— Отставить огонь! — командует Арефий.

Лазерные пушки города смолкают, над Бавилоном развивается белый голографический флаг. Крадократ связывается с флагманским крейсером Рубеж.

Генерал выходит на связь с осаждённым городом:

— Я слушаю.

— Я градократ Арефий объявляю о капитуляции Бавилона. Генерал вы победили, я никогда ещё не видел сильней армады. Я лично вручу вам ключи от Бавилона, как полноправному правителю города. Все сокровища Бавилона принадлежат вам, о великий Перфлей прошу вас с нисхождением отнестись ко всем жителям города. Я открываю городские ворота для вашего триумфального вхождения в Бавилон.

— Я принимаю вашу капитуляцию, и объявляю себя Величайшим и несменяемым правителем города. Я иду в Бавилон, бавилонцы узрите мой триумф и встречайте своего правителя! — генерал триумфально встаёт с кресла, улыбается под овации приспешников.

Заговорщики празднуют победу, взятие древнего космического города. Армада перестраиваются клином. Флагманский корабль генерала летит к открывающимся воротам.

Управляющий городом связывается с командным мостиком космической станции:

— Капитан Фрол, генерал летит к воротам города.

— Покажем генералу, кто тут космический волк! — восклицает Фрол, подбадривая жителей Звёздной были. — Устроим знатный приём Перфлею!

— Дальнобойные пушки станции готовы на полную мощность! — сообщает гуманоид Кнотзунг. — Мы пробьём любой щит корабля противника.

— Капитан Фрол, пора встречать триумфатора всеми орудиями. — улыбающаяся принцесса находится рядом со смотрителем станции.

— Летим к воротом! — командует Фрол. — Поднять визуальную маскировку! Создать голограмму астероида вокруг станции! Всеми орудиями приготовиться к атаке корабля генерала!

Космическая станция маскируется под громадный астероид, летит к открытым городским воротам.

Космическая армада Перфлея приближается к Бавилону.

— Генерал, из ворот что-то вылетает. — сообщает полковник Треско.

— Это астероид, — генерал смотрит на широкий полукруглый монитор. — Бавилонцы добывают сокровища в астроидах.

Неожиданно, вылетающий астероид озаряется лазерной вспышкой, а следом ещё одной. Флагманский корабль содрогается так сильно, что генерала выбрасывает из кресла.

— Прямое попадание! — кричит помощник генерала. — Мы подбиты! Щиты не выдерживают натиск!

— Что происходит? — генерал поднимается, с трудом стоит на ногах.

С космической станции сходит маскировка.

— Это не астероид!

— Звёздная быль, капитан Фрол! — орёт генерал, пытаясь устоять на ногах. — Нас заманили в ловушку! Совершить уклоняющийся манёвр!

На мостике крейсера Рубеж исчезает и появляется невесомость, система искусственной гравитации выходит из строя. Флагманский крейсер получает сильнейший урон.

Дальнобойные пушки космической станции обрушивают невиданный шквал залпов по крейсеру генерала.

— Обрушить ураган залпов из всех оставшихся пушек Бавилона! — восклицает градократ Арефий, находясь в бастионе стены.

Армада генерала оказывается застигнута врасплох. Звездолёты заговорщиков бегут, пытаются улететь подальше от стены города.

Генерал болтается в невесомости:

— Отставить отступление!

— Перфлей, звездолёты отказываются подчинятся приказу. Армада разбита!

На мостике появляется искусственная гравитация, генерал падает на пол и, поднявшись, бегом, садится в кресло:

— Уходим в гиперпространство! Покинуть астероидный пояс!

— Невозможно совершить переход в гиперпространство, — сообщает штурман. — В двигательных отсеках пробоины! Корабль вот-вот станет неуправляем!

— Улетаем отсюда! — кричит генерал на подчинённых, вцепившись руками в подлокотники.

Крейсер Рубеж разворачивается, улетает от города.

Капитан Фрол следит за маршрутом генеральского корабля:

— Создать проходимую червоточину на пути крейсера Рубеж! Не упустим убегающего Перфлея!

— Сделаю! — гуманоид Кнотзунг вводит координаты двух точек в пространстве, запускает генерирующую установку.

На пути улетающего крейсера Рубеж разрастается огромная кротовая нора, генерал встаёт с кресла и, уставившись в противоположный конец червоточины, замечает появление космической станции.

Все дальнобойные орудия Звёздной были наводятся на надстройку флагманского космического корабля, где расположен командный мостик генерала.