Принцесса Маланья помогает усиливать оборону Бавилона:

— У генерала численное превосходство. Мы не сможем победить в прямом столкновении.

— Принцесса, что вы хотите сказать? — уточняет чрезвычайный посол Меркирей.

— Перехитрим генерала. Я знаю его неуступчивый характер, неугомонный азарт. Ему нужен город, он жаждет захватить Бавилон. Перехитрим его, заманим в ловушку.

— Принцесса, я вас слушаю.

— Арефий, создам иллюзию поражения. Введём генерала в заблуждение, подманим его сокровищами города.

— Маланья, а как мы это сделаем? — спрашивает капитан Фрол.

Собравшиеся в Зале градократов прогуливаются возле статуй из астероидов, обсуждают план действий.

— Я лично знаю генерала Перфлея, — напоминает посол. — Никто не смог обхитрить его, генерал не проигрывал в космических противостояниях. Я помню его ещё юношей, кадетом в космической академии.

— Да, генерал искусный стратег. — продолжает принцесса. — Равных мыслителей во флоте ему не найти, но алчность и жажда власти ослепила его разум. Он намерен завладеть Бавилоном, так отдадим ему то, что он жаждет заполучить.

— Принцесса, позвольте вам возразить и напомнить историю города. Я, как управляющий городом, ни на какие уступки не пойду перед генералом. История города насчитывает не одно тысячелетие. Бавилонцев пытались покорить многие завоеватели космоса, но все их попытки завладеть ключами от города разбивались об несокрушимую стойкость горожан.

— Арефий, — принцесса уверенным и успокаивающим взглядом смотрит в кибернетические глаза градократа, — я понимаю вас. Я наслышана о стойкости духа бавилонцев, и знаю о вашей истории. Но в этот раз вам будет не выстоять в открытом противостоянии. Силы неравны. В первые минуты осады я предлагаю решительно ответить генералу из всех орудий города, принять удар флота. А после капитулировать, сообщив об этом генералу. Арефий вы лично скажете Перфлею, что город откроет ворота перед победителем. Генерал не откажется от триумфального прибытия в осаждённый Бавилон. Он полетит, ослеплённый триумфом и алчностью, со своим флотом к стенам города. Пускай они начнут праздновать триумф на своих кораблях. И как только они приблизятся к городу, окажутся в досягаемости всех лазерных пушек Бавилона, тогда и ответим им силой всех орудий.

— Да, в дальнобойности орудий город уступает флоту генералу, — градократ призадумался. — Маланья, в ваших словам присутствует здравый смысл. Я думаю, что мы так и поступим. А вы капитан Фрол затаитесь, поджидайте подлёта флота противника.

— Я буду выжидать, — капитан Фрол обращается к градократу. — Как только генерал окажется возле города, я обрушу шквал залпов по флагманскому космическому кораблю заговорщиков.

— Город готов к осаде, — посол одобрительно кивает, соглашаясь с услышанным. — А сейчас я предлагаю пройтись по улицам Бавилона, насладиться тающем спокойствием.

— Я покажу вам Висячие сады, — градократ шагает к выходу из зала. — Идёмте.

Собравшиеся в зале выходят наружу, направляются в цветущие сады Бавилона. На улицах города оживлённо, жители радуются новому дню. Город живёт так, как прежде. А намечающаяся осада придаёт сплочённости горожанам.

Повсюду на улочках находятся голографические дисплеи и объёмные информационные голограммы, которые оповещают жителей о последних новостях и рассказывают о важных событиях текущего, намечающегося дня.

Градократ ведёт союзников к своей личной пассажирской сфере. Идущие проходят мимо объёмной голограммы, шагая по аллеи возле цветущих деревьев.

Внезапно, появляются сильнейшие помехи на всех информационных голограммах. Сбои привлекают внимание проходящих мимо. Жители останавливаются, смотрят на сменяющееся голографические изображения.

— Что-то случилось, — капитан Фрол смотрит на появляющеюся голограмму генерала. — Перфлей, он взломал телекоммуникационную систему Бавилона. Транслирует изображение во все части города!

Голограмма генерала рябит и пропадает, снова появляется.

— Бавилонцы! — одетый в генеральский мундир грозно заявляет. — Я генерал Перфлей. Обращаюсь к каждому жителю города. Не сопротивляйтесь. Переходите на мою сторону, и я дарую вам свободу.

— Мы не сдадимся! — восклицают жители космического города, смотря на рябящие голограммы. — Не сдадимся!

— Прервать трансляцию! — голосит градократ, махая руками. — Выключите этого сумасшедшего!

Голограммы генерала исчезает, а на их месте появляются новости о городе. Техникам города удаётся устранить уязвимость в телекоммуникационной системе и прервать трансляцию с флагманского корабля заговорщиков.

— Наконец-то его рожа исчезла, — посол рассматривает голограммы. — И почему я тогда не увидел в нём предателя, если бы я только знал в кого он превратится…

— Не стоит винить себя, — градократ ведёт к сверхскоростному транспорту. — Возможно, он когда-то и был верен Республике. Власть и алчность одурманили его разум. Мы должны остановить генерала.

Направляющиеся в Висячие сады заходят в сферу и, промчавшись через весь город, прибывают в красивейшую часть Бавилона, где разговаривают обо всё на свете.