К этому моменту неаполитанский король Альфонс IV так же включился в войну, начав наступление из Эпира — его войска дошли до Янины в северной Фессалии. Летом 1620 года неаполитанцы соединились с госпитальерами и вышли к границам Македонии, однако из-за растянувшихся линий коммуникации Хирон де Сальседо вынужден был приостановить боевые действия. Этим поспешил воспользоваться Осман II, который, не смотря на юный возраст, лично возглавил армию и разбил христиан в битве на реке Альякмон.

К осени 1621 года турки выбили европейцев из Эпира и Северной Греции. Неаполитанские войска вынуждены были обороняться в своих крепостях на побережье Отранто, а госпитальеры отошли за Фермопилы. Осман II, посчитав достигнутые цели достаточными, вернулся в Константинополь, планируя на следующий год новое наступление, но 20 мая 1622 его свергли и убили янычары. Рыцари получили передышку на целых 13 лет, в течение которых была выстроена орденская административная система на по всей Греции, а от турок очищены острова Китира и Эвбея, а на суше иоанниты продвинулись вплоть до Салоник.

Однако в 1635 году Мурад IV перешел в решительное наступление — неаполитанские крепости в Албании, перешедшие к тому времени в руки испанцев, были окончательно захвачены, а немногочисленное рыцарское войско разбито и изгнано из Фессалии. Оборона Фермопильского ущелья задержала турок на несколько месяцев, но уже летом 1636 турецкие войска прорвались в Беотию, оттуда — в Аттику, где 28 сентября взяли Афины. Новый магистр — Мартин де Редин — вынужден был отвести свои силы на Коринфский перешеек, где были созданы искусственные укрепления. Турки не сумели взять их с первого раза и Мурад IV решил отложить новый штурм до весны следующего года. Однако за это время рыцари укрепили перешеек, превратив его в неприступную крепость — все атаки турок захлебнулись, в результате чего Морея осталась в руках христиан. В 1638 году было заключено Коринфское перемирие, положившее конец Морейской войне.

Войну Священной Римской империи Турция объявила лишь когда пала последняя испанская крепость в Албании — в 1635 году. Главной целью притязаний стала Босния, но в перспективе Мурад планировал захват всей Хорватии и Венгрии, с выходом к Вене. Первоначально туркам сопутствовал успех — в сентябре 1635 года началась осада Белграда, окончившаяся взятием города уже на следующий год. В 1636 году Мурад IV во главе своей 100-тысячной армии вторгся в Боснию и вскоре ему сдались все города по правому берегу реки Врбас, однако Иоанн II сумел правильно среагировать на возникшую угрозу — резервы, которые готовились, чтобы окончательно подавить сопротивление в Померании, были переброшены на юг, а к румынскому королю Николае I, который за 8 лет войны сумел захватить значительные владения в Трансильвании, было направлено посольство, которое в обмен на территориальные уступки добилось вступление Румынии в войну с Турцией.

В итоге Мурад IV оказался скованным войной на три фронта — с рыцарями-иоаннитами в Греции, с имперцами в Боснии и с румынами на Дунае. А в 1637 году войну Турции объявил персидский шах Мохаммад II, что вынудило перебросить значительные силы на восток. В итоге Иоанн II сумел восстановить границу по реке Дрине, а в 1638 году, одновременно с Коринфским, было подписано Сараевское перемирие. Лишь с завершение очередной турецко-персидской войны Мурад IV попытался снова вторгнуться в Боснию, однако его смерть 8 февраля 1640 года похоронила всякую надежду на возрождение былого величия Турции.

Поражения турок стали катализатором Великого болгарского восстания 1637 года, когда сразу в трех городах — Тырнове, Чипровцах и Крива-Паланке была свергнута власть османских наместников и к власти пришли гайдуки, болгарские ополченцы. Они сумели поставить под свой контроль весь северо-запад Болгарии, однако попытка захватить Софию обернулась тяжелым поражением, в результате чего их лидерам пришлось обратиться за помощью к ближайшему православному правителю в регионе — Николае I Румынскому. Тот уже успел нанести туркам поражение в среднем течении Дуная и захватить Силистрию — возможность же прибрать к рукам Болгарию была слишком манящей, чтобы ее упускать.

В марте 1638 года Николае I вступил в Тырново, где его провозгласили болгарским царем. Вскоре его силы захватили Софию и двинулись на Пловдив, но к этому времени Мурад IV, заключив перемирие с немцами и госпитальерами, сумел собрать силы и нанести румыно-болгарскому войску поражение. По Врачанскому договору 1639 года София и все отвоеванные у турок земли в Македонии опять вернулись османам. Тем не менее, Николае I сумел присоединить к своим владениям значительные области Болгарии с городами Тырново и Варной. Однако независимого Болгарского царства не возникло, т. к. Николае немедленно объявил о «вечной унии» двух держав под властью династии Басарабов, что фактически означало полное подчинение болгар Румынии.

В 1637 году в противостояние с Турцией включился и основной союзник Габсбургов в Восточной Европе — Русское царство. Главным объектом споров стал Азов — крепость в устье Дона, которая могла бы дать России выход к Азовскому морю. В 1574, 1625 и 1634 годах донские казаки уже захватывали Азов, однако всякий раз они оставляли город под натиском турок. 28 июня 1637 года, после двухмесячной осады, крепость пала в четвертый и последний раз — сразу после захвата казаки направили посольство к царю Александру IV, с просьбой принять Азов под свою защиту, и тот, видя, насколько слаба стала к тому времени Османская империя, согласился.

рымским ханом в тот же году стал Бахадыр I Гирей, имевший достаточно независимый характер и таланты военачальника. Однако он был скован войной с буджакскими татарами в северной Таврии, поэтому на взятие Азова никак не отреагировал. Кроме того, Азов принадлежал туркам, а не крымцам, и Бахадыр Гирей передоверил вести переговоры с Россией им.

Мурад IV требовал немедленного начала войны, но его рвение сильно охладили поражения от немцев и румын. Бахадыр Гирей и вовсе заявил, что не видит никакой угрозы, в том что Азов достанется России. К 1640 году положение Мурада IV было отчаянным — не смотря на возвращение Греции и Белграда, его держава лишилась Северной Болгарии. Здоровье султана, не смотря на молодой возраст, постоянно ухудшалось, а сыновей у него не было. Единственным мужчиной в роду Османов оставался душевнобольной брат Мурада — Ибрагим, что ставило выживание династии под угрозу.