Подъем в гору оказался куда тяжелей, чем приятная прогулка по лесу, которую путешественники совершили накануне. Чем дольше приятели карабкались вверх, тем круче становились склоны горы, и тем выше казалась ее вершина. Леса остались позади. Путешественники поднялись выше самых высоких деревьев. Лапы разведчиков скользили по траве, что росла на высокогорных лугах, а над их головами белели крутые скалы, упирающиеся в облака.

Хоми посмотрел вниз, и у него закружилась голова. "Ой!" - сказал Хоми и присел у хилой березки, цепляющейся корнями за склон. "Я боюсь", - сказал Хоми и ухватился за ствол деревца обеими руками.

– Что?
– обернулся Кис, карабкавшийся первым.

– Кажется, у нашего Хоми высотобоязнь, - сказал Карел.

– Какая ерунда: бояться высоты!
– возмутился Кис.

Но Карел заступился за друга:

– И вовсе не ерунда! Коты, например, страдают водобоязнью - и никто не говорит, что это ерунда.

– Я вовсе не боюсь воды, - принял Кис последнее замечание Карела на свой счет.

– Почему же ты не умываешься по утрам?

– Умываюсь!

– А вот и не умываешься!!

– Умываюсь!!!

– А сегодня не умывался!!!!

– Потому, что торопился отправиться в путь!!!!!
– последнее слово Кис прокричал с такой силой, что едва и сам не оглох.

Пока Котис и Карел препирались, Хоми сидел на корточках, обхватив березку и зажмурив глаза, друзья, казалось, позабыли о нем. Вместо того, чтобы прийти на помощь они старались перекричать друг друга, споря о каких-то пустяках. Хоми так стало себя жалко, что он заплакал.

Тогда Кис и Карел перестали ссориться. Карел присел рядом с Хоми и стал его утешать. А Кис ходил вокруг них кругами и не знал, чтобы такое сказать Хоми ободряющее. Он взглянул вдаль и увидел за лесом что-то напоминающее башни.

– Карел, смотри, что там вдали? Неужели какой-то город? И вправду город! Вон крыши домов! Башни!

Но Карел не отвечал, сосредоточив все внимание на Хоми. А тот не хотел ни подниматься вверх, ни спускаться вниз.

– Так и умру здесь один, под деревом...
– плакал Хоми, нипочем не желая отпускать спасительную березку.

– Хоми, как тебе не стыдно, - не выдержал Кис.
– Смотри, это ведь совсем не страшно. Я даже могу здесь танцевать!

И Кис начал вытанцовывать различные балетные па, сам себе напевая мелодию.

– Кис, прекрати сию секунду баловство. Горы не любят несерьезного к себе отношения, - пытался остановить кота Карел.

Но Кис не слушал приятеля и продолжал кружиться вокруг березки, напевая какую-то абракадабру:

– Горы не любят несерьезного отношения. Горы любят лишь подношения! Горы не лю... Ой!!!

Кот поскользнулся. Не удержал равновесия. Упал. И покатился вниз...

Некоторое время Карел и Хоми могли видеть, как мелькают кошачьи лапы и хвост. Лапы - хвост, лапы - хвост... И каждый раз, когда Кис подпрыгивал, перекатываясь через оказавшиеся на пути кочки и камушки, до пупсисов доносились жалобные крики: "Ой! Ой! Ой!". Но вскоре крики утихли, а кот так удалился, что стал казаться маленьким рыжим пятнышком. А вскоре и вовсе исчез из виду за кронами деревьев.

Карел и Хоми (который вмиг позабыл о своей высотобоязни) заторопились вниз. Но куда им было угнаться за стремительно катящимся приятелем. Разве что самим покатиться кувырком.

Вот уже и первые деревья. Спуск стал более пологим. Однако Киса нигде не было видно. Сколько не аукали его пупсисы, кот не откликался. Карел и Хоми ходили среди деревьев и кустов, но нигде не видели знакомой рыжей шубки.

– Это я во всем виноват, - казнил себя Хоми.
– Если бы я не испугался, Кис не стал бы кривляться, стараясь меня приободрить! И был бы сейчас целым и здоровым!

Карел молчал, раздумывая: куда кот мог закатиться?

После нескольких часов бесплодных поисков пупсисы вышли на поляну, окруженную высокими, могучими деревьями. С одной стороны поляна обрывалась отвесным склоном, а с другой упиралась в скалу, у основания которой чернело отверстие огромной пещеры. От подножия горы на эту площадку можно было подняться по единственной тропинке, вьющейся среди валунов.

Карел посмотрел вниз и покачал головой:

– Киса здесь нет. Если бы он скатился по склону - я бы его заметил. Здесь великолепный обзор.

– А может Кис раненый? Заполз в пещеру и потерял сознание, - предположил Хоми.

Пупсисы осторожно подошли к входу в пещеру и заглянули в темноту.

– Есть тут кто?
– почему-то шепотом позвал Карел.

Но из пещеры никто не ответил.

– Если Кис потерял сознание, то он, конечно же, нас не слышит, - так же шепотом отозвался Хоми.

– Надо лезть внутрь, - принял решение Карел.

Держась друг за друга пупсисы сделали шаг в темноту.

– На вашем месте я не стал бы этого делать, - внезапно послышался за спинами приятелей чей-то голос.