Только Зяка протянул руку, чтобы сорвать яблоко, как перед его носом выскочило крылатое существо, похожее на огромного жука, и заверещало:

– Не смей к нему прикасаться!

– Это очень опасно! – подлетело ещё одно существо и угрожающе защёлкало клювом.

– Кто вы такие? – растерялся Зяка и замахал руками, чтобы отогнать от себя странных жуков.

– Мы чагули! Хранители этой яблони! Зачем ты сюда забрёл?!

Зяка вспомнил, что Кваня как-то рассказывал о существах, обитающих на старой коре и притворяющихся древесными грибами чагой. Обликом они напоминают летающих черепашек, вот только панцирь раскрывается, как верхние надкрыльники у жуков, выпуская тоненькие прозрачные крылышки. Теперь мальчик увидел их, но встреча оказалась не самой приятной.

– Я очень хочу есть, – объяснил Зяка. – Неужели вам жалко одного яблока?

– Даже в обычном лесу не все ягоды и грибы можно засовывать в рот! А ты в сказочном, здесь и яблоня может причинить вред.

– Что же в ней такого опасного? На первый взгляд, самые обычные плоды.

– Перед тобой молодильные яблоки, а ты – маленький мальчик! Хочешь превратиться в беспомощного младенца?!

– Откуда вы знаете, что я мальчик?

– А кто же ещё? Посмотри на себя.

Зяка взглянул на свои руки и, обнаружил, что на них нет ни единой травинки. Его ноги и живот тоже стали прежними. Он ощупал лицо и убедился: к нему вернулся прежний облик! Тим очень обрадовался.

– Как же это произошло? Несколько дней назад Ёлочная фея превратила меня в болотную кочку!

– Ничего удивительного, – махнула лапкой одна из чагуль. – Рядом с нами чары волшебницы рассеиваются. Отойдёшь на семь шагов и вновь обрастёшь травою.

Улыбка мигом сошла с лица мальчика.

– А вы можете навсегда расколдовать меня? – робко спросил он.

– Мы не волшебники и ничем не можем тебе помочь. А вот ты можешь помочь нам.

Зяка охотно согласился, забыв про голод.

– Что нужно сделать?

– Если ты уяснил, что тебе нельзя есть молодильные яблоки, то помоги нам их собрать.

– Хорошо, а для кого?

– Ни для кого. Мы их собираем и сжигаем в огненном дупле, чтобы люди, проникающие в сказочный лес, до них не добрались.

– Не лучше ли раздать молодильные яблоки старикам и старушкам?

– Ты очень наивный мальчик. Если хоть одно яблоко попадёт сегодня в руки людей, завтра сказочный лес заполнят тысячи искателей молодости! Они перетопчут, вырвут и перекопают здесь всё! Наш волшебный мир погибнет!

Зяка озадаченно замолчал и, согласившись с чагулями, принялся собирать упавшие яблоки.

– Много не бери, а то рассыплешь по дороге, – предупредили чагули. – Мы сюда ещё не раз вернёмся.

Мальчик кивнул и осторожно понёс волшебные плоды за летящими хранителями яблони. А пока он шёл за ними, чагули рассказали ему про огненное дупло, в котором постоянно горит пламя.

– Ходят слухи, что в том дупле колдун Урендей свою смерть спрятал и стал бессмертным, словно Кощей!

– Но ведь Кощея больше нет. Или есть? – поинтересовался Зяка.

– Урендей стал нашим новым Кощеем. Только смерть свою он понадёжнее скрыл. Кору того дерева ни один топор не повредит, а в дупло никто не залезет, там вспыхивает пламя, едва к нему прикоснёшься!

Дерево, о котором поведали чагули, росло на острове посреди болотной топи. Оно было чёрное, без единого листочка, будто огнём опалённое, и поскрипывало скрюченными ветвями. Зяка посмотрел на дерево и понял: подобраться к нему можно только на крыльях или с помощью заклинаний. Поэтому чагули сами перенесли набранные яблоки к огненному дуплу и побросали туда. Пламя мигом превратило плоды в пепел.

Когда они вернулись на солнечную полянку, чагули неожиданно заметались в панике. Зяка посмотрел по сторонам и увидел старушку с корзиной в одной руке и палочкой в другой.

– Напугай её, Зяка, – потребовала одна чагуля. – Пусть бежит из леса и дорогу сюда забудет!

– Как я могу? Она же старенькая, – смутился заколдованный мальчик.

– Пугай немедленно! Зарычи, как дикий зверь! – толкнула его в спину вторая.

Чагули отлетели от мальчика, и его тело вмиг обросло осокой. Зяка взглянул на позеленевшие руки и чуть не заплакал.

– Чего медлишь?! Она же на яблоню загляделась! – запищали над ухом крылатые существа.

Тем временем старушка, словно зачарованная, замерла перед волшебным деревом, любуясь спелыми плодами. Зяка в нерешительности переступил с ноги на ногу и спрятался за пышный куст.

– Я не стану её пугать. Это очень плохо, – сказал он рассерженным чагулям.

– Но будет ещё хуже, если нам придётся попросить Лешего или лесавок. Они от души напугают её, бедняга вообще из леса не выйдет! Лешего давеча так разозлили охотники, что мы сами боимся к нему подлетать.