Зорька просит уговор держать, а сам снимает с левой ноги сапог и бросает в палатку Полуночки и Вечёрки. А те спят и горя не ведают.

Затем Зорька снес семь голов змея. Тот снова прирастил их. Теперь змей ударил Зорьку – по пояс его в землю всадил. В миске крови уже половина, а братья спят.

Выходит Зорька из земли, с правой ноги сапог бросает в палатку, чтобы пробудить братьев.

В третьем бою Зорька снес восемь голов у змея, а змей ударил его – по шею в землю всадил. Тогда Зорька бросает в палатку братьев стальной шлем. Только теперь братья проснулись. Смотрят – крови в миске почти полно. Схватили оружие, побежали на помощь Зорьке. Только не понадобилась витязю помощь; ухватился он за повод коня, и тот вытащил его из земли. Сел Зорька на коня и давай рубить головы змею. Отрубил и волшебный палец у него.

Подоспели братья к тому случаю. Зорька и говорит им:

– Засони! Я чуть не погиб. А вы?

Вот и на войне так бывает, если попадется товарищ неверный.

И стал Зорька упрекать их за прошлые ночи. Ведь это он победил трехглавого и шестиглавого змеев, которые могли погубить Полуночку и Вечёрку, спавших на посту! «Вам было наказано, а вы чуть сами не погибли и меня смерти не предали». Потом остыл: «Ну ладно. Мы теперь знаем, кто нарубил тут народу много. Теперь не будет этого».

А потом решил Зорька проверить, нет ли змеенышей: он бдительный был. Взял и сел под мост на ночь. А братья вперед двинулись. Смотрит: выходят в полночь жены-змеихи. Первая говорит:

– Как нам умертвить этих богатырей? Другая отвечает:

– Будет день жаркий. Я обернуся яблоней. Они упрячутся под меня и будут яблоки есть. Их и разорвет.

Третья:

– Напущу жару, а сама буду колодцем. Они напьются – их и разорвет.

А первая снова:

– Я напущу ненастья, сама стану избушкой. Они войдут в избушку, я их задушу там.

Вот они ушли. Зорька вышел из-под моста и догнал своих братьев. А те ехали-ехали и наехали на богатыря Белого Полянина. Подъезжают к нему. А тот сильный да здоровый был. Взял да ударил пальцем того и другого по лбу, они и лапки кверху. Богатырь запинал их под колоду.

Зорька подъезжает, тот тоже – тяп его по лбу. Но не тут-то было. Схватил Зорька его за бороду и стал бросать через лошадь со стороны на сторону.

Белый Полянин просит:

– Не предавай меня смерти, Зорька!

– А ты не охальничай со своими-то!

Потом расщепил мечом дерево да бороду его в щип зажал. Тут увидел братьев под колодой, достал их оттуда, посрамил за то, что его не подождали.

Белый Полянин запросил, чтобы достали его бороду. Ну Зорька что – чирк мечом, взял да освободил его. А бороду отрезанную в карман спрятал. Поехали дальше все вместе четверо.

Вдруг случилась жара. Видят богатыри по дороге яблоню. Все было бросились к ней, но Зорька закричал:

– Не трогайте, а то помрете!

Потом с колодцем так же и с избушкой. Все живы остались. Вдруг доезжают они до владений Бабы-Яги. Белый Полянин и говорит ведьме:

– Помнишь, как я намедни победил тебя, карга? Жизнь тебе оставил. Теперь скажи: знаешь ли дорогу в подземное царство, где сидят индийские царевны? Их туда двенадцатиголовый змей по садил. А ну, езжай с нами, показывай!

Бабе-Яге делать нечего – поехала. Показала глубокую пропасть – вот, мол. Стали братья спускаться вниз на ремнях из звериных шкур. А Бабу-Ягу отпустили. Что с ней делать?

А Белый Полянин наверху остался. Стал караулить, когда подадут братья сигнал, и обещал поднять их. Вот братья спустились, идут под землей, смотрят: пожар где-то вдали. Шли-шли – оказалось, не пожар, а это дворец змея двенадцатиголового – не того, что они убили, а другого. Змей заметил пришельцев, налетел на них и завязался бой. Бьются братья с чудищем сутки, двое, трое. Но в конце концов одолели воины нечистую силу. Сели, пот омыли, отдохнули и пошли в змеевы палаты.

Освободили из плена сначала старшую дочь индийского царя. Та на радостях подарила Полуночке свое кольцо – очень он ей понравился. Потом освободили среднюю. Та дала кольцо Вечёрке. Потом младшую. Ее кольцо досталось Зорьке.

Выпили и закусили на радостях. И пошли вылезть из подземелья – туда, где спускались. А Зорька и говорит:

– Не верю я Полянину. Не нравится он мне. Как бы не предал. Давайте сначала пленниц наверх отправим. Сами уж потом.

Решили начать со старшей дочери индийского царя. Белый Полянин вытащил ее и давай плясать на радостях. Потом среднюю дочь отправили наверх и потом младшую. А за ними засобирался Зорька. И верно говорил он про Полянина: только тот увидел, кого поднимает, – сразу обрезал ремень. Остались братья внизу.