Девочка сладко спит. Вдруг слышит сквозь сон, кто-то в комнате возится и шуршит. Открыла один глаз и глядит. На полу стоит с тряпицей водяной пузырь на коротеньких ножках, с маленькими рожками. Он пол в комнате трет, пыль сгребает, паутину из углов собирает. Девочка испугалась, одеялом закрывалась. И кричит:

— Хлопотун, уходи! А то бабушку позову!

Испугался Хлопотун голоса. Подпрыгнул, ударился о пол, стал лужицей водяной.

Наступило утро. Бабушка в комнату пришла. И говорит:

— Молодец, внучка! Всю посуду перемыла, тарелки стопкой сложила, пол подмела и помыла.

Увидела бабушка водяную лужицу. Принесла тряпку и вытерла ее. Выжала мокрую тряпку над раковиной. Водяной пузырь в трубу проскочил. Откуда Хлопотун пришел, туда и ушел.

Смеркается. На улице становится темно и пустынно. По городу идет Кот Баюн. На хвосте у него два узелка висят. На спине два котенка сидят. Подходит он к дому. Отворяет окно и подает котенка. Девочка увидала. Обрадовалась и говорит:

— Какой котенок хорошенький, пригоженький! Возьму его себе!

Забрала девочка котенка. Легла спать. Кот Баюн доволен. Развязал один узелок. Выпустил сон и дрему на волю и мурлыкает:

— Мурр-мурр, усни! Мурр-мурр, усни!

Девочку сладкий сон стал одолевать. Дрема на глаза накатилась. И видится ей, что она белочка с золотым орешком, с ветки на ветку прыгает. Чудится, что она рыбка — серебряная спинка, по морю-океану плывет и корабли обгоняет. Снится, что она жаворонок, над полем летает, песенки распевает и солнышко крылышками достает.

Идет дальше Кот Баюн. Отворяет в другом доме окно. Подает котенка. Мальчик увидал и говорит:

— Не люблю котят! Мучить буду рад!

Кот Баюн не дал ему котенка. Мальчик лёг спать. Кот Баюн недоволен. Напустил сон-угомон. И мурлыкает:

— Мурр-мурр, усни! Мурр-мурр, усни!

Мальчика сон стал одолевать. Угомон глаза закрывать. Видится ему, что он заяц и за ним волк гонится, вот-вот зубами схватит. Заяц споткнулся, через голову перевернулся и в голубя превратился. И в небо полетел. Увидал голубя коршун, за ним погнался, так и хочет когтями вцепиться. Голубь в воду нырнул и превратился в карася. И в море поплыл. Увидала карася щука, пасть открывала, острые зубы показала. За ним погналась. Не хочется карасю от щуки смерть принимать. Выбросился он на берег. И прямо рыбаку в горшок попал. Рыбак увидал рыбу. Поставил горшок на огонь и говорит:

— Славная уха будет!

Страшно и жутко стало. Мальчик закричал:

— Спасите! Я пропал!

И тут проснулся. Глаза открывал. Кот Баюн затворил окно и пошел по городу дальше.

Ночь. Городские часы на башне пробили двенадцать раз. Наступила полночь. Летит по черному-черному небу яркая звезда. В пути она гаснет. Остается от нее один черный след. Упал он на землю. Вышел из черного следа зловещий Безымень. Принялся дымным облаком в воздухе извиваться, кожу новую из земного праха себе кроить. Из каменной пыли и древесной трухи тело делать. Из придорожной грязи — глаза, нос и рот на голове рисовать.

Пришел Безымень в город. Увидел на земле следы. Обрадовался, принялся их собирать, из земли острым когтем вырезать. По ним он в дома входит. Своей мыслью людям в сновидения заходит. У них образ тела вынимает, в тень вставляет и с собой забирает.

Идет Безымень из города. Бредут тени по его следам. Пришел Безымень к черному озеру. Нашел черный высокий камень. Свернул его в сторону. Открылась в земле черная дыра. Высек Безымень когтем черную искру из камня и бросил туда. Задрожала земля. Стали из черной дыры воздушные пузыри вылетать и по земле ступать. Принялись призраки себе тень брать и в нее влезать. Свой голос к ней настраивать, рост примерять, прорехи в теле латать. Взяли призраки себе образы людей. Наступил черный день. Пришло зло в город.

Наступило утро. Проснулись жители города. И ужаснулись — появились их двойники. В дома они заходят. Разговор заводят. Что хотят, то и творят: хозяев бранят, в спину пихают, из дома выгоняют, все их добро себе забирают.

Только один мальчик дольше всех спал. Хороший сон увидал. Вот он проснулся, с кровати встал, потянулся. Вдруг видит, в его доме мальчик на стуле сидит, точно такой, как он на вид. Удивился и спрашивает:

— Ты кто такой?

Двойник отвечает:

— Я — есть ты!

— Нет, ты не я! Не настоящий!

— Нет, я настоящий!

— А вот проверю. Я в шашки хорошо играю. Если тебя обыграю, значит, ты — не я.

Сели они за стол. Принялись в шашки играть. Мальчик не может у двойника выиграть. Сыграли вничью. Говорит он двойнику:

— Давай бороться. Если я сильней тебя, значит, ты — не я.

Принялись они бороться. Не может мальчик двойника побороть. Силой они равны. И говорит:

— Давай побежим наперегонки. Если я тебя обгоню и прибегу вперед тебя, значит, ты — не я.