Асмодей разлил красную кровь из пробирки прямо на карту и, взявшись за руки с девушками, образуя круг, стали хором читать заклинания поиска. Жидкость словно ожила и как маленькая узкая река, стала разделяться на устья и стекаться, образуя маленькие красные крестики на карте. В районе пещер, около Пугейского моря, было наиболее обильное скопление крестиков. Именно там было логово оборотней.

В это время Клаус сидел на огромном камне и пил вино прямо из бутылки, наблюдая за мирно спящими людьми, которые с восходом солнца вновь обратятся в чудовищ. Клаус Мангодарс устал воевать. За последние двадцать пять лет, он завоевал, множество земель и ему хотелось осесть и править. Его внутренний гнев и ненависть ко всему миру утихла. К старости пришла мудрость и истинная ценность в жизни. За эти годы он больше никого не полюбил, не завёл друзей и был очень одинок. Разумеется, среди магов были его соратники и советники, были даже тайные агенты, живущие как мирные граждане в королевстве эльфов. Но для него это были всего лишь подданные, при любой ошибки, которых он мог безжалостно убить. Клаус был архимагом и его магическая сила была безгранична. Если обычному ментальному магу требовалась расходовать весь магический резерв для управления живым существом. То архимаг мог управлять сотнями оборотней и не чувствовать усталости и потери магических сил. Единственное, что ему было не дано, это управлять магами. Поэтому он хотел, чтобы жители королевства эльфов приняли его как законного короля добровольно. Или не обойтись без жертв и насилия.

Боевые маги, возглавляемые Асмодеем прибыли внезапно. Клаус растерялся и уже намеревался открыть портал, чтобы убраться подальше, но заметил юную девушку, как две капли воды похожу на его убитую жену.

«Неужели это Равена? Старая карга убеждала, что девочка умерла от воспаления лёгких» — подумал Клаус.

Его дочь полная гнева и ненависти замахнулась на него огненным мечом, но Клаус вовремя уклонился.

— Милиса, король требовал привести его живым, — вмешался темноволосый Асмодей и схватил за руку девушку, в которой она держала оружие.

В это время боевые маги одним за другим убивали оборотней, так как через полчаса должен быть рассвет.

— Мне плевать, что хочет король. Я должна его убить собственными руками, — девушка была полна решимости.

— Готова, убить собственного отца? — с насмешкой изрек Клаус и кистью руки провел по седым волосам.

— Что за бред? Моего папу и маму убил ты! — растерянно крикнула девушка, обескураженная его словами.

— Ты очень похожа на свою настоящую мать. Но твой характер явно от меня, — с теплотой в голосе изрек Клаус. — Дайте мне десять минут на разговор с Милисой и я сам сдамся без сопротивления, — обратился архимаг к Асмодею, решив, что он главный.

— Хорошо, — не раздумывая, согласился демон и отошёл, на пару метров, хотя это не мешало ему слышать весь разговор.

Клаус расселся поудобней на камень, в позу лотоса и поведал девушке истинную историю её рождения и семейного древа. Осознание, что Клаус её отец привело девушку в шок. Она не знала, как реагировать и находилась в ступоре. В качестве доказательств архимаг снял с шей медальон и вручил дочери. Золотой медальон раскрывался, и в нем была фотография родной мамы Милисы. Они были действительно очень похожи, кроме ушей, так как мать Милисы была эльфийкой. Часть души ведьмы злилась на бабушку, ведь она, скрывала правду от внучки, хоть и с добрых побуждений. Ещё Милиса узнала, что кулон, который она носит всю жизнь, не снимая носил в себе свойства скрывать местонахождения. Поэтому Клаус действительно поверил, что дочь мертва, он всегда носил в кармане у сердца её детские пинетки, которые его жена связала сама, ещё будучи беременной. Оказалось в ночь, когда была убита, его жена и все жители превратились в оборотней, Клаус вернулся в родной город. Он хотел на время остаться в доме матери, но она не пустила его даже на порог. Лишь согласилась принять родную внучку. Клаус обещал вернутся за ней, когда придёт время.

— Как вам удалось пробраться свозь защиту королевства? — поинтересовался демон.

В шахтах добывали Озанис. Это был не приметный с виду камень, но он блокирует любую направленную на него магию и отражает её. Именно из этого камня построен пяти метровый забор расположенный вокруг королевства эльфов.

— В Пугейском море есть туннель, глубоко под водой, ведущий в эту пещеру, — объяснил Клаус, когда на его руки одевали магические наручники, сковывающие магию.

Неожиданно стали открываться многочисленные порталы. Из них выходили маги в чёрных мантиях с масками на лице. Их было больше сотни. Трое из порталов открылись прямо возле Милисы и девушка отпрянула, приготовив шар огня. Асмодей встал как можно ближе к Милисе, она, конечно, владела боевой магией, но в первую очередь была хрупкой девушкой. Маги в масках стали нападать, это был отвлекающий манёвр позволивший Клаусу сбежать.

Милиса тяжело восприняла новость о том, кто её настоящий отец. Это перевернуло всю её жизнь, c ног на голову. Она не раз хотела расспросить бабушку и узнать её версию всей этой истории, но беспокоилась, что это может привести к новому инфаркту. Целитель настоятельно просил создать для Арианны комфортные условия без стресса. Только покой и положительные эмоции. Милиса держала всё в себе, и Джон был единственным, с кем она поделилась своими переживаниями. В отличии от Асмодея, который не задавал никаких вопросов и предпочитал не лезть в душу.

Её разделяли двоякие чувства. С одной стороны, он был тираном и убийцей. А с другой стороны, он был ее родным отцом.

В начале лета Милиса подала документы на поступление в аспирантуру. Экзамены сдавать не требовалось, но было обязательно оплатить половину стоимости обучение. Так как нужной суммы у Милисы не было, она согласилась на предложение Асмодея с условием, что получит сразу всю сумму за летнюю подработку. Декан, оказался весьма щедрым, и полученной суммы хватило, чтобы полностью оплатить обучение. Выпускной бал она пропустила, не смотря на подаренное платье. Из-за недавних событий с пожаром и бабушкиным инсультом, не было никакого желания веселиться.

Первые два месяца пролетели незаметно. Милиса и Ник всё больше привязывались друг к другу и стали настоящими друзьями. Маленький демон будил её по утрам, хотя Милиса рассчитывала, что хотя бы летом удастся, выспятся. Изо дня в день они играли и готовились к школе. Ник понемногу учился читать и уже делал успехи в написании букв. Больше всего Ник любил математику и историю возникновения магии. Он мог часами слушать различные легенды и мифы о богине Гекате. Сложней всего ему давался язык орков. У многих слов было несколько значений, которые зависели от ударения и интонации. Например, слово Манагон, ударение на первый слог мАнагон означало «красивый», а ударение на второй слог манАгон «Убирайся!». Ник постоянно делал неправильное ударение и произносил слова не стой интонацией.