Ланни делает вид, что он озабочен только покупкой картин старых мастеров для своих богатых друзей и публикацией во внешнем мире статей об удивительных достижениях нацизма.

Новый муж его матери – Парсифаль Дингл, простодушный верующий целитель, общается с духовным миром, в его окружение входит пожилая полька мадам Зыжински, которая обладает странной силой медиума и участвует в спиритических сеансах контактов с душами умерших. Ланни организует такой сеанс для богатого торговца оружием Захарова, тоскующего по умершей жене. Сеансы устраиваются также для Гитлера и его ближайшего помощника Гесса.

Синклер устами Ланни Бэдда популяризирует социалистические идеи, наивно считая, что они могут противостоять как фашизму, так и коммунизму. Из книги видно, что фашизм развивается как одно из средств противодействия коммунизму. Богатым промышленникам европейских стран, американским капиталистам угрожало рабочее сопротивление, развивавшееся в 1920-1930-х гг. Поэтому они поддерживали фашизм, считая коммунизм более опасным врагом и надеясь, что Гитлер и Муссолини смогут подавить коммунистическое движение.

Книга заканчивается освобождением искалеченного Фредди из нацистского лагеря, но он находится в безнадежном состоянии.

Фредди, изувеченный нацистами в концлагере Дахау, умирает.

Ланин едет в Испанию, где продолжается гражданская война. Он устанавливает контакт со своим старым знакомым Раулем Парма, который в прошлой жизни в Каннах, рядом с усадьбой Бьюти, матери Ланни, был организатором социалистической воскресной школы.

Ланни плывет в Нью-Йорк, чтобы выяснить, каковы результаты Нового курса президента Рузвельта. Он видит, какое негодование вызывают эти результаты у профашистски настроенной части американцев, и еще яснее осознает опасность таких настроений. Ланни пытается предупредить Англию и Францию, что немецкой пропаганде о миролюбии не следует доверять. Однако лидеры этих стран не видят растущей угрозы. Ведущие политики считают, что для стабильности Европы наибольшую опасность представляют коммунисты, и доверяют правящим силам нацизма в Германии, фашизма в Италии и Венгрии.

Ланни помогает новому другу, который станет одним из героев следующих книг, немецкому социалисту Бернхардту Монку, работающему в подполье. Ланни влюбляется в сотрудницу Монка по подполью – свою старую знакомую Труди Шульц, активную антифашистку, которую он встретил четыре года назад. Труди передает Ланни документы, раскрывающие планы нацистов по доминированию в мире, и Ланни снабжает ими Рика для публикации в газетах.

Внезапно гестапо выслеживает Труди, и Ланни организует ее спасение. Он путешествует с Ирмой по Германии в своей машине, и Труди прячется в ней. Ланни нелегально вывозит ее из страны, остановившись только в особняке Гитлера в Бергхофе. Невероятно, но факт – он оставляет Труди ждать их с Ирмой в машине несколько часов, прячась в ней, в окружении отборной охраны.

С Герингом они теперь общаются, обращаясь друг к другу по имени. По-прежнему занимаясь торговлей произведениями искусства, Ланни вырученными деньгами помогает немецкому подполью, оставаясь для нацистов незапятнанным.

Прожив почти пять лет с женой Ирмой, Ланни окончательно понимает, что она не разделяет его «розовых» взглядов на миропорядок и социальную справедливость. Конфликты с ней возрастают. Ланни пытается приспособиться к ее поведению и вести нормальную светскую жизнь. В конце концов он устает играть роль единомышленника Ирмы, они расходятся, и она выходит замуж за английского графа. Теперь внимание Ланни сосредотачивается не столько на его семейных проблемах, сколько на получении дополнительных связей и секретных сведений от Форни Оффис— Министерства иностранных дел Великобритании, где служит новый муж Ирмы.

Ланни возвращается в Испанию, где принимает участие в гражданской войне на стороне республиканцев. Ланни и Труди становятся влюбленной парой. Теперь Ланни должен заняться новым спасением, на этот раз сына Рика – Алфи, летчика, который участвовал в боевых действиях в Испании на стороне правительственных войск и не вернулся из боя. После круговорота событий Ланни возвращается в Париж с Алфи, освобожденным из фашистской тюрьмы.

Потеряв во время «Великой депрессии» свой оружейный завод, отец Ланни Робби начинает производить самолеты. Он пытается убедить Англию и Францию участвовать в этом бизнесе, но, не договорившись, предлагает свой современный истребитель Герингу, у которого он находит понимание и желание сотрудничать. Это позволяет Ланни увеличить свою активность в работе против нацистов.

Труди становится другом и доверенным лицом Ланни, который ее ценит за интеллект и героизм. Растут их взаимные симпатии и влечение. Они женятся.

В Нью-Йорке Ланни случайно встречается со своим бывшим руководителем на Версальских переговорах по результатам Первой мировой войны – профессором Олстоном. Тогда девятнадцатилетний Ланни был его помощником и переводчиком. Географ Чарльз Олстон оказался ценным сотрудником президента Вудро Вильсона во время распада Оттоманской и Австро-Венгерской империй и определения границ входящих в них государств, получивших независимость.