Зорька-богатырь отвечает смело:

– Я поеду.

За ним все согласились. Только требуют богатырских лошадей. Царь дает им со своей конюшни:

– Выбирайте, какие вам нравятся.

Но все конюшни обошли богатыри, а таких коней, какие им нужны, нет. Докладывают царю об этом. Да, кстати, и о том, что богатырского оружия тоже не нашли для себя.

Царь задумался: «Что делать? Где найти таких коней и такое богатырское оружие?» Потом говорит:

– Идите в лес. Там есть знахарь. Я уж его знаю. Он скажет вам, где достать.

Пошли сыновья в лес. Взяли с собой пока самострелы. Пока шли, промеж собой заспорили – кто из них набольший. Зорька-богатырь говорит:

– Чья пуля дальше улетит, тот и набольший. Выстрелили. Пошли искать пулю. У Зорьки и Вечёрки нашли, а у Полуночки не нашли. Зорька говорит:

– Тогда давайте, братья, на кулачный бой.

Придумали правила: Зорька и Вечёрка должны стать друг против друга, а Полуночка – между ними. Полуночка ударил по головам Зорьку и Вечёрку – обоих по колени в землю посадил.

Потом переменились, и Вечёрка ударил по головам Полуночку и Зорьку – по пояс всадил обоих в землю.

Потом Зорька ударил по головам Вечёрку и Полуночку – по шею в землю всадил их. Они и выйти из земли не могут.

Зорька вытащил братьев, и они признали его старшим.

Долго ли, коротко ли, отыскали братья в лесу знахаря. Заходят к нему в хижину.

– Знаю, детки, зачем явились. Ложитесь пока спать. Утро вечера мудренее.

А наутро бает:

– Вот, детки, идите от меня на восход, там найдете плиту в земле. Поднимите ее – там кони: один на двенадцати цепях, другой – на шести, третий – на трех.

Пошли богатыри искать плиту. Шли, шли. Нашли ее. Полуночка подошел – не может поднять камень. Вечёрка подошел – приподнял лишь наполовину. А Зорька подошел – одним пальцем бросил в сторону. Лошади, как увидели богатырей, стали биться. Значит, дождались своих седоков. Зорька усмирил коня на двенадцати цепях, Вечёрка – на шести, Полуночка – на трех.

Вывели лошадей, оседлали, вооружились и поехали к знахарю. Отблагодарили вещуна и, попрощавшись с ним, направились к себе на родину.

Был назначен день отправки в индийскую землю. Устроили бал и пир у царя по такому случаю. А наутро поехали богатыри отыскивать дочерей индийского царя. Едут день, два, месяц, год.

Доехали до реки Смородинки, до куста калинова. Вдруг лошади пошли по колено в человеческих костях. Вот чудо!

Зорька говорит:

– Стой, братцы! Не честь нам и не хвала будет, если мы не узнаем, кто виновен в гибели этого народа. И если не накажем супостата.

Свернули в сторону от дороги, раскинули шатер и ждут. Зорька кинул жребий, кому первому дежурить на посту. Выпал жребий Полуночке первому ночь стоять. В полночь Зорька вышел проверить, как караулит Полуночка. А тот спит. Зорька сам стал на пост, чтобы Полуночка поспал. Пожалел брата.

После полуночи видит – летит Чудо-Юдо, трехглавый змей, да еще на коне. А конь под ним спотыкается. Чудо-Юдо и говорит:

– Что ты, волчья сыть, травяной мешок, спотыкаешься?

– А я чую: перед нами есть Зорька-богатырь, – отвечает конь. Змей рассердился и кричит:

– На одну ладонь посажу его, а другой прихлопну – мокренько будет.

Ах так? Тогда Зорька снес три головы у змея и бросил под мост. А Полуночка ничего не слыхал. Зорька спать ушел после этого.

Когда рассвело, Полуночка проснулся и приходит к Зорьке, докладывает, что никого не было на дозоре за ночь. Тот ничего не сказал.

День прошел, на ночь стоять Вечёрке. На эту ночь является уже шестиглавый змей. И Зорька опять побеждает его, хотя брат хвастался: «Мимо меня ни муха, ни комар не пролетывали». А сам все проспал. Вот и на войне так – нельзя никогда на неопытных солдат надеяться.

На третью ночь Зорька сам стоит на посту. Он братьям наказывает:

– Сегодня я иду на смертный бой. У змея, я знаю, есть палец для приращивания голов, который я отрублю. Вот я тут миску оставлю. Следите за ней: если полная накаплет крови – идите мне на помощь.

Зорька пошел на пост. В самую полночь летит на коне двенадцатиголовый змей. Конь под ним спотыкается.

– Что ты, волчья сыть, травяной мешок, спотыкаешься! – кричит змей на коня. – Али ты не видывал видов? Я вот Зорьку на ладонь посажу, другой прихлопну – мокренько будет.

Зорька говорит ему:

– Давай попробуем. Только уговор: мы должны три раза отдыхать от битвы, а там кто кого победит.

И снес ему шесть голов сразу.

Змей тронул пальцем шею и прирастил их опять. Потом взял да ударил Зорьку – по колено в землю всадил.