– Что нового?
– интересовался гифт.

– Обнаружил горы.

– Будь как можно внимательней.

По мере движения на восток, высота гор увеличивалась, а пригодная для постройки поселка полоса земли рядом с морем становилась все шире. Необычным было и серповидное озеро, выгнутую сторону которого окружала высокая отвесная скала, а на суше рядом с внутренней стороной серпа находился высокий резной столб. Маленький белый барашек был привязан к нему веревкой.

– Орсон уже подлетает к заливу, мы немного задержимся, где ты?
– спросил Вилайет.

– И я задержусь, Орсону удалось что-нибудь найти?

– Нет, но мы с Надиром обнаружили небольшой поселок на берегу реки.

Большая птица кружила над озером и покрытыми деревьями холмами так низко как могла, только теперь Джуа мог заметить странное округлое строение, оно находилось у подножья большого холма. Это был шалаш из шкур животных, находящийся под надежной защитой широких веток огромной ели, которые доходили почти до земли. Из необычного дома вышла молодая черноволосая женщина в коротком платье до колен, что-то заставило ее быстро вернуться внутрь. Женщина отодвинула шкуру, служившую дверью, и вынесла большую овальную плетеную корзину. Закрепив с помощью веревки две ручки корзины на толстой низкой ветке росшего поблизости дерева, женщина вернулась в шалаш и вышла, держа на руках маленького ребенка. Поместив его в колыбель, женщина села рядом и принялась прясть рыжую шерсть. Вдруг блеяние барашка, которое было слышно даже с шалашом, прекратилось.

– Что ты нашел?
– гифт опять вышел на связь.

– Женщина, невысокая, черноволосая, кожа с желтоватым оттенком, одета в короткое платье и ребенок, совсем еще маленький.

– Они одни?

– Да, живут в округлом шалаше из шкур.

– Оставайся там и проследи за ними.

Орел полетел в сторону серповидного озера, среди холмов по едва заметной тропинке шел мужчина. Это был высокий брюнет плотного телосложения, а цвет кожи был присущ уроженцам Кандида, он вел на веревке молодого барашка, как раз того, который был привязан у столба рядом с кромкой воды озера. Джуа предположил, что это мог быть тот самый Калифар, которого они ищут. Брюнет уже преодолел тропу и оказался за высокой скалой, закрывавшей странный дом и его обитателей от посторонних взглядов. Увидев мужчину, женщина тут же прервала свое занятие и радостно побежала ему навстречу, было ясно, что она ожидала его прихода. Высокий брюнет привязал барашка к дереву и в сопровождении своей подруги зашел в палатку, прошло совсем немного времени, пара вышла, расстелив на траве ковер и поставив низкий столик, мужчина сел, а его подруга взялась за приготовления к обеду.

– Джуа, мы уже у залива, как развиваются события?

– Подходите, думаю, что вы успеете к концу обеда.

– О чем ты?

– Пришел мужчина, выглядит как южанин, женщина накрывает для него на стол.

– Ты применил мерцающее покрывало?

– Сразу, после того, как обнаружил женщину.

– Хорошо, объясни, как тебя найти?

– Пусть Орсон летит вдоль побережья на запад, он должен заметить серповидное озеро, для тебя и Надира дорога будет пролегать через холмы к востоку от озера.

– Не предпринимай ничего без нас, мужчина похож на Калифара, но требуется подтверждение эфира.

Полуэкос с безопасного расстояния следил за семейной идиллией, он хотел было сменить облик на менее примечательную птицу, но не стал рисковать. Уверившись, что найденные люди не исчезнут бесследно, орел полетел на запад, то, что Джуа нашел горы, очень обрадовало Вилайета, должно было быть объяснение этому. Экос в образе птицы или животного не мог обладать таким же органами чувств, острота зрения Джуа сейчас была средней между человеческим и орлиным. Поэтому, чтобы не упустить детали, орел летел так низко, как мог. На незначительном удалении от шалаша в склоне горы что-то не вписывалось в общую картину: это была деревянная дверь, проверив стихию за ней, Джуа убедился, что таким образом закрыт вход в туннель, уходящий под наклоном к поверхности земли.

– Сомнений нет! Ты нашел Калифара!
– радостно прозвучал голос Вилайета.

– Здорово! Где вы сейчас?

– Надир и я под покровом невидимости огибаем озеро, а Орсону я посоветовал превратиться в птицу меньшего размера, в лесу мы видели нескольких скворцов.

– В горах есть дверь, закрывающая туннель. Предполагаю, что это мог бы быть рудник.

– Ты молодец! Все сходится, если это рудник, то с изумрудами или серебром. Лети обратно к шалашу, мы скоро будем. Я хочу первый предстать перед Калифаром, если он будет дружелюбно расположен, вы тоже сможете к нам присоединиться.

Орел сел на уступ скалы рядом с озером и стал наблюдать за развитием событий.

Вилайет оставил Надира радом с холмом, а сам отправился к шалашу, который был едва заметен, но пройти мимо двух сидящих на ковре людей было невозможно. Гифт все еще находился под заклятием невидимости и затмения, Калифар не смог бы заметить его даже после проверки на наличие эфира мага, но Вилайету казалось, что его сокурсник утратил привычку контролировать пространство вокруг себя. Странные мысли вертелись в голове молодого гифта из Грейстоуна: похоже, что его коллега по-настоящему наслаждался жизнью в обществе женщины и ребенка, было очевидно, что это был их общее сотворенье. Всего несколько сотен шагов отделяло гифта от его цели. "Стоит обратиться к нему и сразу же скинуть защиту", - подумал Вилайет.

– Калифар, я пришел с миром, ты меня помнишь?
– гифт ментально связался с огромным брюнетом и предстал перед его взором.

Женщина сидела к незваному гостю спиной, но ее друг, мгновенно поднявшийся с ковра, заставил ее обернуться, она вскочила с места и скрылась за широкой спиной мужчины.

– Я могу подойти ближе?
– вслух поинтересовался Вилайет.

– Ты совсем не изменился, - голос Калифара звучал нейтрально, было не понятно, рад ли он гостю, или желает его скорейшего ухода. После этого южанин сказал что-то женщине, язык был не понятен Вилайету, та взяла корзинку с ребенком и скрылась в шалаше.
– Зачем я тебе понадобился?