— А ну, Замарай, в коробку полезай!

Темной тенью метнулся Замарай и в коробку спрятался. Принесла рука коробку дедушке. Положил он ее рядом с собой в гроб. Руку приставил на место к плечу. Крышка закрылась.

Лежит черный зуб на полу. Наступило утро. Пробился утренний свет в окно. Попал на черный зуб. Треснул он. Вывалились из него три черных комка. Ударились о пол и превратились в мальчика, маму и папу. Поглядели друг на друга. Стоят они замаранные, грязью и копотью запачканные. Смыли ее водой. Днем дедушку на кладбище похоронили.

Наступила ночь. Мальчик спит. Часы пробили двенадцать раз. Под кроватью на полу черный зуб лежит. Задвигался он. Выполз из-под кровати и в окно прыгнул. Ударился о землю. Превратился в темную тень и в глухой подворотне исчез. Ничего не видно, только голос слышно: «Идет, идет Замарай! От меня убегай!»

Новый год. Ночь. Пришел Угрюмище, говорит:

— Украду у Ильюшки елку вместе с игрушками.

Угрюмище — страшный, глаза как плошки, нос картошкой, голова — что копна. Как укусит за пяточку, так клубочком и покатишься. Схватил Угрюмище елку с игрушками. На ветке шишка висит и говорит:

— Отдавай, Угрюмище, нашу елку вместе с игрушками! Не кусай Ильюшку за пяточку!

А тот:

— Не отдам елку с игрушками! Укушу Ильюшку за пяточку!

Пошел Угрюмище и на Ильюшкин поясок наступил. Поясок говорит:

— Отдавай, Угрюмище, нашу елку вместе с игрушками! Не кусай Ильюшку за пяточку!

А тот:

— Не отдам елку с игрушками! Укушу Ильюшку за пяточку!

Идет Угрюмище к Ильюшкиной кроватке. А кошка-мурляпошка спину выгнула, когтями заскребла, говорит:

— Отдавай, Угрюмище, нашу елку вместе с игрушками! Не кусай Ильюшку за пяточку!

А тот:

— Не отдам елку с игрушками! Укушу Ильюшку за пяточку!

Пошел Угрюмище дальше. Поясок на полу растянулся. Угрюмище зацепил его ногой и на землю грохнулся. Еловая шишка с ветки соскочила и в лоб Угрюмищу залепила. А кошка-мурляпошка прыгнула и когтями в бороду Угрюмищу вцепилась. Испугался Угрюмище, бросил елку вместе с игрушками и убежал.

Идет по дороге Угрюмище, перед собой бочку катит. Навстречу ему три черта, спрашивают:

— Куда, Угрюмище, идешь?

— Иду детей ловить! Буду их в бочке солить!

— Возьми и нас с собой, — говорят черти, — мы покажем тебе детей.

Взял их Угрюмище с собой. Пришли к реке. Черти говорят:

— Гляди, Угрюмище, — дети в воде купаются. Садись в бочку, мы тебя в реку столкнем. Будешь плыть и детей в бочку ловить.

Залез Угрюмище в бочку и поплыл по реке. Стал тонуть. Воды нахлебался, чуть жив остался, еле на берег выбрался. Черти спрашивают:

— Поймал, Угрюмище, детей?

— Не поймал! Воды нахлебался, чуть жив остался!

И покатил бочку дальше. Пришли к горе. Забрались на вершину. Черти говорят:

— Гляди, Угрюмище, — под горой дети играют. Садись в бочку. Мы тебя с горы столкнем. Будешь вниз лететь, по сторонам глядеть, детей в бочку заталкивать.

Залез Угрюмище в бочку, и его столкнули с горы. Стал он вниз лететь, о камни греметь. Все бока отбил, чуть голову не сломил. Из бочки вылез. Черти спрашивают:

— Поймал, Угрюмище, детей?

— Не поймал! Все бока отбил, чуть голову не сломил!

И покатил бочку дальше. Пришли в лес. Черти говорят:

— Гляди, Угрюмище, — дети грибы собирают. Будешь по лесу бочку катать и детей в нее толкать.

Покатил Угрюмище бочку по лесу. Да о пеньки, о кочки разломал бочку. Разозлился Угрюмище, думает: «Что мне ловить детей, когда можно чертей». Схватил чертей в охапку и понес их солить.

Жила одна семья в большом доме. Баба решила пироги печь. Время позднее было. Замесила она тесто в квашне. Поставила на лавку. Думает: «За ночь тесто взойдет, а утром пораньше встану и пироги печь стану».

Наступила ночь. Все легли спать. Вдруг в печной трубе загудело, зазвенело. В дом три призрака влетело. Один призрак толстый, другой — тонкий, третий — короткий. Нет у призраков ни кожи, ни рожи — на водяные пузыри они похожи. Толстый призрак сказал:

— Какой хороший дом!

Тонкий сказал:

— Останемся жить в нем!

Короткий сказал:

— А хозяев выживем вон!

Стали они думать: из чего им кожу себе скроить и рожи слепить. Увидели тесто в квашне. Обрадовались. Бросились в него. Принялись в нем кувыркаться. Тесто стало к ним прилепляться. Толстый призрак вылепил себе на голове нос лепешкой, глаза плошкой, рот до самых ушей, язык до локтей. А во рту, вместо зубов, посадил тараканов и клопов. Тонкий призрак вылепил себе рожу, на образину похожую: с одним глазом на лбу и клыками во рту. Короткий призрак вылепил себе на голове ни рожу, а лицо — голое как яйцо. Нарисовал на нем свой портрет — страшнее его нет.