где княжил Всеволод. Киевский князь бежал в Чернигов, где вскоре умер. Его брат Глеб, как говорили в старину, «купил мир».

Мстислав Удалой, установив порядок в завоеванном им Киевском княжестве, возвратился в Новгород, но вскоре снова уехал на юг страны. Новгородцы с согласия Мстислава Мстиславича пригласили к себе Ярослава-Федора Всеволодовича (зятя Мстислава). Тот начал княжить строго и жестоко. Но в 1216 г. в Новгород возвратился Мстислав Удалой. Ярослав-Федор приготовился к противоборству с ним. Ярослав-Федор заковал две тысячи новгородцев и отправил в свою вотчину в Переяславль-Залесский. 1 марта 1216 г. Мстислав Удалой вместе с смоленским князем Владимиром Рюриковичем пошел на Ярослава-Федора.

Мстислав Удалой оказался дипломатом, он заключил тайный союз с Константином Всеволодовичем, князем ростовским. Войска сошлись близ Юрьева-Польского. Противниками новгородцев были Георгий, Ярослав-Федор Всеволодовичи и муромские князья.

Мстислав Удалой еще пытался предотвратить кровопролитие, но Георгий Всеволодович и особенно мстительный Ярослав-Федор Всеволодович не захотели перемирия. Мстислав Удалой принял вызов воевать на Липицком поле. Сначала бились слабо и неохотно. Но затем войска, ободренные призывом Мстислава Мстиславича, пошли на решительную битву (21 апреля 1216 г.). Вскоре Георгий и Ярослав-Федор бежали. Урон был великий. Только побежденных легло на поле свыше девяти тысяч. Пленных было не более 60 человек. Ярослав-Федор, главный виновник кровопролития, ушел в свой удел Переяславль и приказал наказать там всех новгородских купцов. Георгий, сменив четырех коней, прискакал во Владимир и просил жителей — стариков и детей — не сдавать город. Мстислав Удалой не стал гнаться за Георгием и Ярославом-Федором. Он медленно шел к Владимиру. Через два дня Георгий Всеволодович с двумя сыновьями приехал в стан Мстислава Удалого. Принужденный выехать из столицы, Георгий Всеволодович «омочил слезами гроб родителя, в душевной горести жаловался на своего брата Ярослава — виновника столь несчастной войны, сел в ладью с женою и поехал в городец Волжский, или Радимов...» (Н.М. Карамзин).

Мстислав Мстиславич Удалой возвел Константина Всеволодовича на отцовский великокняжеский престол, а сам пошел усмирять зятя. Мстислав Удалой в угоду Константину согласился на мир и принял дары от Ярослава-Федора, но не хотел, чтобы его дочь жила с жестоким князем, и возвратил ее в Новгород. Достигнув цели, Константин в 1217 г. пригласил к себе изгнанного Георгия и объявил его наследником великого князя, дав в княжение Суздаль. В это время великий князь сильно заболел.