Старик, одетый в длинный черный балахон, склонился так низко над столом, что почти упирался кончиком крючковатого носа в его поверхность.

«Настоящий Крючконос!» – подумалось Максу. Он предположил, что на столе лежит лист бумаги, но что там изображено, он, конечно, не мог видеть.

Мрачное заунывное бормотание внезапно прервалось. Старик резко выпрямился, пребывая в глубокой задумчивости. Затем кончиками пальцев с длинными ногтями взялся за уголки листа, который разглядывал, и приподнял над головой.

Макс прищурился: он никак не мог взять в толк, что такое там изображалось. Какие-то цветные пятна, ломаные линии, квадратики. Тайный обитатель дома, насмотревшись на бумажный лист, сложил его вчетверо и сунул в карман. Затем подошел к стене и принялся внимательно ее разглядывать. Только тогда мальчик обратил внимание, что на ней тоже что-то изображалось.

Между обрывками старых обоев, заляпанных жиром, проглядывали очертания, отдаленно напоминающие карту. Только линии были очень тусклые, затертые, местами они прерывались, поэтому сказать что-то определенное было нельзя.

Одного он не мог понять, чем таким занят старик? Может, он художник? У них часто своеобразное представление о мире. Максу не раз доводилось бывать в Русском музее, где в одном из залов выставлялись мастера живописи XX века, чьи работы нравились ему тем, что напоминали детские рисунки.

Но даже если этот подозрительный художник не в себе, то почему он точь-в-точь похож на того страшного колдуна из его кошмара? И что он делает здесь под покровом ночи, прячась от всех?

Поэтому мальчик продолжал наблюдение. Происходящее казалось ему крайне любопытным.

Тем временем старик подошел к окну, занавешенному ветхой шторой, присел на корточки и принялся ощупывать пол. Одна из досок негромко щелкнула. Он надавил посильнее на нее, отчего доска приподнялась, и старик просунул руку куда-то вглубь пола.

Макс вытянул шею, изо всех сил пытаясь увидеть, что там происходит. Еще никогда ему не было так интересно.

Таинственный обитатель дома вернулся обратно к столу с предметом в руках, который отдаленно напоминал шкатулку с многочисленными стеклянными цветными гранями. Затем открыл одну из стеклянных створок шкатулки, снял горящую свечу с подставки и водрузил внутрь.

Цветное стекло вспыхнуло тысячью мерцающих огней всевозможных оттенков. Тем временем, Крючконос кряхтя взобрался на шаткий стол, и прицепил за торчащий крюк стеклянный многогранник. Этим он не ограничился, а принялся вращать его против часовой стрелки, отсчитывая каждый поворот. Внутри шкатулки что-то пощелкивало с каждым кругом, и когда старик добрался до цифры «13», одна из стеклянных граней вспыхнула ярким красно-зеленым огнем.

Комната мгновенно ожила.

Макс широко открыл глаза от удивления: такого он не предвидел!

По стенам поплыли разноцветные фигурки, дома, люди, животные, птицы и корабли. Там было много чего еще, но мальчик не успел все рассмотреть, потому что старик повернул стеклянную шкатулку определенным образом.

Стало ясно, что как только цветные изображения совпали с теми, что были нанесены на стену, открылся потрясающий вид. Словно из ниоткуда появился чудесный город, нарисованный так детально и четко, что оставалось лишь удивляться.

По тротуарам спешили прохожие, обгоняя друг друга, а по дорогам ехали старинные экипажи, запряженные лошадьми. Вдоль набережных, глядя в собственное отражение, тянулись величественные особняки и дворцы. Деревья качались от ветра, а по речным каналам плыли яхты, лодки и корабли, раздувая белые паруса.

На одном из деревьев удалось даже разглядеть кошку, которая забралась на самый верх, спасавшуюся от лающей собаки внизу. Лихой всадник несся с окраины города, торопясь выполнить некое важное поручение. Прислонив лестницу к черному фонарю, стоял и сам фонарщик, готовясь зажечь его. На высокой крыше одного из домов присел отдохнуть чумазый трубочист, держа в руках веревку и железную щетку.

Стало ясно, что на стене появилась карта неизвестного города, которую можно было увидеть, лишь совместив несколько предметов.

Макс так засмотрелся на волшебные улицы, что чуть не выдал себя, сильно подавшись вперед.

Спасло его лишь то, что теперь весь свет фокусировался в одном месте, а остальная комната погрузилась в сумрак. Так что, когда старик огляделся вокруг себя, взглянув мельком и на дверь, но постороннего не заметил.

Потом он поднес руку к груди, извлек из складок балахона прозрачный ключ, висевший на тонкой цепочке, и подошел к сияющему городу. Встав боком от него так, чтобы не загораживать свет от стеклянной шкатулки, старик поднес ключ к одному из нарисованных домов. Двухэтажное здание с балкончиком было сложено из серого грубого камня, его венчала башня с фиолетовой остроконечной крышей. Маленькая дверь была так мастерски изображена, что казалось вот-вот откроется.