Воздушной разведкой фронтов было установлено, что в глубине обороны противника в ночное время производятся большие передвижения войск. Районы Покровское, Тросна, Орел в полосе Центрального фронта и Богодухов, Харьков. Белгород в полосе Воронежского фронта прикрываются многослойным зенитным артиллерийским огнем и истребительной авиацией, которая непрерывно барражирует над указанными районами.

Захваченные в плен солдаты и офицеры противника на допросах подтверждали смену войск на переднем крае обороны противника, прибытие на фронт новых войсковых частей и соединений и их сосредоточение в глубине обороны.

Партизанские отряды, действующие в тылу войск противника в полосе Центрального фронта и севернее (в полосе Воронежского фронта и южнее партизанских отрядов не было), сообщали об интенсивном движении по железной дороге в сторону Орла эшелонов с войсками, танками, орудиями, боеприпасами, горюче-смазочными материалами и другими боевыми и материально-техническими средствами.

Все эти данные свидетельствовали о том, что немецкое командование активно готовится к проведению важных военных операций.

Разведка Центрального и Воронежского фронтов должна была вскрыть группировку войск противника перед этими фронтами, обратив особое внимание на разведку районов Покровское, Тросна, Орел в полосе Центрального фронта и Богодухов, Харьков, Белгород в полосе Воронежского фронта; уточнить районы сосредоточения оперативных резервов, н прежде всего районы сосредоточения танков и механизированных соединений и частей противника; вскрыть состав и группировку ВВС противника, установить наличие в войсках противника новых видов оружия и боевой техники и т. п.

К выполнению указанных разведывательных задач были привлечены все виды и средства разведки фронтов, разведывательные и партизанские отряды. Только за период с апреля по июль 1943 года на переднем крае обороны войск Центрального и Воронежского фронтов, кроме войсковых командирских и артиллерийских наблюдательных пунктов, было организовано свыше 2700 разведывательных наблюдательных пунктов. Войсками фронтов было проведено 105 операций с целью разведки войск противника боем, более 2600 ночных поисков и 1500 засад, в результате которых было захвачено 187 пленных солдат и офицеров. Во время допросов пленных были уточнены расположение войск противника в главной полосе обороны, боевой и численный состав их частей и соединений, получены сведения о наличии в войсках новых типов танков и штурмовых орудий, подготовке противника к переходу в наступление.

Разведкой фронтов были также вскрыты места расположения штабов дивизий, корпусов, армий, групп армий, штабов ВВС и аэродромов действующей авиации противника, за которыми было установлено непрерывное наблюдение.

Активно велась воздушная разведка войск противника, расположенных в оборонительной полосе, в тактической и оперативной глубине. В этих целях было совершено около 1,5 тыс. самолето-вылетов.

Для разведки противника в его тыл на глубину до 500 км было переброшено более 50 разведывательных групп.

В результате активных действий всех видов и средств разведки Центрального и Воронежского фронтов к 1 июня 1943 года было установлено следующее:

В полосе Центрального фронта, в районе Покровское, Тросна, Орел, противник сосредоточил до шести-семи пехотных дивизий и до шести танковых дивизий, которые были усилены отдельными танковыми батальонами, отдельными батальонами штурмовых орудий и другими частями усиления РГК. Общее количество танков и штурмовых орудий определялось в 1000–1200 единиц.

В полосе Воронежского фронта, в районе Грайворон, Харьков, Белгород, противник сосредоточил войска 2 тк СС, 3 и 48 тк, 11 и 52 ак, в состав которых входило до шести-семи пехотных дивизий и до девяти-десяти танковых дивизий (в том числе танковые дивизии СС «Адольф Гитлер», «Мертвая голова», «Великая Германия» и «Райх»), усиленные отдельными танковыми батальонами, отдельными батальонами штурмовых орудий и другими частями усиления РГК. Общее количество танков и штурмовых орудий определялось в 1400–1600 единиц. Кроме того, было установлено, что в районе Сумы сосредоточена 95 пд, а в районе Ахтырка – 198 пд, которые также могли быть включены в состав ударной группировки войск противника. Для поддержания оккупационного режима и охраны путей сообщения в тылу войск противника использовались войска венгерского корпуса, 401-я, 411-я полицейские дивизии, 708-я охранная дивизия и другие полицейские и охранные части.

Кроме того, наблюдением было установлено, что противником в течение мая-июня 1943 года в направлении Харькова было подвезено около 5000 вагонов с личным составом, 1300 платформ с танками и штурмовыми орудиями, 1200 платформ с полевыми орудиями, минометами и другой боевой техникой, 7800 цистерн с горюче-смазочными материалами, 10 300 вагонов с боеприпасами, 630 вагонов с моторами для самолетов, танков, автомашин и другими запасными частями и 8750 вагонов с неопознанными грузами, предположительно с продовольствием.